Развитие телекоммуникационного рынка России в августе

Количество людей, владеющих сотовыми телефонами, на конец 2 квартала 2006 года составило 140,3 млн. человек. Об этом говорится в докладе, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций и Институтом изучения новой экономики.

Абонентская база ведущих сотовых операторов прибавила практически по 2 миллиона новых клиентов. Так, база МТС увеличилась до 48 млн. абонентов, "Вымпелкома" - до 46,9 млн. абонентов и "Мегафона" - до 25,9 млн. абонентов.

По одному только Московскому региону прибавилось 1,26 млн., а это значит, что сейчас в столице и окрестностях около 25 миллионов сотовых телефонов. Однако это не большой рост – по сравнению с показателями этого же периода прошлого года объем прироста сократился на 14%.

"Сотовик" провел опрос среди посетителей интеренет-сайта, какая модель сотового телефона больше всего нравится покупателям. Оказалась, что в августе наиболее популярной моделью вновь стала Nokia N80. Nokia также сохранила лидерство как производитель. Согласно полученным данным, народ стал больше покупать дорогих трубок - спрос на телефоны стоимость свыше 400 долларов вырос на 4%. А вот недорогие телефоны (201-300 долларов) уже меньше покупают – спрос уменьшился на 4%.

Общим новшеством для всех операторов мобильной связи стало увеличение "выгодных" предложений, скидок и бонусов. Это реакция на введение платы за соединение, которую пришлось заменить на подорожавшую первую минуту разговора. К примеру, МТС включила в свой тариф "Первый" скидки на разговоры по ночам и выходным, а также в часы пик на звонки внутри сети и при использовании "Номеров МТС" и "Любимых номеров". "Мегафон" ввел аналогичную "Ночным разговорам" скидку "Белые ночи", а также бонусную систему, к которой подключат абонентов предоплатных тарифных планов серии "Лайт". Бонусную систему использует и "Билайн". Региональные операторы пошли схожими путями. СМАРТС, например, намерен отменить посекундную тарификацию для первой минуты разговора для ряда своих тарифов, Utel ("Уралсвязьинформ") повысил стоимость первой минуты (кроме внутрисетевых звонков). Теле2 ввела новую линейку тарифов, менее выгодную для исходящих звонков, чем предложенная ранее.

Выручка МТС по РСБУ в 1 полугодии 2006 г. увеличилась на 59% и составила 48 млрд. 652 млн. 200 тыс. руб. Прибыль от продаж выросла на 56,2% - до 19 млрд. 501 млн. 400 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,5 раза - до 18 млрд. 792,6 млн. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность МТС возросла до 28 млрд. 437,1 млн. руб. Объем долгосрочных заимствований увеличился до 89 млрд. 32,3 млн. руб. (с 76 млрд. 71,3 млн. руб.). Краткосрочные обязательства - до 41 млрд. 290,2 млн. руб. (с 22 млрд. 014,8 млн. руб.). В том числе кредиторская задолженность возросла до 22 млрд. 361,5 млн. руб. (с 20 млрд. 240,7 млн. руб.). Доход на абонента (ARPU) у МТС достиг своего минимального значения в 6,2 долл. К примеру, в последнем квартале 2005 г. он был равен 7,3 долл., а в первом квартале 2005 г. составлял 9,1 долл.

Выручка "Мегафона" за 1 кв. 2006 г. составила 700,2 млн. долл. Это сопоставимо с показателями МТС и "ВымпелКома" – соответственно 929 млн. долл. и 871 млн. долл.

Выручка "Волгателеком" за 1 полугодие составила 10.170,3 млн. руб., при этом доходы от услуг связи достигли 9. 602,8 млн. руб. Чистая прибыль – 1.482,2 млн. руб.

Выручка "Уралсвязьинформ" увеличилась на 16,5%, достигнув 15. 620,8 млн. руб. Чистая прибыль составила 1. 571,4 млн. руб. Выручка от операторов связи увеличилась на 51,9%, до 2. 678,3 млн. руб. В том числе в сегменте мобильной связи стандарта GSM - в 4,4 раза - до 4. 806,3 млн. руб. Этому способствовало присоединение к ОАО "Уралсвязьинформ" дочерних сотовых операторов ЗАО "Ермак RMS", ООО "Южно-Уральский сотовый телефон" и ООО "Тюменьруском", а также увеличение количества мобильных абонентов на 44,5% - до 4 051,9 тыс.

Абонентские базы "трех китов" в СНГ за 1 полугодие 2006 года увеличились: "Вымпелком" - на 69%, Мегафона - на 24%, МТС - на 16%. "Вымпелком" значительно активизировался в последнее время, но до МТС, которая лидирует за счет украинского рынка, ему еще далеко. Вообще, с начала экспансии операторов в страны СНГ в 2001 г., по данным iKS-Сonsulting, они затратили на приобретение местных компаний $1,38 млрд. "Вымпелком" и МТС инвестировали в сотовый рынок СНГ около $700 млн. каждая.

Новое в законодательстве: новая версия закона "О рекламе", вступившая в силу с 1 июля 2006 г., запрещает телекоммуникационным компаниям распространять рекламу без предварительного согласия абонента.

Депутат Госдумы РФ М. Коробов планирует в сентябре вынести на ее рассмотрение проект поправок к статье 2 закона "О связи". Согласно ему существенным оператором связи должны признаваться все участники телекоммуникационного рынка. Таким образом, существенными могут быть признаны и операторы "большой тройки" - МТС, "Вымпелком" и "Мегафон". В этом случае они будут обязаны вести раздельный учет своих доходов и расходов, а их тарифы на межсетевые соединения будут регулироваться Россвязьнадзором.

Миниформсвязи решило отложить на шесть лет введение принципа возможности перехода пользователя мобильной связи к другому оператору с сохранением своего мобильного номера ("переносимость мобильного номера" - MNP).

ФАС возбудила дело в отношении ОАО "МТС", ОАО "Мегафон", ОАО "Вымпелком" по признакам нарушения статьи 6 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках". Поводом стало соглашение этих операторов об установлении тарифов за пропуск трафика на свои сети. По мнению ФАС, это лишает конкурентных преимуществ региональных операторов и препятствует выходу на рынок мобильной связи новых игроков. Как сообщили в ФАС позже, ведомство даст заключение по информации, предоставленной операторами МТС, "Вымпелком" и "Мегафон" об одновременном увеличении повышении стоимости первой минуты разговора после вынесения решения по делу о межоператорских расчетах внутри "тройки", так как оба вопроса взаимосвязаны.

Федеральная служба по надзору в сфере связи (Россвязьнадзор) не исполнила решение московского арбитража, который 18 августа обязал ее выдать "Вымпелкому" лицензию для работы на Дальнем Востоке. Суд признал незаконным апрельский приказ Россвязьнадзора, отказывающий компании в выдаче лицензии. Дальний Восток - единственный федеральный округ, на который "Вымпелком" не имеет лицензии.

23 августа Арбитражный апелляционный суд в С.-Петербурге подтвердил принятое в мае решение, согласно которому компания "Сигма Капитал Партнерз" (СКП) является законным владельцем 799 акций (около 20% уставного капитала) ГК СМАРТС. Теперь руководство СКП намерено потребовать созыва собрания акционеров оператора для избрания нового совета директоров. В СМАРТС заявили, что будут оспаривать это решение в кассационной инстанции.

Действия и решения компаний, повлиявшие на развитие рынка в наибольшей степени: 9 августа президент "Альфа-банка" Петр Авен в беседе с президентом РФ В. Путиным заявил, что группа намерена создать крупную телекоммуникационную компанию с основными активами в России, где она будет ведущим акционером. По его словам, этот вид бизнеса в компании активно развивается. В частности, осенью 2005 г. группа приобрела в Турции 13,2% сотовой компании Turkcell. Но "Альфа" хотела бы быть, прежде всего, российской компанией, а также проявляет основной интерес к СНГ.

Множество августовских новостей связано с компанией "Евросеть". Так, 31 июля стало официально известно, что 100% акций федеральной розничной сети "Ультра" перешли в собственность "Евросеть Холдинга", который будет инвестировать в дальнейшее развитие приобретенной сети, а также выступит в качестве логистического оператора. Бывшие президент и генеральный директор компании "Ультра" Тимур Аминджанов и Сергей Вильский включены в состав совета директоров "Евросети", сохранены бренд "Ультра", самостоятельность торговой и маркетинговой политики, а также персонал.

Затем "Евросеть" перестала подключать клиентов к сети сотового оператора Tele2. Как утверждают в компании, продавать контракты Tele2 невыгодно, так как если клиент, подключенный салоном дилера, не выговаривает определенного количества минут, дилер обязан вернуть оператору вознаграждение. А так случается примерно в половине подключений. В 2005 году "Евросеть" соглашалась на такие условия, так как планировала создать вместе с Tele2 виртуального оператора сотовой связи (MVNO), работающего в России и Прибалтике, но реализовать эти планы не удалось. В 2005 г. "Евросеть" продавала примерно 80 тыс. контрактов Tele2 в месяц, а перед Новым годом - около 100 тыс.

Украинский оператор сотовой связи ЗАО "Киевстар GSM" отказал российской "Евросети" в возможности работать в качестве виртуального оператора мобильной связи (MVNO) на собственной сети. Как заявили в "Киевстаре", изучив опыт работы виртуальных операторов в Украине и за рубежом, компания пришла к выводу, что на данном этапе развития бизнеса для компании с маркетинговой точки зрения развитие кооперации с MNVO-операторами является нецелесообразным.

Председатель совета директоров "Евросети" Е. Чичваркин обиделся на Nokia. Его претензии заключаются в том, что компания не поставляет модные модели, что она намерена отдать другой компании прибыльный бизнес и не избрала "Евросеть" своим дистрибутором в СНГ. Поэтому он предложил сотрудникам, в качестве мер воздействия на Nokia, снять с телефонов Nokia описания, убрать их на дальние полки и продавать только по настоянию покупателей.

Партия в 117 тыс. мобильных телефонов Motorola освобождена из-под ареста и возвращена компании "Евросеть". Партию арестовали еще 29 марта 2006 г. Обе стороны заявили, что рады возобновлению приостановленных ранее отношений и намерены забыть неприятный инцидент.

Группа компаний Dixis объявила результаты регионального развития в 2006 г. С начала года розничная сеть магазинов цифровой техники, работающая под брендом Dixis, увеличилась на 70% - до 1201 магазина. Магазины Dixis работают в 73 субъектах РФ против 57 на начало года. До конца года должна начаться работа как минимум еще в 4 субъектах РФ, собственные магазины откроются в 7 новых регионах. По регионам доля рынка Dixis составляет от 10 до 25%. К концу года компания рассчитывает занять не менее 15% российского рынка сотового ритейла. С 2006 г. сеть Dixis работает во всех федеральных округах РФ. В ее составе 11 филиалов открыто почти 700 собственных магазинов и более 500 магазинов франчайзинговых партнеров. Крупнейший филиал компании Северо-Западный.

Телекоммуникационный холдинг Telenor приобрел 100% акций сербского сотового оператора Mobi 63 (ранее Mobtel) за 1,513 млрд. евро. В числе претендентов была также российская компания МТС.

Конкуренция в борьбе за новые активы и рынки за рубежом: апелляционный суд Харьковской области перенес с 22 августа на 5 сентября слушания по апелляции Telenor. Ранее Московский районный суд Харькова вынес решение от 3 ноября 2005 г., которое уравняло в правах акционеров "Киевстар" - норвежский холдинг и ТОО "Сторм", подконтрольное Altimo. Telenor владеет 56,5% акций украинского сотового оператора "Киевстар", 43,5% принадлежат ТОО "Сторм".

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	B
Макроэкономическая ситуация в CША	C (C)
Макроэкономическая ситуация в России	C (C)
ПОЛИТИКА
Главы Украины и Азейрбайджана создадут Совет двух президентов	C
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	B
Уровень мировых цен на металлы	C
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Чистая прибыль Северстали за 1 пол. 2006 г. упала на 54%	C
Майкрософт готов включиться в реализацию нацпроектов в ХМАО	D
Lockheed Martin продает доли в двух российских космических СП	D
Акционеры ИНТЕР РАО хотят увеличить уставной капитал компании	D

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - негативный