Протоколы ФРС не смогли рассеять опасения инвесторов

Американские фондовые рынки в среду показали падение второй день подряд, инвесторы фиксируют прибыль после успешного завершения 2023 года.

Опубликованные протоколы ФРС в среду не смогли рассеять опасения инвесторов, сохраняя напряжение на рынках. Из содержания декабрьского заседания ФРС становится очевидным увеличение уверенности в том, что инфляция находится под контролем, в то время как возрастает тревога относительно потенциального ущерба экономике от слишком жесткой денежно-кредитной политики.

Акции Apple продолжили испытывать давление после падения на 4% во вторник, вызванного понижением рейтинга Barclays из-за опасений по поводу спроса на iPhone.

Индекс S&P 500  в 2023 году зафиксировал прирост примерно на 25%, тем не менее, рынок испытал две коррекции по 10% в течение года, первая из которых пришлась на период с февраля по март, а вторая — с июля по октябрь. Сейчас состояние перекупленности и медвежья дивергенция предвещают очередной возможный спад на рынке в первом квартале 2024 года.

Прогнозируемые отрицательные отчеты о прибылях большинства компаний за четвертый квартал 2023 года могут усилить давление на основные фондовые индексы в начале 2024 года. Согласно прогнозам, сезон отчетности, который начнется в январе, может принести не самые оптимистичные новости. Порядка 65% руководителей компаний, входящих в индекс S&P 500, предполагают, что отчеты будут неблагоприятными, что превышает среднестатистические уровни за прошлые года.

Рынок акций Китая остается под давлением, поскольку неопределенность относительно восстановления второй по величине экономики мира удерживает инвесторов от покупок. Индекс голубых фишек CSI 300 падает на 1,4%, а гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,37%.

Цены на нефть выросли на 3% в среду после аварии на главном нефтяном месторождении Ливии, которая усилила опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки нефти.

Тем временем,  на российском рынке акций торги стартовали на позитивной волне. Индекс МосБиржи подрос на 1%, достигнув отметки 3130 пунктов.

Сильное позитивное движение на рынке, несмотря на нестабильный фон, объясняется низкой ликвидностью и активными покупками со стороны частных лиц после длинных праздничных выходных. При этом рынок продолжает следовать сценарию бокового тренда последних месяцев. Ближайший уровень сопротивления может находиться на уровне 3160 пунктов (50-ти дневная скользящая).

Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает зимний дивидендный сезон. За декабрь реестры закрыли крупные компании, такие как ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Норникель, ФосАгро, а в январе ожидается следующая волна отсечек.

В ближайшее время внимание участников рынка сосредоточится на металлургическом секторе. Северсталь, ММК и НЛМК, могут возобновить выплаты дивидендов в текущем году, хотя возможно снизят объема выплат с 100% до 70% от свободного денежного потока.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомфлота за 9 месяцев 2023 г. (6,32 руб.)