Психотипы трейдеров и тест Ван Тарпа

Приходящих в трейдинг новичков преподаватели различных курсов и авторы многочисленных книг пытаются убедить, что львиная доля успеха зависит от знаний, опыта, правильно выбранной стратегии и качественной торговой системы. Некоторые из них обращают внимание на дисциплину и психологическую подготовку трейдера. Однако почти никто не говорит, что огромное значение также имеет психотип трейдера. Именно они определяют, почему, например, прошедшие одинаковое обучение у одного наставника ученики могут показывать в реальной торговле диаметрально противоположные результаты. Разобраться в источниках успехов и неудач помогут консультации специалистов и некоторые дополнительные инструменты, например, тест Ван Тарпа.

Темперамент и трейдинг

Специалисты называют психотипом личности набор постоянных, присущих человеку черт характера, который и является определяющим в его обычном поведении и реакции на раздражители. В психологии родоначальником теории психотипов принято считать Карла Юнга, который выделял их следующую классификацию:

• интроверты и экстраверты;
• рациональные и эмоциональные;
• сенсорно-ощущающие и интуитивные;
• мыслительно-логические и эмоционально-чувственные.

В дальнейшем на основании комбинаций этих типов психологи описали множество частных случаев, которые и используют в своей практике.

Помимо этого, в теории типологий принято говорить и о четырех темпераментах человека, их влиянии на поведение и повседневную жизнь. Многие склонны считать, что именно темперамент является определяющим для трейдера в процессе торгов, становится основной причиной успехов и неудач. Появились даже попытки проанализировать действия трейдеров с различным темпераментом и сформулировать рекомендации для них:

1. Сангвиники. Считается, что такими людьми движет желание заработать, они готовы прикладывать к этому максимум усилий. В торговых сделках чаще зарабатывают, чем теряют, катастрофы из убытков не делают. Сангвиникам рекомендуют продуманные консервативные или умеренные стратегии с высоким соотношением между прибылью и риском.
2. Холерики. Такие трейдеры импульсивны. С трудом переносят ожидания моментов для входа в рынок. Нередко открывают позиции, не дожидаясь сигналов, на чем и несут основные потери. В силу темперамента не склонны к работе с долгосрочными позициями. Торопливость и импульсивность могут приводить к значительным потерям, вплоть до всего капитала. Холерикам в трейдинге рекомендуется отказаться от младших таймфреймов, работать в среднесрок на часовых и дневных графиках.
3. Флегматики. Склонны к тщательному анализу состояния рынка, всегда принимают взвешенные торговые решения. В результате добиваются успеха значительно чаще, чем люди других темпераментов. Ограничений в выборе стратегий и временных горизонтов торговли нет - могут прибыльно работать и в скальпинге, и в долгосрочном инвестировании.
4. Меланхолики. Непоследовательны, из-за лишней осторожности прислушиваются к множеству мнений со стороны (часто противоположных), поэтому часто принимают слабо основанные решения, на чем и теряют. Рекомендуются стратегии с высоким соотношением прибыль/риск и торговые системы с близкими стопами.

А как же психотипы?

Специалисты, занимающиеся психологией трейдинга, на основе общих черт и различий темпераментов выделили два основных психотипа трейдеров:

1. Спринтеры или трейдеры, не любящие ожиданий. К ним обычно причисляют холериков и сангвиников. Общая черта - нежелание бездействовать, стремление к постоянному нахождению в рынке. Как правило, отдают предпочтение краткосрочной торговле и скальпингу, техническому анализу (причем долгих построений не терпят, могут ориентироваться на сигнал одного индикатора). Не могут долго удерживать позиции, предпочитают многочисленные сделки с небольшим уровнем прибыли. Как правило, пользуются для закрытия прибыльных позиций ордерами тейк-профит, для ограничения убытков размещают стоп-лосс. Могут неплохо зарабатывать, но не застрахованы от серий неудачных сделок, которые могут завершиться впадением в депрессию.
2. Марафонцы. Общая черта трейдеров этого психотипа - тщательный анализ ситуации, вход в рынок только при получении уверенного сигнала. Отдают предпочтение долгосрочным видам трейдинга, позиции удерживают до противоположного сигнала. Стопами и фиксацией прибыли практически не пользуются. Возможны длительные и достаточно глубокие просадки, однако непродуманных действий даже в таких условиях почти не совершают. К этому виду относятся практически все флегматики и часть меланхоликов.

По способу принятия решений также различают несколько психотипов трейдеров, систему назвали "системой 3 И" (интеллект, интуиция, инстинкты).

• Трейдеры-интуиты склонны принимать подсознательные решения благодаря накопленному опыту. Получают преимущество в случае необходимости быстро открыть сделку в условиях неопределенности. Могут терять значительные суммы, поскольку точность интуитивных решений зачастую оставляет желать лучшего. Добиваются значительных успехов только при накоплении богатого опыта в торговле, на пути могут терять депозиты несколько раз. Рекомендованный подход к торговле - малыми объемами при обязательной защите стопами.
• Интеллектуалы. Отличные аналитики, принимающие решения только после обобщения рыночных данных. Как правило, входы отличаются точностью, риски всегда под контролем. Быстрые сделки в критических ситуациях не их метод, им больше подойдут консервативные стратегии. Зачастую добиваются успеха, помешать которому может только страх длительного удержания прибыльных позиций.
• Инстинктивные трейдеры. Уделяют мало внимания анализу, входят в рынок и закрывают позиции, руководствуясь инстинктами. В результате добиваются успеха довольно редко, однако, как правило, и теряют немного. Могут вести прибыльную торговлю при избавлении от презрения к анализу и формированию достоверных сигналов.

Психологи склонны выделять и несколько психотипов участников биржевых торгов, принадлежность к которым, скорее всего, приведет к провалу и полной потере капитала. К ним, например, относятся:

• Двоечники. Характерный пример - новичок, который желает получить от трейдинга все, не прилагая усилий. Изучение теории и наработка опыта не для них, они считают это просто потерей времени. Склонны использовать чужие знания, которые помогут заработать - приобретают сигналы, торговых роботов, советы в соцсетях.
• Вечные студенты. Все время продолжают учиться, штудируя очередные теории и проверяя новинки стратегий. Никогда не готовы начать торговать, поскольку уверены, что нужно изучить еще тонны литературы. В результате никогда не формируют стройной системы, поскольку пытаются объединить массу порой противоположных подходов. Итог закономерен - как правило, теряют все.
• Мечтатели. Приходят в трейдинг под действием рекламных роликов, уверенные, что заработать легко и просто. Вкладывают последнее, нередко покупают дорогие курсы от инфоцыган. Получив иллюзию знаний, теряют все. После этого, разочаровавшись, больше к торговле не возвращаются.
• Фанатики. Уверены в своей непогрешимости, которая подпитывается прежним, как правило, случайным, успехом. Не обращают внимания на советы пересматривать подход к торгам в зависимости от изменения рыночной ситуации. В этом случае теряют все, предпринимают множество попыток нового старта, но без пересмотра своего отношения раз за разом повторяют путь неудач.
• "Гуру". Уверены, что знают все, поскольку торгуют долго. К сожалению, накапливают, как правило, отрицательный опыт, но при этом списывают неудачи на невезение или противодействие рыночных китов/брокеров/дилеров (нужное подчеркнуть). Учат других, приобретают популярность в Сети благодаря активности. Однако результатов торговли на реальных счетах никогда никому не покажут, поскольку там нули.

На заметку! Психотип трейдера может меняться по мере получения знаний и накопления опыта. Порой дисциплинированным участникам торгов удается справляться даже с собственным темпераментом. Главное - чтобы он не преобразовался в описанные выше провальные.

Тест Ван Тарпа

Ван К. Тарп - известный трейдер, имеющий к тому же степень доктора психологии. В своей деятельности не разделял торговлю и психологию, уделял серьезное внимание дисциплине торговли, контролю эмоций. Автор нескольких книг на эту тематику. Однако большинству западных трейдеров известен как автор теста, помогающего определить психотип (кстати, его классификация несколько отличается от общепринятой).

Тест включает 35 простых вопросов с бинарными вариантами ответов (вариант 1 или вариант 2). По результатам выдается краткое описание психотипа трейдера. Более развернутое, с рекомендациями по выбору стратегий, можно заказать на электронную почту. В онлайн-режиме тест представлен на официальном сайте.

Внимание! Вопросы, варианты ответов и выводы - на английском языке. Тем, кто не владеет им в достаточной мере, следует воспользоваться переводчиком.

Собственный психотип полезно знать каждому трейдеру. Это поможет в выборе стратегий, понимании частых ошибок, вызванных не отсутствием знаний и опыта, а собственными чертами характера.