Расширение GPU и рост дата-центров увеличат ли прибыль IREN во втором квартале?

IREN Limited IREN запланировала публикацию результатов за второй квартал фискального 2026 года 5 февраля, при этом внимание инвесторов сосредоточено на быстром расширении парка GPU и ускоренном строительстве дата-центров. Эти инициативы, поддерживаемые высоким спросом со стороны клиентов и улучшением коэффициента загрузки мощностей, ожидается, что улучшат видимость доходов и операционный масштаб, позиционируя компанию для более сильного финансового результата в рассматриваемом квартале.

Нажмите здесь, чтобы узнать, каковы, вероятно, общие результаты IREN Limited за второй квартал фискального года.

Расширение GPU способствует росту доходов IREN в облачных сервисах AI

Ожидается, что доходы от облачных сервисов AI IREN Limited обеспечили сильные результаты во втором квартале фискального 2026 года, поддерживаемые четким планом выполнения и высокой готовностью инфраструктуры. Компания планирует увеличить свою мощность GPU с почти 23,000 единиц до около 140,000 GPU к концу 2026 года, используя лишь около 460 МВт, или примерно 16%, своего почти 3 ГВт обеспеченного портфеля мощности. Локации компании в Британской Колумбии, включая Принс-Джордж, Макинзи и Канал-Флатс, переходят от ASIC-майнинга к операциям с GPU и могут коллективно поддерживать более 60,000 GPU, что позволяет быстро и капиталоемко масштабироваться. Ожидается, что эта инициатива принесет до 1 миллиарда долларов дополнительных ежегодных доходов от дополнительных 40,000 GPU, развернутых в Макинзи и Канал-Флатс.

Ускорение предподписных действий с клиентами, такими как Microsoft, Together AI и Fluidstack, улучшает прозрачность доходов и подтверждает спрос на расширяющийся парк GPU. С рекордным импульсом в первом фискальном квартале и поддержкой вертикально интегрированной платформы дата-центров IREN хорошо позиционирована для превращения своего расширения GPU в более сильный рост доходов и улучшение прибыли в квартале, который будет отчитан. Консенсус-прогноз Zacks для доходов от облачных сервисов AI составляет 31.2 миллиона долларов, что указывает на солидный рост по сравнению с 2.7 миллиона долларов в аналогичном квартале год назад.

Цены на акции IREN Limited и сюрприз по EPS

Рост дата-центров IREN повышает прогнозы

Растущая платформа дата-центров IREN, вероятно, поддержит более сильный рост результатов за второй квартал фискального года, обусловленный быстрым прогрессом в строительстве и готовой к AI инфраструктурой. На кампусе Childress разрабатываются Horizons 1–4 с 200 МВт жидкостно-охлаждаемой IT нагрузки для обеспечения поэтапных развертываний GPU для Microsoft до 2026 года. Также ведется планирование дизайна Horizons 5–10, что предоставляет путь к преобразованию всего 750 МВт участка в операции с жидкостным охлаждением AI. Такие характеристики, как поддерживаемость, эквивалентная Tier 3, высокоплотные стойки и прочная инфраструктура, позиционируют кампус для обработки как текущих, так и будущих нагрузок AI.

Кроме того, хаб Sweetwater в Техасе предлагает значительные возможности для долгосрочного масштабирования. Sweetwater 1 (1.4 ГВт) запланирован на ввод в эксплуатацию в апреле 2026 года, Sweetwater 2 планируется на конец 2027 года. Руководство отметило растущий интерес клиентов к этому месту, которое становится крупным рынком дата-центров, сопоставимым с основными глобальными хабами.

Серьезные расходы на облачные сервисы AI представляют риск для IREN

Несмотря на эти позитивные моменты, прогноз IREN ограничен ее высокозатратной стратегией расширения. Компания масштабирует свою облачную платформу AI для поддержки контракта с Microsoft и крупных развертываний GPU, требуя примерно 5.8 миллиарда долларов на инвестиции в GPU и инфраструктуру. Хотя предоплаты клиентов и обеспеченное финансирование GPU обеспечат частичное финансирование, оставшийся капитал должен быть привлечен через денежные резервы, операционный денежный поток, дополнительные долги, выпуск акций и конвертируемые облигации. Эта структура финансирования, как ожидается, увеличит долговую нагрузку и размоет доли акционеров, что снизит финансовую гибкость и негативно скажется на результатах второго квартала фискального 2026 года.

Рейтинг Zacks для IREN и акции, которые стоит рассмотреть

IREN Limited в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Акции Alexander's ALX, Cboe Global CBOE и Outfront Media Inc. OUT являются некоторыми из акций с лучшими рейтингами, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе финансов Zacks. ALX, CBOE и OUT в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Alexander's за четвертый квартал 2025 года составляет 3.02 доллара на акцию, пересмотренный вверх на 2 цента за последние 30 дней и указывает на снижение на 25.62% по сравнению с прошлым годом. Акции Alexander's выросли на 29.1% за последний год.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Cboe Global за четвертый квартал 2025 года составляет 2.93 доллара на акцию, выросший на 12.7% за последние 30 дней и предполагает рост на 39.52% по сравнению с прошлым годом. Акции Cboe Global выросли на 26.4% за последний год.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Outfront Media за четвертый квартал 2025 года составляет 71 цент на акцию, без изменений за последние 30 дней и предполагает рост на 2.90% по сравнению с прошлым годом. Акции Outfront Media выросли на 33.3% за последний год.

#1 Акция полупроводников, которую стоит купить (не NVDA)

Невероятный спрос на данные разгоняет следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один из малоизвестных производителей чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые титаны, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, и это именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод