REET предлагает более высокую доходность, но ICF обеспечивает большую экспозицию на рынке REIT в США.

Ключевые моменты

ICF взимает более высокое соотношение расходов и обеспечивает меньшую доходность по сравнению с REET

ICF более концентрирован, удерживая всего 30 американских REIT, в то время как у REET 325 глобальных активов

За пять лет ICF показал более сильный рост, но испытал более глубокое падение по сравнению с REET

iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) предлагает более широкий глобальный доступ и более низкую плату, в то время как iShares Select U.S. REIT ETF (NYSEMKT:ICF) сосредоточен на ограниченном наборе крупных американских REIT с более высокой волатильностью и более низкой доходностью.

Оба REET и ICF отслеживают инвестиционные трасты в недвижимости, но их подходы различаются: REET охватывает широкий спектр глобальных рынков, в то время как ICF сосредоточен на отобранной группе крупных американских REIT. Это сравнение анализирует их затраты, профили риска и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них лучше соответствует их целям распределения в недвижимости.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

IShares

Соотношение расходов

0.14%

0.32%

Возврат за 1 год (по состоянию на 2026-03-16)

6.5%

4.2%

Дивидендная доходность

3.5%

2.7%

Бета

0.95

0.98

AUM

$4.6 миллиарда

$2.0 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

ICF взимает примерно вдвое большую годовую плату, чем REET, что делает REET более доступным вариантом для инвесторов, ориентирующихся на затраты. REET также предлагает более высокую выплату с доходностью 3.5% по сравнению с 2.7% для ICF.

Сравнение производительности и рисков

Максимальное падение (5 лет)

-32.14%

-34.75%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,004

$1,117

Что внутри

ICF основан всего на 30 американских инвестиционных трастах в недвижимости и имеет долгую историю, с 25.1 годами с момента своего запуска. Его основные активы включают Equinix Reit Inc (NASDAQ:EQIX), Welltower Inc (NYSE:WELL) и American Tower Reit Corp (NYSE:AMT), которые вместе составляют значительную долю фонда. Этот концентрированный подход приводит к чистоте сектора — 100% недвижимости — без экспозиции на международные рынки или другие сектора. Фонд выходит на дивиденд 17 марта 2026 года.

В отличие от этого, REET владеет 325 активами, охватывающими как развитые, так и развивающиеся рынки, предлагая доступ к более широкому разнообразию типов недвижимости и географий. Его основные позиции — Welltower Inc, Prologis Reit Inc (NYSE:PLD), Equinix Reit Inc — отражают его глобальный фокус, хотя существует и пересечение с ICF. Диверсификация REET может привлечь тех, кто ищет более широкий доступ к недвижимости и меньший риск на одном рынке.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Многие инвесторы выбирают диверсификацию своих инвестиционных портфелей, добавляя компонент недвижимости, что является разумным выбором. Биржевые фонды недвижимости (ETF) часто являются наилучшим выбором. Вот как два известных ETF в недвижимости, iShares Global REIT ETF (REET) и iShares Select U.S. REIT ETF (ICF), сравниваются друг с другом.

Для начала давайте поговорим о REET. Этот фонд выигрывает в прямом противостоянии по нескольким ключевым факторам. Во-первых, у него более низкое соотношение расходов (0.14% против 0.32%). У него также более высокая дивидендная доходность (3.5% против 2.7%). Наконец, он показал лучшие результаты за последний год (6.5% против 4.2%).

Однако есть области, в которых ICF преуспевает. Во-первых, он более концентрирован, что привлечет некоторых инвесторов, особенно потому, что эти 30 активов — это американские REIT. Кроме того, фонд может похвастаться более высокой пятилетней доходностью, чем REET.

В заключение, как REET, так и ICF должны рассматриваться инвесторами, ищущими доступ к недвижимости для своего портфеля. Как это часто бывает, выбор будет личным, определяемым индивидуальными инвестиционными предпочтениями.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF?

Прежде чем купить акции iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF, учтите это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $508,877!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,115,328!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 936% — это значительно превышает 189% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 18 марта 2026 года.

Джейк Лерч не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в American Tower, Equinix и Prologis и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод