Рекламные доходы Netflix выросли до 1,5 миллиарда долларов: является ли это лучшей акцией для покупки сегодня на 1 000 долларов?

Основные моменты

Инвесторы Netflix сосредоточены на потенциальном приобретении студийных и стриминговых активов Warner Bros. Discovery.

Выручка от рекламы стримингового гиганта выросла в 2,5 раза в 2025 году и ожидается, что она удвоится снова в 2026 году.

Увеличение масштабов Netflix, непревзойденные данные и сильные возможности измерения делают его платформой, которую рекламодатели не могут игнорировать.

Netflix (NASDAQ: NFLX) в последнее время отвлекся, и это легко понять. В конце прошлого года компания согласилась приобрести студийные и стриминговые активы у Warner Bros. Discovery в сделке, оцененной в 72 миллиарда долларов. Хотя соглашение изначально было встречено одобрением акционеров, оно стало началом спорного предложения о поглощении и прокси-битвы со стороны Paramount Skydance, и последующие события продолжаются до сих пор.

Даже без стриминговых и студийных активов от Warner Bros. крупнейший двигатель роста стримингового гиганта скрыт на виду. Делает ли это Netflix лучшей акцией для покупки сегодня за $1,000?

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Все "рекламы" складываются

В конце прошлого месяца, во время своей презентации по доходам с инвесторами, Netflix предоставил некоторые детали о ходе своего рекламного уровня — и результаты были впечатляющими. Со-генеральный директор Грег Питерс отметил, что выручка от рекламы компании более чем удвоилась в 2025 году, увеличившись на 150% до 1,5 миллиарда долларов, что составляет около 3% от годовой выручки Netflix — и это может быть только начало.

Питерс сказал (выделение мое): "Мы ожидаем, что этот бизнес снова примерно удвоится в 2026 году до около 3 миллиардов долларов. Мы делаем хорошие успехи, и возможности перед нами огромны." Netflix прогнозирует выручку около 51,2 миллиарда долларов в середине своего прогноза на предстоящий год. Если выручка от рекламы компании снова удвоится в 2026 году — а нет причин полагать, что этого не произойдет — это составит почти 6% от общей выручки Netflix — неплохо для побочного бизнеса.

Руководство ускоряет рекламную стратегию компании, так как Netflix стремится "улучшить наши рекламные возможности", по словам Питерса. "Мы можем увеличить выручку. Мы точно видели возможность сделать это за последний год. Мы расширили источники спроса. Мы продолжаем доказывать нашу скорость выполнения на нашей собственной рекламной технологии. Это больше рекламных функций, рекламных продуктов, больше измерений и т.д." Он также отметил, что в следующие несколько лет акцент будет сделан на увеличение монетизации и рост рекламного инвентаря компании.

Компания продолжает вводить новые рекламные форматы, и одной из самых интересных возможностей являются интерактивные видеорекламы. У Netflix есть кладезь первичных данных, что позволяет ему нацеливать эти гибридные рекламы на основе поведения зрителей.

Сообщается, что у Netflix более 190 миллионов активных зрителей в месяц. Хотя подписчики рекламного уровня компании не приносят столько же дохода, сколько подписчики по полной цене, Netflix работает над тем, чтобы сократить этот разрыв. Увеличение масштабов компании, данные для таргетинга и возможности измерения делают ее платформой, которую рекламодатели не могут игнорировать.

Неопределенность, вызванная возможным приобретением Warner Bros., привела к падению акций Netflix на 42% — но я считаю, что это падение чрезмерное.

С $1,000 инвесторы могут приобрести 12 акций Netflix (на момент написания). Более того, его коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 30 и находится близко к трехлетнему минимуму, что свидетельствует о большом потенциале роста для инвесторов, готовых принять небольшую волатильность.

Стоит ли покупать акции Netflix прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Netflix, рассмотрите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Netflix не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в следующие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $409,970!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,174,241!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 889% — это значительно превышает рынок по сравнению с 192% для S&P 500. Не упустите последний топ 10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 25 февраля 2026 года.

Дэнни Вена, CPA, имеет позиции в Netflix. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Netflix и Warner Bros. Discovery. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод