Пять высокодоходных акций финансового сектора США на 2026 год
Фондовые рынки США завершают очередной очень успешный год. Всего за полтора месяца до окончания 2025 года на Уолл-стрит сохраняется впечатляющий рост. Три основных фондовых индекса — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite — выросли с начала года на 11,2%, 14,8% и 18,8% соответственно.
Хотя ралли в основном обусловлено успехами технологического сектора на фоне бума в сфере ИИ, другие секторы, такие как финансовый, также внесли свой вклад. В частности, индекс Financial Select Sector SPDR (XLF) — один из 11 основных секторов индекса S&P 500 — вырос с начала года на 8,5%.
Аналитики Zacks советуют присмотреться к пяти акциям финансового сектора с высоким рейтингом, чтобы заработать на их росте в 2026 году. Стоит заметить, что в текущем году эти акции выросли более чем на 30%, однако, по оценкам аналитиков, у них имеется еще больший потенциал роста в будущем году.
Среди этих фаворитов находятся акции Morgan Stanley, Interactive Brokers Group, Robinhood Markets, Cboe Global Markets и Invesco. По всем бумагам аналитики Zacks установили рейтинг «активно покупать».
Вы можете инвестировать в акции американских эмитентов благодаря «Финаму». Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» дает квалифицированным инвесторам возможность торговать американскими акциями, фьючерсами и опционами на биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME Group.
Morgan Stanley
Нацеленность Morgan Stanley на управление активами и благосостоянием, а также стратегические альянсы и приобретения со стороны банка будут способствовать росту его валовой выручки. Сделка по покупке EquityZen позволит банку выйти на быстрорастущий рынок частных инвестиций. Эффективность инвестиционно-банковского бизнеса (IB) по-прежнему будет зависеть от сильного портфеля проектов. «Мы прогнозируем, что общая выручка Morgan Stanley и комиссионные за IB в 2025 году вырастут на 11,7% и 12,8% соответственно», - заявляют эксперты Zacks.
С другой стороны, несмотря на рост торговых доходов банка, в будущем этот рост может стать проблематичным из-за волатильности бизнеса. Тем не менее, эффективное распределение капитала Morgan Stanley отражает устойчивость его баланса.
Ожидаемый рост выручки и прибыли Morgan Stanley в следующем году составит 3,9% и 5,8% соответственно. Консенсус-прогноз аналитиков Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 3,7% за последние 30 дней.
Interactive Brokers Group Inc.
Результаты Interactive Brokers за третий квартал 2025 года отражают уверенный рост выручки и снижение расходов. Ожидается, что дальнейшие усилия компании по разработке собственного программного обеспечения, расширению клиентской базы на развивающихся рынках и глобальному присутствию, а также относительно высокие ставки и снижение расходов, будут способствовать росту валовой выручки. Более того, инициативы компании по расширению линейки продуктов и охвата услуг укрепят ее долю рынка.
Ожидаемый темп роста выручки и прибыли Interactive Brokers Group в следующем году составит 5,5% и 8,1% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 1,4% за последние семь дней.
Robinhood Markets Inc.
Robinhood Markets управляет платформой финансовых услуг в США, которая позволяет пользователям инвестировать в акции, биржевые инвестиционные фонды (ETF), опционы, золото и криптовалюты. Компания покупает и продает Bitcoin, Ethereum, Dogecoin и другие криптовалюты, используя свою платформу Robinhood Crypto.
Учитывая рост розничного участия на рынках, ожидается, что торговые доходы компании в ближайшем будущем увеличатся. Выкупы и диверсификация продуктов, направленные на то, чтобы стать лидером на рынке активных трейдеров, вероятно, укрепят финансовые показатели компании.
Результаты Robinhood за третий квартал 2025 года были обусловлены устойчивой торговой активностью и ростом чистого процентного дохода. Вертикальная интеграция компании, по мнению экспертов Zacks, повысит оборачиваемость ее продуктов. Кроме того, устойчивая ликвидность поможет компании осуществлять обратный выкуп акций.
Ожидаемый темп роста выручки и прибыли Robinhood Markets в следующем году составит 20,3% и 16,2% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 9,7% за последние 30 дней.
Cboe Global Markets Inc.
Рост объема торгов Cboe Global Markets должен привести к увеличению комиссий за транзакции и, в свою очередь, стимулировать органический рост. Компания повысила целевой показатель роста общей органической чистой выручки на 2025 год.
Кроме того, Cboe Global Markets продолжает наращивать свои регулярные доходы, не связанные с транзакциями. Разумные приобретения повышают конкурентоспособность компании за счет диверсификации портфеля, расширения возможностей, создания синергии расходов и расширения деятельности в новых регионах. Изменение стратегии, направленное на сосредоточенность на основном бизнесе, является хорошим предзнаменованием. Высокая ликвидность способствует распределению капитала Cboe Global Markets.
Ожидаемые темпы роста выручки и прибыли Cboe Global Markets на следующий год составят 2,7% и 4,7% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks относительно прибыли на следующий год за последние 30 дней улучшился на 3%.
Invesco Ltd.
Invesco работает как независимый инвестиционный управляющий и предлагает широкий спектр инвестиционных продуктов и услуг. Результаты компании за третий квартал 2025 года были обусловлены ростом активов, находящихся под управлением (AUM). Стратегические планы по расширению бизнеса, сильное глобальное присутствие, разнообразные предложения, рекапитализация баланса и устойчивый AUM, вероятно, поддержат финансовые показатели компании.
Усилия Invesco по конвертации QQQ в открытый ETF и по продаже контрольного пакета акций в индийском бизнесе для создания совместного предприятия будут способствовать росту выручки. Усилия по повышению операционной эффективности, вероятно, позволят удержать расходы в рамках установленных лимитов. Хороший баланс и ликвидность компании, вероятно, позволят Invesco добиться устойчивого распределения капитала.
Ожидаемые темпы роста выручки и прибыли Invesco в следующем году составят 14,4% и 28,6% соответственно. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на следующий год улучшился на 3,3% за последние 30 дней.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками