Растущая Brent может поддержать российские индексы до завершения сессии
Дефицит торгового баланса товаров и услуг США за месяц снизился с 51,1 до 47,2 млрд. долл. (ожидалось 48,7 млрд.). Минфин ввел санкции против 17 граждан России и 7 российских компаний якобы за киберпреступления. Президент заявил, что может ввести торговые ограничения в отношении стран, которые не вносят достаточный вклад в финансирование Североатлантического альянса.
Экспорт российского СПГ в 2019 г. возрос в 1,5 раза, при этом снизилась доля трубопроводных поставок. Госдума РФ приняла во втором, основном чтении предложенный правительством законопроект об увеличении с 1 января 2020 г. минимального размера оплаты труда с 11,280 до 12,130 тыс. руб.
В обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков ЦБ, в частности, отмечает, что в 3 квартале 2019 г. объем страховых взносов остался на уровне аналогичного квартала предыдущего года (362,1 млрд. руб.) из за продолжающегося сокращения инвестиционного страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 9 месяцев составила 150,4 млрд. руб. (рост на 10,2%).
Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 11 месяцев 2019 г. увеличилась на 7,3% год к году до 814,1 млрд. руб. ВОСА ЛУКОЙЛа в заочной форме утвердило промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев 2019 г. в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию. Мосбиржа планирует в 2020 г. ввести в действие российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас инструмент обсуждается с участниками рынка. Промсвязьбанк увеличит уставный капитал на 40,1 млрд. руб. путем допвыпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещение по закрытой подписке.
ЦБ объявил тендер на создание документального фильма и видеороликов о себе, общая стоимость контрактов почти 15 млн. руб., итоги тендера планируется подвести в феврале будущего года, заявки на создание роликов и фильма принимаются по 16 декабря.
В Германии усиливается снижение промышленного производства, за последний месяц на 1,7% (при ожиданиях роста на 0,1%), месяцем ранее на 0,6%. Негативным фактором стало замедление роста Китая (самого важного ее торгового партнера с общим оборотом торговли около 200 млрд. евро), экспорт из Германии в Китай продолжает сокращаться (на 8,2% год к году), что может способствовать дальнейшему уменьшению деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии. Кроме того, 50% инвестиций в стране направляется в проблемную автомобильную отрасль, оставляя информационные технологии хронически недофинансированными.
По итогам торгов в Азии индексы возросли (Nikkei на 0,23, SSE на 0,43, Hang Seng на 1,2, Kospi на 1,02%) в надежде на скорое достижение соглашения между Китаем и США. Минфин Китая, в частности, сообщил, что налоговый комитет Госсовета освободит от пошлин часть американских поставок соевых бобов и свинины. Рост на фондовом рынке Японии, кроме того, вызван позитивной реакцией на пакет мер правительства по стимулированию экономики и поддержку пострадавших от стихийных бедствий регионов.
Золото утром торговалось по 1479,4, к 14.00 по 1480,2 долл. за унцию. Brent и Light шли утром по 63,18 и 58,29, к 14.00 по 63,38 и 58,38 долл. за барр. Сегодня в Вене пройдет встреча министров стран ОПЕКплюс, возможно обсуждение снижения квот на добычу нефти. Saudi Aramco разместила 1,5% капитала по цене 32 риала (8,53 долл.) за акцию на общую сумму 25,6 млрд. долл. (китайская Alibaba привлекла около 25 млрд.), что предполагает оценку компании на уровне 1,7 трлн. долл., 1% был размещен среди институциональных, 0,5% среди розничных инвесторов, торги акциями начнутся на саудовской бирже Tadawul 11 декабря. Из наиболее значимой статистики ждем данные по США рынку труда (16.30), индекс потребительского доверия Мичиганского университета (18.00).
Растущая Brent может, конечно, поддержать российские площадки до завершения сессии, но неустойчивость внешнего фона одновременно с эффектом пятницы такие надежды практически нивелирует.