Рекордные максимумы для основных фондовых индексов на фоне роста акций производителей чипов

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.67%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.46%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +1.19%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) выросли на +0.63%, а фьючерсы на сентябрьский E-mini Nasdaq (NQU25) увеличились на +1.19%. Перспективы дальнейшего смягчения политики ФРС поднимают акции сегодня, при этом S&P 500, Nasdaq 100 и Dow Jones Industrials обновляют свои исторические максимумы. Сила акций полупроводников сегодня является бычьим фактором для всего рынка, возглавляемая ростом Intel на +25% после того, как Nvidia согласилась инвестировать $5 миллиардов в компанию и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и дата-центров. Присоединяйтесь к более чем 200K подписчикам: узнайте, почему полуденный бюллетень Barchart Brief является обязательным для чтения для тысяч людей ежедневно. Акции также растут на спекуляциях, что ФРС будет склоняться к поддержке рынка труда, несмотря на риски инфляции. Доходности облигаций выросли в среду, и акции стали смешанными, несмотря на то что ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов и сигнализировала о дальнейшем снижении на 50 базисных пунктов к концу года из-за жестких комментариев председателя ФРС Пауэлла, который подчеркнул риск устойчивой инфляции и дал понять о меньшей поддержке более глубокого смягчения политики ФРС. Сегодняшние экономические новости из США в основном оказались лучше ожидаемых, что подтолкнуло доходности облигаций вверх и стало негативным фактором для акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня выросла до 2-недельного максимума в 4.14%. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю снизились на -33,000 до 231,000, что указывает на более сильный рынок труда, чем ожидалось, 240,000. Индекс деловой активности ФРС Филадельфии за сентябрь вырос на +23.5 до 8-месячного максимума 23.2, что также оказалось лучше ожиданий в 1.7. Индикаторы опережающей экономики за август снизились на -0.5% м/м, что оказалось хуже ожиданий -0.2% м/м и стало крупнейшим падением за четыре месяца. Рынки закладывают 86% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября. Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 поднялся до 3.5-недельного максимума и вырос на +1.66%. Индекс Шанхая в Китае упал с 10-летнего максимума и закрылся с падением -1.15%. Японский индекс Nikkei 225 вырос до нового рекорда и закрылся с увеличением на +1.15%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня упали на -9 тиков. Доходность 10-летних T-notes выросла на +3.7 базисных пунктов до 4.124%. Декабрьские T-notes потеряли ночные прибыли сегодня и упали до 2-недельного минимума, а доходность 10-летних T-notes выросла до 2-недельного максимума 4.135%. T-notes отступили сегодня после того, как первичные заявки на пособие по безработице за неделю упали больше, чем ожидалось, и индекс деловой активности ФРС Филадельфии за сентябрь вырос больше, чем ожидалось, до 8-месячного максимума, что является жестким фактором для политики ФРС. Также растущие инфляционные ожидания негативны для T-notes после того, как 10-летний уровень безубыточной инфляции сегодня вырос до 2-недельного максимума 2.408%. T-notes изначально выросли сегодня на фоне перспектив дальнейшего смягчения ФРС. После снижения целевой ставки федеральных фондов на 25 базисных пунктов в среду ФРС сигнализировала о дальнейшем снижении на 50 базисных пунктов к концу года. Опасения по поводу независимости ФРС негативно влияют на цены T-notes из-за попытки президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран держать должность члена ФРС, оставаясь технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических консультантов. Доходности государственных облигаций Европы сегодня увеличиваются. Доходность 10-летних немецких бундов выросла до 2-недельного максимума 2.726% и увеличилась на +4.3 базисных пункта до 2.718%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +4.6 базисных пункта до 4.671%. Как и ожидалось, Банк Англии, голосуя 7-2, оставил свою официальную процентную ставку на уровне 4.00%, и губернатор Банк Англии Бейли заявил, что снижение ставок должно происходить «постепенно и осторожно». Свопы оценивают 2% вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 30 октября.

Движение акций в США

Intel (INTC) выросла более чем на +25%, возглавив рост акций чипмейкеров и акций в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как Nvidia согласилась инвестировать $5 миллиардов в компанию и заявила, что обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и дата-центров. Также KLA Corp (KLAC) выросла более чем на +7%, а ASML Holding NV (ASML) и Applied Materials (AMAT) поднялись более чем на +6%. Кроме того, Micron Technology (MU) выросла более чем на +5%, а Marvell Technology (MRVL), ON Semiconductor (ON) и Lam Research (LRCX) увеличились более чем на +4%. Наконец, GlobalFoundries (GFS) поднялась более чем на +3%, а Nvidia (NVDA) выросла более чем на +2%, возглавив рост в Dow Jones Industrials. CrowdStrike Home (CRWD) выросла более чем на +10% после брифинга для инвесторов, на котором компания обсудила свою стратегию в области ИИ и представила предварительную перспективу на 2027 финансовый год, которую несколько аналитиков считают сильной. 89bio (ETNB) выросла более чем на +86% после того, как Roche заявила, что приобретет компанию за $3.5 миллиарда или $14.50 за акцию. IonQ (IONQ) увеличилась более чем на +4% после подписания Меморандума о взаимопонимании (MOU) с Министерством энергетики США для продвижения разработки и развертывания квантовых технологий в космосе. AeroVironment (AVAV) увеличилась более чем на +4% после того, как Bank of America Global Research начал покрытие акций с рекомендацией «покупать» и целевой ценой $300. Allstate (ALL) выросла более чем на +4% после сообщения о катастрофических убытках в августе в размере $168 миллионов, что на -8.7% меньше м/м. CSX Corp (CSX) выросла более чем на +2% после того, как RBC Capital Markets повысила рейтинг акций с «выполнения сектора» до «опережающего секторов» с целевой ценой $39. Darden Restaurants (DRI) упала более чем на -9%, возглавив падение в S&P 500 после прогноза скорректированной прибыли на акцию от продолжающихся операций в 2026 году в диапазоне от $10.50 до $10.70, что ниже консенсуса в $10.67. Red Cat (RCAT) упала более чем на -8% после объявления о намерении продать акции своего общего капитала в рамках публичного предложения с андеррайтингом. ARM Holdings (ARM) упала более чем на -4%, возглавив падение в Nasdaq 100, а Advanced Micro Devices (AMD) упала более чем на -3% после новостей о том, что Nvidia инвестирует $5 миллиардов в Intel, и обе компании будут совместно разрабатывать чипы для ПК и дата-центров. Nucor (NUE) упала более чем на -4% после прогноза EPS за Q3 в диапазоне от $2.05 до $2.15, что значительно ниже консенсуса в $2.59. FactSet Research Systems (FDS) упала более чем на -3% после сообщения о скорректированной EPS за Q4 в размере $4.05, что ниже консенсуса в $4.15, и прогноза скорректированной EPS за 2026 год в диапазоне от $16.90 до $17.60, что слабее консенсуса в $18.30. Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) упала более чем на -2% после прогноза выручки за 2025 год в диапазоне от $3.35 миллиарда до $3.45 миллиарда, что слабее консенсуса в $3.52 миллиарда.

Отчеты о прибылях (18/09/2025)

Darden Restaurants Inc (DRI), Ennis Inc (EBF), FactSet Research Systems Inc (FDS), FedEx Corp (FDX), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Lennar Corp (LEN), Scholastic Corp (SCHL). На момент публикации Рич Аслаунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод