"Прямая линия с Путиным" взбодрила рынок
Рынок проводил последний день июня в "зеленой" зоне. С самого утра он находился в предвкушении главного события дня – "Прямой линии с Владимиром Путиным". По всей видимости, разговор президента РФ с населением, в частности, поданные сигналы о перспективах ужесточения взаимных санкций между Россией, ЕС и США оправдали надежды инвесторов, так как индексы снова пошли в рост. Долларовый РТС закрылся на отметке 1653,78 пункта, прибавив по итогам торгов 0,84%, а рублевый индекс МосБиржи подскочил на 1,35% - до 3841,85 пункта.
Помимо указанного фактора, рынок сегодня также остается чувствительным к событиям в мире в целом, а именно к сложной эпидемиологической ситуации в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса "Дельта". Участников торгов пока успокаивают последние новости о том, что существующие вакцины способны бороться с данной разновидностью вируса.
Также инвесторы продолжают неустанно следить за выходом важной макроэкономической статистики и ценами на нефть, которые в среду снова стали расти. В моменте за "бочку" Brent дают 74,96 доллара (+0,92%), а за Light – 73,8 доллара (+1,12%). Данный подъем не смог не отразиться на котировках российских нефтегазовых компаний. Бумаги "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Газпром нефти" сразу пошли в гору (+5%, +3,13%, +2,18% соответственно).
Фаворитом сегодняшних торгов также стали гдр TCS Group, подросшие на 3,26%. В течение дня они даже смогли обновить максимум, и теперь им открывается дорога к 6500 рублям. Поздравления сегодня может принимать и "РУСАЛ", который выбрался из "опалы" последних нескольких дней. Настолько сильным был испуг инвесторов от введения временных пошлин на металлы, которые могут им перекрыть доступ к дивидендам компании.
В аутсайдерах сегодня расположились "ПИК" (-0,96%), "ИнтерРао" (-0,94%), "Россети" (-0,76%) и ТМК (-1,08%). Судя по этому списку, "медвежий" ажиотаж в металлургическом секторе подходит к концу.
В рубле же в середине недели снова наблюдается спад. В конце дня он теряет к доллару 0,57%, позволяя "американцу" впервые за долгое время перевалить за отметку 73. Не исключено, что доллар на этом не остановится и пойдет к отметке 73,5.
Рост в настоящий момент наблюдается не только у американской валюты, но почти у всех основных индексов США. В моменте растут Dow Jones (+0,51%) и S&P 500 (+0,09%). А вот Nasdaq пока падает на 0,14%. Так инвесторы отреагировали на выход статистики по рынку труду - число рабочих мест в частном секторе США уверенно выросло в июне.
Финансовые показатели, млн $ (Non-GAAP) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024Е | 2019 | 2020 | 2021 | 2022E | 2023E | 2024Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17 772 | 21 454 | 25 371 | 28 283 | 32 799 | 37 934 | 17 772 | 21 454 | 25 371 | 28 283 | 32 799 | 37 934 |
| Валовая прибыль | 8 185 | 10 251 | 11 921 | 15 550 | 18 149 | 17 174 | 8 185 | 10 251 | 11 921 | 15 550 | 18 149 | 17 174 |
| Adj. EBITDA | 4 832 | 6 127 | 7 128 | 6 588 | 7 847 | 9 452 | 4 832 | 6 127 | 7 128 | 6 588 | 7 847 | 9 452 |
| Операционная прибыль | 4 131 | 5 388 | 6 304 | 5 665 | 6 886 | 8 255 | 4 131 | 5 388 | 6 304 | 5 665 | 6 886 | 8 255 |
| Чистая прибыль | 3 684 | 4 605 | 5 455 | 4 510 | 5 559 | 6 672 | 3 684 | 4 605 | 5 455 | 4 510 | 5 559 | 6 672 |
| Diluted EPS, $ | 3,10 | 3,88 | 4,60 | 3,87 | 4,82 | 5,80 | 3,10 | 3,88 | 4,60 | 3,87 | 4,82 | 5,80 |
| Денежные средства и эквиваленты | 7 349 | 4 794 | 5 197 | 11 545 | 13 368 | 9 430 | 7 349 | 4 794 | 5 197 | 11 545 | 13 368 | 9 430 |
| Валюта баланса | 51 333 | 70 379 | 75 803 | 82 521 | 91 085 | 104 820 | 51 333 | 70 379 | 75 803 | 82 521 | 91 085 | 104 820 |
| Совокупный долг | 4 965 | 8 939 | 8 049 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 4 965 | 8 939 | 8 049 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Чистый долг | -5 796 | -4 144 | -1 451 | -9 504 | -10 487 | -13 530 | -5 796 | -4 144 | -1 451 | -9 504 | -10 487 | -13 530 |
| Операционный денежный поток | 4 561 | 5 854 | 6 340 | 7 059 | 8 514 | 9 714 | 4 561 | 5 854 | 6 340 | 7 059 | 8 514 | 9 714 |
| Свободный денежный поток | 3 857 | 4 988 | 5 432 | 5 284 | 6 861 | 8 358 | 3 857 | 4 988 | 5 432 | 5 284 | 6 861 | 8 358 |
| Маржа по Adj. EBITDA, % | 27,2% | 28,6% | 28,1% | 23,3% | 23,9% | 24,9% | 27,2% | 28,6% | 28,1% | 23,3% | 23,9% | 24,9% |
| Чистая маржа, % | 20,7% | 21,5% | 21,5% | 15,9% | 16,9% | 17,6% | 20,7% | 21,5% | 21,5% | 15,9% | 16,9% | 17,6% |
| ROA, % | 7,8% | 7,6% | 7,5% | 5,5% | 6,2% | 7,2% | 7,8% | 7,6% | 7,5% | 5,5% | 6,2% | 7,2% |
| ROE, % | 22,8% | 24,9% | 26,1% | 17,6% | 19,3% | 19,2% | 22,8% | 24,9% | 26,1% | 17,6% | 19,3% | 19,2% |
В отличие от Америки у Европы сегодня не оказалось таких козырей в кармане, и в результате индексы пошли в минус. FTSE 100 по итогам сессии потерял 0,71%, DAX прохудился на 1,02%, а CAC 40 подешевел на 0,91%. Негатив в среду наблюдался почте во всех секторах, особенно в автомобилестроении и туризме. Опасения все те же - более заразный штамм "Дельта" не позволит извлечь выгоду из летнего сезона.
В четверг ждем выхода следующей значимой статистики: индекс деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США, а также уровень безработицы еврозоны, количество первичных обращений за пособиями по безработице и расходы на строительство в США. Кроме того, акционеры ТГК-1 завтра проведут годовое общее собрание акционеров.