Публичное размещение Adial Pharmaceuticals стоимостью 3,6 Млн Долларов с Сопроводительными ордерами

(RTTNews) - Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL), биофармацевтическая компания клинической стадии, специализирующаяся на лечении наркомании, провела публичное размещение по цене "разумных усилий" на общую сумму около 3,6 миллионов долларов США без учета сборов и расходов.

Предложение включает в себя 11,1 миллиона обыкновенных акций (или их эквивалентов), а также варранты серии D на покупку до 11,1 миллиона акций и варранты серии E на покупку до 8,325 миллиона акций. Общая стоимость каждой акции и сопровождающих ее варрантов составляет 0,3251 доллара США.

Цена исполнения варрантов серий D и E составляет 0,35 доллара США за акцию, и они могут быть исполнены после одобрения акционерами. Срок действия ордеров серии D истекает через пять лет после утверждения, в то время как срок действия ордеров серии E истекает через восемнадцать месяцев. Ожидается, что размещение завершится примерно 18 июня 2025 года в соответствии с обычными условиями. Чистая выручка будет направлена на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала.

В связи с размещением Adial внесет изменения в существующие варранты серий B-1 и C-1, которые ранее оценивались в 0,74 доллара за акцию, чтобы снизить цену их исполнения до 0,35 доллара в ожидании одобрения акционеров. Срок действия варрантов B-1 и C-1 истекает через пять лет и восемнадцать месяцев, соответственно, с даты утверждения.

Ценные бумаги предлагаются на основании заявления о регистрации по форме S-1, которое вступило в силу 16 июня 2025 года.

Во вторник ADIL закрылся на отметке $0,2406, снизившись на 25,99%, и вырос на 2,20% после закрытия торгов до $0,2459 на NasdaqCM.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Основанная в конце 1990-х годов Эндрю Мариатасаном в Нью-Йорке с целью освещения Уолл-стрит для нового поколения инвесторов, RTTNews с годами неуклонно расширялась и стала надежным поставщиком контента по широкому спектру тем на нескольких платформах. На финансовую ленту новостей РТТ полагаются некоторые крупнейшие финансовые учреждения мира, включая банки, брокерские конторы, торговые платформы и финансовые биржи.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод