REET предлагает большую масштабируемость, чем GQRE.

Ключевые моменты

GQRE взимает значительно более высокий коэффициент расходов, но предлагает более высокую доходность по дивидендам, чем REET.

Оба фонда показали практически идентичную доходность за 1 год, однако GQRE испытал более глубокое снижение за пять лет и имеет меньше позиций.

REET управляет значительно большим объемом активов, чем GQRE.

iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) и FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (NYSEMKT:GQRE) оба нацелены на глобальное инвестирование в недвижимость, но резко различаются по стоимости, доходности и размеру.

Оба REET и GQRE стремятся к широкой глобальной диверсификации в недвижимости, однако их подходы и опыт инвесторов могут различаться. Это сравнение учитывает их стоимость, производительность, ликвидность, риски и специфические характеристики портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них может лучше соответствовать различным приоритетам в сфере ETF недвижимости.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

FlexShares

Коэффициент расходов

0.14%

0.45%

Доходность за 1 год (по состоянию на 16 марта 2026 года)

12.30%

12.97%

Доходность по дивидендам

3.5%

4.5%

Бета

1.07

1.01

AUM

$4.6 миллиарда

$357.0 миллиона

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячной доходности за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

GQRE взимает более чем в три раза больше годовой платы, чем REET, что может быть важно для долгосрочных инвесторов, ориентированных на стоимость, но также предлагает более высокую доходность по дивидендам, что может привлечь тех, кто ищет доход.

Сравнение производительности и рисков

Максимальное снижение (5 лет)

-32.06%

-35.07%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,188

$1,202

Что внутри

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund включает около 174 ценных бумаг с историей 12.4 года, сосредоточившись исключительно на компаниях в сфере недвижимости. Его крупнейшие позиции включают American Tower (NYSE:AMT), Prologis (NYSE:PLD) и Welltower (NYSE:WELL), без значительных уклонов в другие сектора. Дизайн портфеля фонда акцентирует внимание на глобальной диверсификации и отслеживает Northern Trust Global Quality Real Estate Index, не используя дополнительные фильтры или особенности.

В отличие от этого, iShares Global REIT ETF включает более широкий набор из 325 глобальных акций недвижимости, концентрируя свои основные активы в Welltower, Prologis и Equinix (NASDAQ:EQIX). Значительно больший объем активов под управлением REET и фокус на чистом секторе недвижимости предлагают большую масштабируемость и ликвидность, однако его крупнейшие активы пересекаются с GQRE, что приводит к схожим секторальным экспозициям.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Оба фонда являются надежными вариантами для инвесторов, ищущих экспозицию в недвижимости в 2026 году. Это может быть благоприятное время для рассмотрения этих фондов, так как процентные ставки стабилизировались после роста в последние годы. Недавний поворот Федеральной резервной системы к снижению ставок может сигнализировать о восстановлении на горизонте для сектора.

Преимущество REET заключается в его масштабе и диверсификации. У него больше активов и миллиарды в управлении. Инвесторы, которые заботятся о ликвидности, могут рассмотреть REET вместо GQRE.

GQRE меньше и имеет всего 174 позиции и $357 миллионов чистых активов. Однако инвесторы, которым нужен доход, предпочтут его перед REET. Более высокий коэффициент расходов GQRE более чем компенсируется его доходностью по дивидендам, которая на один процентный пункт выше, чем у REET.

За последние 10 лет оба ETF недвижимости показали почти идентичные доходности. Но доходность GQRE пришла с немного большей волатильностью, чем REET, что подтверждается его более крутым максимальным снижением за пять лет в 35% — немного выше, чем максимальное снижение REET в 32%.

В целом, оба фонда являются надежными долгосрочными выборами. Ключевые различия заключаются в размере активов и доходности, что будет зависеть от потребностей каждого инвестора.

Стоит ли сейчас покупать акции FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund?

Перед покупкой акций FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас… и FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,877!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает показатели 189% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Джон Баллард не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в American Tower, Equinix и Prologis и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод