QXO Оценивает Размещение Акций И Привилегированных Паев На Сумму 1,3 Миллиарда Долларов Для Погашения Долга, Приобретения Фондов
(RTTNews) - Компания QXO, Inc. (QXO) в четверг объявила цены на два отдельных публичных размещения: 48 484 849 обыкновенных акций по цене 16,50 долларов США за акцию и депозитарные акции на сумму 500 миллионов долларов США, каждая из которых представляет собой 1/20 часть недавно выпущенных привилегированных акций серии B с обязательным конвертированием в размере 5,50%, по цене По 50,00 долларов за штуку.
Компания также предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 7 272 727 дополнительных обыкновенных акций и дополнительных депозитарных акций на сумму до 75 миллионов долларов для покрытия избыточных выплат.
Предложения являются независимыми друг от друга, при этом размещение обыкновенных акций должно завершиться 23 мая 2025 года, а размещение привилегированных акций - 27 мая 2025 года, в соответствии со стандартными условиями закрытия. QXO рассчитывает выручить 800 миллионов долларов от продажи обыкновенных акций и 500 миллионов долларов от размещения депозитарных расписок, без учета перерасчета. Вырученные средства будут направлены на погашение задолженности по долгосрочному кредиту под залог ценных бумаг, что повысит готовность компании к будущим приобретениям.
Держатели депозитарных акций будут иметь пропорциональные привилегированным акциям права, включая дивиденды в размере 5,50% годовых, выплачиваемые ежеквартально, начиная с 15 августа 2025 года. Привилегированные акции будут автоматически конвертированы в обыкновенные к 15 мая 2028 года, при этом коэффициент конвертации составит от 49,4740 до 60,6060 штук на привилегированную акцию с учетом корректировок. QXO подала заявку на размещение депозитарных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "QXO.PRB".
В четверг QXO закрылся на Нью-Йоркской фондовой бирже на уровне $16,82, снизившись на 1,41%, и в настоящее время торгуется на нерабочее время на уровне $16,99, поднявшись на 1,01%.
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод