Расходы на ИТ превысят 6 триллионов долларов в 2026 году благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Вот как инвестировать.

Ключевые моменты

Глобальные расходы на ИТ в этом году должны вырасти на 10,8%, так как технологические компании увеличивают свои капитальные затраты (capex).

Nvidia доминирует на рынке аппаратного обеспечения для ИИ в центрах обработки данных и, похоже, останется лидером в этой области.

Equinix предоставляет доступ к центрам обработки данных и крупнейшим облачным сетям более чем 10 000 компаниям и выплачивает солидную дивидендную доходность в 2%.

Gartner прогнозирует, что глобальные расходы на информационные технологии (ИТ) в этом году достигнут 6,15 триллионов долларов, что на 10,8% выше уровня 2025 года.

Многие из крупнейших технологических компаний мира объявили о значительном увеличении своих капитальных затрат (capex) на 2026 год для финансирования инфраструктуры центров обработки данных.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют «незаменимая монополия», предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Amazon объявила, что планирует потратить 200 миллиардов долларов в 2026 году, на 50 миллиардов долларов больше, чем ожидали аналитики. Alphabet, материнская компания Google, ожидает, что ее капитальные затраты удвоятся в этом году.

Инфраструктура, необходимая этим и многим другим компаниям для достижения их целей в области искусственного интеллекта (ИИ), недешева.

Следующие две компании должны стать одними из крупнейших бенефициаров всплеска расходов на ИИ, который ожидается в этом году.

Король на вершине

Неудивительно, что Nvidia (NASDAQ: NVDA) готова получить прибыль от значительного роста расходов на ИТ.

Согласно IOT Analytics, Nvidia контролирует 92% рынка графических процессоров (GPU) для центров обработки данных. Ее ближайший конкурент, Advanced Micro Devices, контролирует 4% рынка.

Хотя в бизнесе все может измениться, сейчас и в обозримом будущем Nvidia является королем GPU, и все крупные модели ИИ от OpenAI, Anthropic, Google и других нуждаются в аппаратном обеспечении Nvidia.

Даже Alphabet все еще нуждается в аппаратном обеспечении Nvidia, несмотря на конкурирующий тензорный процессор (TPU), для которого оптимизирован Google Gemini.

GPU Nvidia настолько мощные и критически важные для ИИ, что стали предметом дипломатических переговоров между мировыми сверхдержавами, такими как США и Китай.

Особенно чип Nvidia Blackwell стал главной проблемой в отношениях между двумя странами. США запретили экспорт чипа в Китай, но есть признаки того, что DeepSeek, китайский стартап в области ИИ, обучил свою последнюю модель на аппаратном обеспечении Nvidia, несмотря на этот запрет.

Верно ли это сообщение и как Китай получил аппаратное обеспечение Blackwell, остается только догадываться, но это подчеркивает, насколько востребована продукция Nvidia.

Тем не менее, финансовые показатели Nvidia уже показывают это.

Согласно отчету компании за 4 квартал и полный финансовый год 2026 (отчет был опубликован 25 февраля 2026 года), годовой доход Nvidia составил рекордные 215,9 миллиарда долларов, что на 65% больше, чем в финансовом 2025 году.

За квартал доход от центров обработки данных составил 62,3 миллиарда долларов, что на 22% больше по сравнению с 3 кварталом 2026 года и на 75% больше по сравнению с 4 кварталом 2025 года. Он также составил значительную часть из 68,1 миллиарда долларов, которые Nvidia получила за квартал.

В добавление ко всему, Nvidia имеет чистую прибыль на уровне 55,6% и здоровый баланс с соотношением долга к капиталу 0,07.

С такими цифрами я не вижу, чтобы правление Nvidia заканчивалось в ближайшее время.

Киберпространство в аренду

Хотя новые центры обработки данных появляются невероятно быстро, не каждая компания имеет деньги Amazon или Alphabet, чтобы построить свои собственные, и не всем компаниям нужен целый центр обработки данных.

Именно поэтому существует Equinix (NASDAQ: EQIX). Это инвестиционный траст в недвижимость (REIT) по центрам обработки данных, который сдает в аренду площади в своих 280 центрах обработки данных в 36 странах мира более чем 10 500 компаниям, включая 310 из Fortune 500.

Именно аренда, которую собирает Equinix, обеспечивает основную часть ее дохода. Но компания также может организовать прямое соединение между одним из своих арендаторов и любой из крупных облачных сетей.

Equinix сотрудничает с Microsoft Azure, AWS от Amazon, Google Cloud и другими. А центры обработки данных Equinix имеют доступ к прямым аппаратным соединениям со всеми этими облаками.

Используя либо физическое, либо виртуальное соединение, любой из арендаторов Equinix может получить частное соединение с сетью на свой выбор, что предлагает более быстрый и безопасный способ использования облачной инфраструктуры.

Это довольно выгодная сделка как для Equinix, так и для ее инвесторов. Как REIT, Equinix должна выплачивать 90% своего налогооблагаемого дохода в качестве дивидендов своим акционерам. В настоящее время этот дивиденд составляет 2%, и компания увеличивает его на протяжении 11 лет подряд.

С 2024 по 2025 год она увеличила дивиденд на 10% и планирует сделать то же самое в 2026 году. Это не слишком сложная задача, так как скорректированные фонды от операций (AFFO) компании выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом в 2025 году на фоне роста доходов на 5% за год.

Хотя Nvidia может помочь вам получить прибыль от всех компаний, строящих свои собственные центры обработки данных, Equinix позволяет вам получать прибыль от всех тех, кто не может.

Соединив эти две компании, вы предоставите своему портфелю доступ к значительной части прогнозируемых 6 триллионов долларов в расходах на ИТ в этом году.

Стоит ли покупать акции Nvidia прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Nvidia, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Nvidia не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время, вы бы сейчас имели 514 000 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов в то время, вы бы сейчас имели 1 105 029 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 930% — это результат, значительно превышающий 187% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

James Hires имеет позиции в Alphabet. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Equinix, Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод