Прогноз: Покупка Brookfield Corporation сегодня может обеспечить вас на всю жизнь.

Ключевые моменты

Brookfield видит огромную возможность для инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Глобальная инвестиционная компания также рассматривает значительные возможности для предложения альтернативных инвестиций и решений по управлению капиталом индивидуальным инвесторам.

Портфель недвижимости компании, похоже, готов к восстановлению.

Brookfield Corporation (NYSE: BN) тихо занимает одно из первых мест среди акций с наилучшей доходностью за последние 30 лет. Глобальный инвестиционный менеджер обеспечил потрясающую доходность в 27,000% за последние три десятилетия (19% в годовом исчислении), значительно превзойдя S&P 500 (11% в годовом исчислении). Эта доходность превратила бы инвестицию в размере $10,000, сделанную в Brookfield 30 лет назад, в более чем $1.8 миллиона.

Компания считает, что её лучшие дни могут быть впереди. Она вступает в фазу трансформационного роста, стремясь воспользоваться тремя глобальными мегатрендами: инфраструктурой ИИ, решениями по управлению капиталом для выхода на пенсию и восстановлением на рынке недвижимости. Brookfield ожидает, что стратегический акцент на этих катализаторах роста будет способствовать значительному созданию ценности в ближайшие десятилетия, поддерживая мою твердую уверенность в том, что покупка Brookfield сегодня может обеспечить инвесторов на всю жизнь.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Мегатренд инноваций в ИИ на $7 триллионов

Brookfield является тематическим инвестором. Она инвестирует капитал в глобальные мегатренды, которые должны обеспечить высокую доходность в долгосрочной перспективе. Компания считает, что искусственный интеллект (ИИ) может стать самой значимой универсальной технологией в истории человечества. Однако ИИ не сможет реализовать свой огромный потенциал без физической инфраструктуры, необходимой для поддержки его широкого внедрения. Компания оценивает, что миру необходимо инвестировать более $7 триллионов в течение следующего десятилетия для строительства заводов ИИ (специализированных дата-центров) и сопутствующей инфраструктуры, создавая основу для процветания этой технологии.

Компания закладывает основу для того, чтобы стать лидером в поддержке инфраструктуры ИИ, инвестируя примерно $200 миллиардов в ближайшие годы для строительства заводов ИИ по всей Северной Америке и Европе. Она недавно подписала партнерство с Bloom Energy в сделке на $5 миллиардов для обеспечения этих объектов топливными элементами.

Brookfield считает, что инфраструктура ИИ представляет собой многолетнюю возможность для размещения капитала с высокой доходностью на всей своей платформе. Она ожидает, что этот сектор в конечном итоге станет её крупнейшим бизнесом. Эти инвестиции в строительство инфраструктуры ИИ должны способствовать значительному росту прибыли в ближайшие годы.

Расширяющийся разрыв в пенсионном обеспечении требует новых решений

Стареющее население создает будущие вызовы для пенсионного обеспечения. Существует растущий разрыв между пенсионными сбережениями и будущими потребностями в доходах, поскольку компании перекладывают большую часть бремени пенсионных сбережений на отдельных лиц, предпочитая планы 401(k) традиционным пенсионным планам. Это создает структурную необходимость в решениях по управлению капиталом, которые помогут индивидуумам генерировать стабильный доход, необходимый для покрытия их расходов на пенсии.

Этот тренд подстегивает убеждение Brookfield, что все больше индивидуальных инвесторов будут искать альтернативные инвестиции, чтобы помочь им преодолеть этот разрыв. Как глобальный лидер в области альтернативных инвестиций с активами под управлением (AUM) более $1 триллиона, Brookfield находится в отличной позиции для предложения индивидуальным инвесторам решений, которые помогут удовлетворить их потребности в доходах на пенсии. Её бизнес по управлению активами (Brookfield Asset Management) запускает новые продукты, такие как индивидуальный фонд частного капитала и продукт на основе активов, чтобы создать новые способы для индивидуальных инвесторов получить доступ к её ведущей платформе.

Кроме того, компания строит бизнес по управлению капиталом с нуля (Brookfield Wealth Solutions). Она приобрела несколько страховых компаний, чтобы увеличить свой масштаб и охват. Компания видит огромную возможность предложить аннуитеты индивидуумам, обеспечивая им стабильные и привлекательные доходы для их пенсионных счетов.

Восстановление на рынке недвижимости в процессе

Недвижимость долгое время была основным аспектом инвестиционной стратегии Brookfield. Компания управляет несколькими фондами недвижимости. Она также непосредственно владеет недвижимостью на своем балансе (Brookfield Property). В целом, компания управляет более $278 миллиардов в активах недвижимости по различным типам объектов, включая офисы, торговые центры, жилую недвижимость и логистические объекты.

Высокие процентные ставки за последние несколько лет сжали стоимость её портфеля недвижимости. Однако вместо того, чтобы отступить от сектора, как многие другие инвесторы, Brookfield активно инвестировала более $60 миллиардов в недвижимость за последние пять лет. Это поставило компанию в еще более сильную позицию для использования потенциального восстановления. Теперь у неё есть еще более доминирующая платформа в сфере недвижимости, что позволяет ей обеспечивать высокую доходность по мере начала долгожданного восстановления сектора.

Хорошо подготовлена для продолжения обогащения инвесторов

Цель Brookfield — обеспечить сложные годовые доходности на уровне 15% и более, что является целью, которую она превысила за последние три десятилетия. Поддерживаемая лидерством в инфраструктуре ИИ, инновационными пенсионными решениями и доминирующей платформой в сфере недвижимости, Brookfield уникально подготовлена для обеспечения надежной доходности для долгосрочных инвесторов. Это подтверждает мою уверенность в том, что покупка Brookfield сегодня является мощной инвестицией для будущего.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Brookfield Corporation прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Brookfield Corporation, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Brookfield Corporation не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.

Учитывая, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, вы бы имели $646,805!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,123,113!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,055% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, который доступен, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 13 октября 2025 года

Matt DiLallo имеет позиции в Brookfield Corporation. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Brookfield и Brookfield Corporation. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод