Размещение субординированных облигаций Bread Financial Prices на сумму $400 млн

(RTTNews) - Bread Financial Holdings, Inc. (BFH) в среду разместила субординированные облигации с фиксированной процентной ставкой со сроком погашения в 2035 году на сумму 400 миллионов долларов в рамках частного размещения, не требующего регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что выпуск облигаций, проданных по номинальной стоимости, завершится 10 марта 2025 года, что принесет чистую выручку в размере около 395 миллионов долларов США после вычета первоначальных скидок покупателям.

По меньшей мере 250 миллионов долларов из вырученных средств будут предоставлены в качестве субординированного займа Comenity Capital Bank, а остальная часть пойдет на общекорпоративные цели, потенциально включая выкуп акций. Облигации будут доступны только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с правилом 144A или инвесторам, не являющимся гражданами США, в соответствии с Нормативными актами.

Данное объявление не является предложением о продаже ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, где такие действия были бы незаконными.

BFH закрылся на Нью-Йоркской фондовой бирже на уровне 50,92 доллара, или на 0,81% выше.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод