Производители нефти испытывают сложности с наращиванием объемов без России
Российские акции пока не находят устойчивый спрос. Российские акции корректируются после многодневного ралли. С позиции технического анализа рынок был перекуплен. К тому же реальный спрос на акции пока остаётся несущественным. Для активного возвращения частных инвесторов требуются более низкие значения индексов. Плюс к этому внешние новости говорят о подготовке очередных пакетов ограничений, включая тарифы, или отказ от российских энергоносителей в Европе.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2689,56 п. (-3,52%), а индекс РТС - 1018,18 п. (-3,19%).
Растущих бумаг в составе индекса МосБиржи к середине дня не было. Лидерами падения оказались привилегированные акции Сбербанка, расписки OZON Holdings, акции "Роснефти", ВТБ и расписки X5 Retail Group.
"РусАгро" в 2021 году экспортировала продукцию в 50 стран. Экспорт составил 65,6 млрд рублей, что на 28% больше, чем в 2020 году. При этом доля экспортной выручке в общем показателе снизилась на 3 процентных пункта до 29%.
Также отметим новости из правительства. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о рассмотрении вопроса по дивидендам за 2021 год. Правительство может направить их на докапитализацию российских банков.
Рубль продолжил укрепляться на фоне преобладания продаж экспортной выручки над спросом импортёров. В рамках парадигмы вероятной привязки рубля к золоту текущий ориентировочный курс составляет около 80,5 за доллар.
Доходности наиболее ликвидных облигаций вновь растут. По 10-летним казначейским обязательствам она выросла на 6 базисных пункта до 2,467%, а по аналогичным германским бондам на 6,5 базисных пункта до 0,57%. Данная динамика частично объясняется ожиданиями более высокой инфляции в Европе и США. Однако сам доллар оставался относительно стабильным, как и евро. Напротив, валюты риска AUD и NZD укреплялись на 1,2% и 0,8%. Резервный Банк Австралии пока сохранил ставку на уровне 0,1%, но избавился от формулировки "проявлять терпение" в отношении ужесточения денежной политики. То есть ставка может быть повышена уже на следующем заседании.
Санкции против РФ и вероятная победа Ле Пен во Франции пугают европейских инвесторов. Европейские индексы снижались, реагируя на очередной пакет санкций против РФ. Акции рассматриваются инвесторами в качестве инструмента защиты от инфляции, но могут потерять в цене в случае глубокого экономического спада. Очередной рост котировок нефти поддержал нефтегазовый сектор, который частично компенсировал потери в бумагах банков и базовых материалах.
Французский CAC 40 торговался в существенном минусе. Опросы избирателей показывают сокращение разрыва в поддержке Эммануэля Макрона и Марин Ле пен. В случае выигрыша Марин Ле Пен могут произойти существенные изменения во внешней политике Франции.
Акции датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind взлетели более чем на 9% после повышения рекомендаций Credit Suisse. В банке полагают, что усиление фокуса Европы на возобновляемой энергетики обеспечит расширение рынка сбыта соответствующего оборудования.
Сводный индикатор деловой активности еврозоны снизился до 54,9 п. в марте с 55,5 п. в феврале. Предварительная оценка составляла 54,5 п. В Великобритании рост деловой активности до 60,9 п. с 59,9 п. в феврале, хотя ожидалось снижение до 59,7 п. Рост стал возможен благодаря повышению активности в сфере услуг до 62,6 п. с 60,5 п. в феврале.
Производители нефти испытывают сложности с наращиванием производства без России. Появилась информация о том, что Евросоюз готовит очередной экономический пакет ограничений экспорта РФ по углю, химии и древесине на 9 млрд евро. Также предполагается ограничить европейский экспорт на 10 млрд евро в области полупроводников, компьютеров, технологий для СПГ и другое электрического и транспортного оборудования.
Меж тем Ирак в марте добывал 4,15 млн бар. нефти в сутки, что на 220 тыс. бар. меньше его квоты в рамках соглашения ОПЕК+. Более того, падение добычи по сравнению с февралём составило 112 тыс. бар. в сутки. Россия в марте увеличила свой экспорт за пределы стран СНГ на 5% до 4,75 млн бар. в сутки.
Рост ставок продолжает пугать американского инвестора. Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,25%. Рост доходностей казначейских обязательств и экономические риски, связанные с санкционным давлением на РФ беспокоят местных инвесторов.
В течение дня выступят управляющая ФРС Лейл Брейнард, президенты ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли и ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.
Отрицательное сальдо торгового баланса США составило в феврале $89,2 млрд, как и в январе, хотя ожидалось его небольшое сокращение.