Расходы на ИИ, по прогнозам, достигнут 700 миллиардов долларов в 2026 году. 2 лучшие акции для покупки, чтобы извлечь выгоду из этой огромной суммы.

Ключевые моменты

Прогноз Applied Materials предполагает, что ее рост будет ускоряться на фоне здоровых расходов на инфраструктуру ИИ.

Applied Digital предоставляет критически важную инфраструктуру для центров обработки данных, что объясняет, почему ее доходы растут экспоненциально.

Ожидается, что крупнейшие гипермасштабные компании в США потратят как минимум 700 миллиардов долларов на капитальные расходы (capex) в этом году для укрепления своей инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). Это указывает на значительное увеличение по сравнению с оценочными расходами прошлого года в 394 миллиарда долларов.

Существует несколько акций, которые инвесторы могут рассмотреть для покупки, чтобы воспользоваться этим массовым расходованием на центры обработки данных ИИ в 2026 году. Давайте подробнее рассмотрим двух ключевых игроков в экосистеме ИИ, которые могут принести солидные доходы инвесторам благодаря огромной возможности капитальных расходов, о которой упоминалось, -- Applied Materials (NASDAQ: AMAT) и Applied Digital (NASDAQ: APLD).

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "Несменяемая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Увеличение расходов на ИИ способствует росту Applied Materials

Производитель оборудования для полупроводников Applied Materials увидел, как его акции подскочили на 8% после публикации результатов первого квартала финансового года 2026 (за квартал, завершившийся 25 января 2026 года) 12 февраля. Доходы и прибыль компании уверенно превысили ожидания Уолл-Стрит, в то время как прогноз стал вишенкой на торте. Выручка Applied Materials за первый квартал финансового года снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как прибыль на акцию по стандартам, общепринятым в бухгалтерском учете (non-GAAP), осталась на уровне 2,38 доллара.

Хорошая новость заключается в том, что прогноз выручки Applied Materials в 7,65 миллиарда долларов за текущий квартал указывает на рост доходов почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, прогноз по прибыли в размере 2,64 доллара на акцию предполагает потенциальный рост на 10%.

Генеральный директор Applied Materials Гэри Дикерсон отметил на последнем звонке с аналитиками, что "гонка по созданию инфраструктуры ИИ приводит к беспрецедентным расходам на полупроводники, производственные мощности полупроводников и исследования и разработки". Компания сообщила о здоровом спросе на оборудование для полупроводников как со стороны фабрик, так и со стороны производителей памяти, что не удивительно, так как такие компании, как Micron Technology и Taiwan Semiconductor Manufacturing, увеличили свои капитальные расходы для укрепления своих производственных линий.

Огромные 700 миллиардов долларов расходов со стороны четырех крупнейших гипермасштабных компаний США предполагают, что компании, такие как Micron и TSMC, могут потребоваться добавить больше мощностей, чем они ожидали. Это может стать благоприятным фактором для Applied Materials на оставшуюся часть года, потенциально ускоряя рост ее доходов и прибыли. Это, вероятно, объясняет, почему ожидается, что рост прибыли Applied Materials увеличится с 18% в текущем финансовом году до 24% в следующем.

В результате есть большая вероятность, что эта акция ИИ продолжит расти, несмотря на впечатляющий прирост в 110% за последний год.

Бизнес Applied Digital, вероятно, будет испытывать еще более потрясающий рост

Applied Digital известна своим проектированием, разработкой и эксплуатацией центров обработки данных ИИ. Бизнес компании процветает благодаря агрессивному расширению центров обработки данных ИИ.

Бизнес-модель Applied Digital включает в себя строительство центров обработки данных, адаптированных к потребностям клиентов, и получение дохода от предоставляемых услуг по обустройству. Компания также получает доход от аренды от своих арендаторов за эксплуатацию этих центров обработки данных.

В настоящее время Applied Digital строит два кампуса центров обработки данных в Северной Дакоте. Она уже заключила контракты на потенциальный доход от аренды в размере 16 миллиардов долларов на следующие 15 лет. В настоящее время Applied Digital строит 600 мегаватт (МВт) мощности центров обработки данных на своих двух кампусах, и хорошая новость заключается в том, что она находится на продвинутых переговорах по строительству еще трех кампусов, которые могут обеспечить 900 МВт.

По словам генерального директора Уэсли Камминса:

"После того как мы обеспечили две гипермасштабные аренды в регионе, входящий спрос значительно увеличился. В результате мы находимся на продвинутых переговорах с еще одним гипермасштабным арендатором инвестиционного уровня по нескольким регионам, включая дополнительные места в Дакотах и выбранные южные рынки США".

Не удивляйтесь, если Applied Digital начнет строительство еще большего числа кампусов в этом году, учитывая 700 миллиардов долларов капитальных расходов со стороны крупных гипермасштабных компаний. Важно отметить, что новые кампусы должны помочь Applied Digital увеличить доход от обустройства, а также улучшить ее доходный поток на долгосрочную перспективу за счет дополнительных арен.

Выручка Applied Digital увеличилась на 250% в годовом исчислении во втором квартале финансового года 2026 до 127 миллионов долларов. Аналитики ожидают, что ее выдающаяся траектория роста продолжится.

Конечно, инвесторы сейчас должны будут заплатить почти 33 раза за продажи, чтобы купить акции Applied Digital. Но этот множитель оправдан впечатляющим темпом роста акций, сильным потоком доходов от аренды и потенциальной возможностью добавить больше площадок центров обработки данных для удовлетворения растущего спроса на вычислительную мощность ИИ.

Стоит ли покупать акции Applied Digital прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Applied Digital, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки сейчас... и Applied Digital не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 420595 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1152356 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 899% — это результат, значительно превосходящий рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 20 февраля 2026 года.

Харш Чаухан не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Applied Materials, Micron Technology и Taiwan Semiconductor Manufacturing. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод