Расширение продуктового предложения ServiceNow набирает темпы: больше роста впереди?
Расширение продукта NOW компании ServiceNow ускоряется и превращается в измеримый рост, укрепляя аргументы в пользу продолжения повышения. Now Assist, Workflow Data Fabric, Raptor и CPQ стали основными драйверами роста в четвертом квартале, демонстрируя, что инновации непосредственно поддерживают доходы. Руководство отметило, что эти предложения значительно превзошли ожидания и были широко приняты в крупных сделках с предприятиями, укрепляя их позицию как ключевых компонентов платформы для работы с потоками.
Растущие ставки присоединения и внедрение нескольких продуктов укрепляют это расширение. Workflow Data Fabric была включена в большинство крупных сделок, а Raptor достиг трехзначного роста нового контрактного объема, подчеркивая более сильную интеграцию в критически важные операции. Монетизация ИИ добавляет дополнительный импульс, причем Now Assist превысил 600 миллионов долларов в годовом контрактном объеме и наблюдается более быстрое развертывание многомодульных решений, поскольку клиенты масштабируют ИИ для повышения производительности и снижения затрат.
Важно, что этот импульс, основанный на продуктах, трансформируется в более активную деятельность по сделкам с предприятиями. Основные выигранные контракты и растущая база клиентов с высокой ценностью показывают, что расширение использования платформы поддерживает стратегию расширения ServiceNow. Поскольку рабочие процессы, ИИ и сопредельные продукты укрепляют друг друга, интеграция клиентов углубляется, и доступные возможности расширяются. Этот импульс подчеркивает движение к росту, основанному на платформе, что поддерживает устойчивое расширение доходов. Консенсус-прогноз Zacks предсказывает рост доходов более чем на 20% в 2026 году, поддерживая благоприятный прогноз.
Как конкуренты сопоставляются с расширением продукта NOW
ServiceNow сталкивается с самой сильной конкуренцией в области расширения продукта от Salesforce CRM и Atlassian TEAM.
Salesforce становится сильным противником стратегии расширения NOW, расширяя Agentforce в области ИТ-услуг, продаж и автоматизации рабочих процессов. Построенный на единой платформе данных с встроенным ИИ, Salesforce ставит под сомнение традиционные инструменты для работы с потоками, поддерживая рост кросс-облачных технологий. В то время как NOW сосредоточена на глубокой специализации в области ИТ-рабочих процессов, Salesforce придает приоритет выполнению на основе ИИ в различных корпоративных приложениях. Поскольку принятие и активность по дополнительным продажам растут, конкуренция отражает более широкую битву платформ между сосредоточенной лидирующей позицией в области рабочего процесса и оркестрацией ИИ на уровне предприятия.
Atlassian ускоряет свое расширение продукта с помощью "системы работы", основанной на ИИ, которая объединяет Jira, Confluence, Loom и Rovo в рамках Teamwork Collection, одновременно расширяя возможности обслуживания в области HR и финансов. Конкурируя с ServiceNow, Atlassian подчеркивает высокую рентабельность инвестиций через свою архитектуру Teamwork Graph, глубокую интеграцию рабочих процессов и гибкую интероперабельность ИИ. Быстрая монетизация ИИ, принятие командами и стандартизация на уровне предприятия помогают Atlassian заменить устаревшие инструменты, сохраняя конкурентные цены и более быстрое внедрение инноваций.
Результаты акций NOW, оценка и прогнозы
Акции ServiceNow упали на 45,8% за год, показав худшие результаты по сравнению с более широким сектором компьютерных и технологических компаний Zacks, который вырос на 23,7%.
NOW's One-Year Price Performance
Источник изображения: Zacks Investment Research
Акции ServiceNow переоценены, с прогнозируемым коэффициентом цена/выручка за 12 месяцев 6,84X по сравнению с 6,54X для более широкого сектора. NOW имеет оценку стоимости D.
NOW's Valuation
Источник изображения: Zacks Investment Research
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли ServiceNow в 2026 году составляет 4,12 долларов на акцию, что на 2,2% выше за последние 30 дней. Эта цифра указывает на рост на 17,38% по сравнению с прошлым годом.
Источник изображения: Zacks Investment Research
В настоящее время ServiceNow имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.
Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, по его мнению, "по крайней мере, удвоится"
Наши эксперты представили свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.
Посмотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
ServiceNow, Inc. (NOW): Бесплатный отчет по анализу акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод