Prudential (PRU) вырос на 5% с последнего отчета о доходах: сможет ли он продолжить?

Прошел месяц с последнего отчета о доходах Prudential (PRU). За это время акции выросли примерно на 5%, опередив S&P 500. Продолжится ли положительная тенденция перед следующим выпуском отчетности, или Prudential ожидает откат? Прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики отреагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим его последний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные факторы.

Prudential Financial Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y

Prudential Financial, Inc. сообщил об откорректированном операционном доходе за второй квартал 2025 года в размере $3.58 на акцию, что на 11.5% выше оценки консенсуса Zacks. Чистая прибыль увеличилась на 5.6% по сравнению с прошлым годом. Квартальные результаты отражают продолжающийся положительный импульс с солидными продажами в глобальных пенсионных и страховых бизнесах, а также сильными инвестиционными результатами в PGIM.

За кулисами

Общие доходы составили $13.5 миллиарда, что на 0.2% выше оценки консенсуса Zacks, но снизились на 2.4% по сравнению с прошлым годом. Снижение доходов было связано с уменьшением премий.

Общие расходы и выплаты составили $11.8 миллиарда, что на 3.6% меньше по сравнению с прошлым годом во втором квартале. Это снижение связано с уменьшением страховых и аннуитетных выплат. Показатель оказался ниже нашей оценки в $12 миллиардов.

Обновление по сегментам

Откорректированный операционный доход Prudential Global Investment Management (PGIM) составил $229 миллионов, увеличившись на 11.2% по сравнению с прошлым годом. Оценка консенсуса Zacks была установлена на уровне $240 миллионов. Наша оценка составила $235 миллионов. Это увеличение в основном связано с ростом сборов за управление активами, частично компенсированным увеличением расходов для поддержки роста бизнеса.

Активы PGIM под управлением составили $1.441 триллиона, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом благодаря росту на рынках фиксированного дохода и акций, чистым притокам и сильным инвестиционным результатам.

Американские бизнесы показали откорректированный операционный доход в $955 миллионов, что на 6.6% меньше по сравнению с прошлым годом. Это снижение отражает неблагоприятное сопоставимое влияние от обновления годовых допущений и других уточнений в размере $111 миллионов. Показатель превысил оценку консенсуса Zacks на 2%. Наша оценка составила $442 миллиона.

Откорректированный операционный доход международных бизнесов увеличился на 8.4% по сравнению с прошлым годом и составил $761 миллион во втором квартале. Это увеличение связано с благоприятным сопоставимым влиянием от нашего обновления годовых допущений и других уточнений в размере $53 миллионов. Наша оценка составила $814 миллионов.

Корпоративный и другие понесли откорректированный операционный убыток в $280 миллионов, что меньше убытка в $371 миллиона, сообщенного годом ранее, благодаря снижению расходов и увеличению чистого инвестиционного дохода. Оценка консенсуса Zacks была установлена на уровне убытка в $451 миллион, а наша оценка составила убыток в $509.9 миллионов.

Использование капитала

Prudential Financial вернула $735 миллионов капитала своим акционерам в виде выкупа акций на сумму $250 миллионов и дивидендов на сумму $485 миллионов во втором квартале.

Финансовые обновления

PRU завершила второй квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере $16.1 миллиарда, что на 13.2% меньше по сравнению с концом 2024 года. Общая задолженность составила $20.9 миллиарда, увеличившись на 4% с конца 2024 года. На 30 июня 2025 года активы Prudential Financial под управлением и администрированием возросли на 6.5% по сравнению с прошлым годом и составили $1.8 триллиона.

Откорректированная балансовая стоимость на акцию, мера чистой стоимости компании, составила $85.98, что на 10.9% больше по сравнению с прошлым годом. Операционная рентабельность на средний капитал составила 14.9% во втором квартале, что на 140 базисных пунктов больше по сравнению с прошлым годом.

Как изменились оценки с тех пор?

Оказывается, свежие оценки имели тенденцию к снижению в течение последнего месяца.

Оценки VGM

В настоящее время у Prudential плохой балл по росту F, такой же балл по динамике. Тем не менее, акция получила оценку B по стоимости, что помещает ее во второй квинтиль для этой инвестиционной стратегии.

В целом, акция имеет агрегированный VGM Score F. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, эта оценка - то, что должно вас интересовать.

Перспективы

Оценки в целом имеют тенденцию к снижению для акций, и величина этих пересмотров указывает на нисходящий сдвиг. Примечательно, что у Prudential ранг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акция покажет результат в соответствии с рынком в ближайшие несколько месяцев.

Результаты игрока отрасли

Prudential принадлежит к сектору страхования - многофункциональный. Другой акцией из этой же отрасли является CNO Financial (CNO), которая выросла на 7% за последний месяц. Прошел более месяца с тех пор, как компания сообщила о результатах за квартал, закончившийся в июне 2025 года.

CNO сообщила о доходах в размере $1.15 миллиарда в последнем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом +8%. EPS в размере $0.87 за тот же период по сравнению с $1.05 годом ранее.

CNO ожидает опубликовать прибыль в размере $0.95 на акцию за текущий квартал, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом -14.4%. За последние 30 дней оценка консенсуса Zacks изменилась на -1%.

CNO имеет ранг Zacks #3 (Удерживать) на основе общего направления и величины пересмотров оценок. Кроме того, акция имеет VGM Score D.

Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производятся такими гигантами, как NVIDIA. Она уникально расположена, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно там, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод