Public Storage объявила о публичном предложении старших облигаций на сумму 875 миллионов долларов.

(RTTNews) - Public Storage (PSA) объявила, что ее дочерняя компания, Public Storage Operating Company, установила цену на публичное предложение старших облигаций на сумму 875 миллионов долларов США общей номинальной стоимости. Облигации будут гарантированы Компанией.

Облигации будут выпущены в двух траншах с средневзвешенной процентной ставкой примерно 4,661%.

Первый транш на сумму 475 миллионов долларов США общей номинальной стоимости фиксированных старших облигаций, погашаемых в 2030 году, будет иметь процентную ставку 4,375% годовых, будет выпущен по цене 99,707% от номинальной стоимости и будет погашен 1 июля 2030 года. С учетом влияния свопов процентных ставок эффективная процентная ставка облигаций 2030 года составляет SOFR плюс 92 базисных пункта.

Второй транш на сумму 400 миллионов долларов США общей номинальной стоимости фиксированных старших облигаций, погашаемых в 2035 году, будет иметь процентную ставку 5,000% годовых, будет выпущен по цене 99,557% от номинальной стоимости и будет погашен 1 июля 2035 года.

Компания отметила, что будет выплачивать проценты по облигациям раз в полгода 1 января и 1 июля каждого года, начиная с 1 января 2026 года.

Ожидается, что предложение закроется 30 июня 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Public Storage Operating Company ожидает использовать чистые поступления для погашения своих непогашенных старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов США, погашаемых в 2025 году, а также для общих корпоративных нужд, включая приобретение объектов самообслуживания и погашение другого долга.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод