Производители нефти не торопятся следовать уговорам потребителей
Крепкий рубль и негативные корпоративные новости давят на рублёвый индекс МосБиржи. Отечественный рынок снижался в первой половине дня. Впрочем, это вновь касается рублёвого индекса МосБиржи, а вот РТС торговался в плюсе на фоне продолжающегося укрепления рубля. В Германии вновь говорят о том, что эмбарго на поставки российской нефти может быть согласовано, но конкретных сроков уже не называется. В остальном, рублёвые акции под давлением рубля, а также некоторых негативных корпоративных новостей. Активность оказалась чуть выше, чем накануне. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 16,5 млрд рублей.
По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2274,02 п. (-1,21%), а индекс РТС - 1268,50 п. (+1,18%).
Всего 4 индексные бумаги торговались в плюсе к середине сессии. Среди них были МТС, "Русгидро", ГМК "Норникель" и "Интер РАО". Самыми слабыми оказались "Петропавловск", ММК, Polymetal, "Северсталь" и "Татнефть".
Сектор телекоммуникаций торговался в плюсе за счёт бумаг МТС, по которым будут выплачиваться весьма привлекательные дивиденды. В отличие от МТС, одним из аутсайдеров дня были акции ММК. Совет директоров металлургической компании рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год.
Бумаги Softline были аутсайдерами сектора информационных технологий, теряя более 7%. Тем не менее, компания сообщила о росте валовой прибыли в IV финансовом квартале, который завершился 31 марта, на 51% до $75,5 млн. За весь финансовый год валовая прибыль возросла на 39% до $306,2 млн. За прошедший финансовый год наиболее динамичный рост на 85,3% показало направление IT услуг. В I квартале компания ожидает роста оборота не менее чем на 15%, включая более 30% роста за пределами РФ.
Бумаги застройщика "Самолёт" повышались почти на 2%. Прибыль в 2021 году по МСФО выросла в 1,8 раза до 8,4 млрд рублей. Выручка увеличилась на 54,5% до 93,01 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA удвоился до 23,1 млрд рублей. В I квартале продажи выросли на 128% до 44,9 млрд рублей. Денежные поступления выросли на 144% до 39,6 млрд рублей. Доля заключенных контрактов с ипотекой составила 75,9%.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о снижении нормы обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%. Уже 24 мая рынок работает в этих условиях, но пока эффект от этого минимальный, поскольку рубль продолжает укрепляться. Отметим то, что данная мера не касается продаж российского газа в Европу, в рамках которых конвертируется 100% выручки. Поэтому курс EUR-USD на Московской Биржи, по сути, составляет около $1,034 по сравнению с $1,071 на Forex. То есть на рынке присутствует избыточное предложение евро. Плюс к этому на текущей неделе осуществляются налоговые платежи, что традиционно повышает спрос на рублёвую ликвидность.
Доходность по высоколиквидным облигациям снижалась. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность упала на более чем на 4 базисных пункта до 2,82%, а по аналогичным германским бондам на 2 базисных пункта до 0,996%. Индекс доллара незначительно снижался. Основные достижения против доллара были у японской иены, а вот британский фунт, напротив, терял более 0,7%. Давление на фунт оказали вышедшие предварительные индексы деловой активности.
Сектор услуг Великобритании резко замедлил свой рост в мае. Европейские индексы торговались в минусе. Негативный настрой торгам обеспечили слабые предварительные индексы деловой активности.
Наиболее сильное снижение было в коммунальных услугах, а среди аутсайдеров доминировали акции производителей люксовой продукции. Акции банка Barclays дорожали на 2% после новостей о возобновлении программы обратного выкупа в объёме 1 млрд фунтов стерлингов. Падение на 8% и 16% демонстрировали бумаги британских генерирующих компаний Centrica и SSE. Financial Times пишет о том, что власти страны рассматривают возможность принятия дополнительного налога на сверх прибыль коммунальных организаций.
Предварительный сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился в мае до 54,9 п. с 55,8 п. в апреле при ожиданиях 55,3 п. Активность в сфере услуг упала до 56,3 п. с 57,7 п., а в производственной сфере до 54,4 п. с 55,5 п. В Великобритании сводный индикатор обвалился до 51,8 п. с 58,2 п. при ожиданиях 56,5 п. Наиболее сильное снижение было в сфере услуг до 51,8 п. с 58,9 п. в апреле.
Производители нефти не торопятся следовать уговорам потребителей. Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что Евросоюз и США пытаются убедить производителей энергоносителей увеличить производство. Однако сами производители пока не торопятся это делать. Глава Saudi Aramco вовсе заявил о том, что "Зелёная" повестка мешает инвестициям в нефтедобычу и способна породить глобальный нефтяной кризис в обозримом будущем.
Нефть дешевела в утренние часы, но затем смогла ликвидировать потери. Определённые надежды нефтяные оптимисты связывают со смягчением карантинных мер в Шанхае с 1 июня. Впрочем, одновременно с этим могут усилиться меры по контролю распространения COVID-19 в столичном регионе Китая, если тенденция на рост заболеваемости продолжится.
До конца дня рынку предстоит отыграть отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Предварительные опросы указывают на вероятное снижение запасов в США, как нефти, так и бензина.
Компания Snap испортила технический отскок американского рынка. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,75% в Dow Jones до 1,8% в NASDAQ. Поводом для очередной волны пессимизма являются заявления руководства Snap.
Бумаги Snap теряли до 30%. Менеджмент снизил прогнозы по прибыли и выручки в текущем квартале, а также предполагает вероятные сокращения персонала. Предупреждение компании может негативно отразиться на акциях других интернет ресурсов, которые зависят от рекламных доходов. К примеру, бумаги Pinterest теряли 11%, Alphabet почти 4%, а Twitter более 3%.
Акции продавца электроники Best Buy дорожали на 5%, хотя компания отчиталась по прибыли слабее ожиданий. Тем не менее, выручка оказалась выше прогнозов Wall Street, а сравнимые продажи сократились меньше, чем это предполагали аналитики.
Продавец комплектующих для автомобилей AutoZone отчитался о прибыли в размере $29,03 на акцию за последний отчётный квартал при ожиданиях $26,05. Выручка и сравнимые продажи также оказались лучше прогнозов.
Бумаги Zoom Video повышались более чем на 4%. Компания сообщает о снижении спроса на видео конференции со стороны бизнеса, но параллельно развивает возможности гибридных рабочих мест, что позволяет говорить об уверенности в будущем. Благодаря этому прибыль за минувший квартал оказалась лучше ожиданий, а менеджмент смог повысить прогноз на финансовый год.
До конца дня выйдут предварительные индексы деловой активности в США, продажи нового жилья, а также выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.