Прогноз: Эта акция инфраструктуры Искуственного Интеллекта (AI) вырастет в разы 5 февраля.

Ключевые моменты

Самая важная тема сезона отчетности в области технологий — это то, сколько гипермасштабируемые компании тратят на инфраструктуру ИИ.

С учетом бюджетов капитальных затрат инвесторы должны внимательно следить за тем, куда идут деньги.

Поставщики с ограниченной мощностью все чаще обращаются к неоклаудам для обслуживания рабочих нагрузок ИИ.

По мере приближения сезона отчетности инвесторы, ориентированные на рост, особенно внимательно следят за акциями искусственного интеллекта (ИИ). Среди наиболее обсуждаемых наименований — гипермасштабируемые компании: Microsoft, Alphabet, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Amazon (NASDAQ: AMZN).

5 февраля Amazon отчитается о доходах за четвертый квартал и полный год 2025 года. В то время как инвесторы с нетерпением ожидают обновлений по поводу работы компании в праздничный сезон и прогнозов руководства, я буду следить за чем-то совершенно другим.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Слушайте внимательно во время отчета Amazon о доходах

Мое предчувствие подсказывает, что Уолл-стрит сосредоточится на одной конкретной цифре во время отчета Amazon о доходах — капитальных затратах (capex). За последние три года крупные технологические компании в совокупности потратили сотни миллиардов долларов на покупку GPU и строительство дата-центров. Если текущие тенденции расходов о чем-то говорят, так это о том, что гипермасштабируемые компании удваивают свои усилия в области инфраструктуры ИИ.

Когда генеральный директор Amazon Энди Джасси будет разговаривать с аналитиками во время отчета о доходах, я буду слушать одно конкретное слово: мощность. В качестве крупнейшей платформы облачных вычислений в мире Amazon Web Services (AWS) играет огромную роль в обслуживании рабочих нагрузок ИИ.

Однако темп, с которым расширяются рабочие нагрузки, по сравнению с временем, необходимым для строительства и оснащения дата-центра для ИИ, противоречит друг другу. Более того, закупка достаточных объемов чипов для удовлетворения потребностей в мощности добавляет еще одну переменную в уравнение инфраструктуры.

Чтобы дополнить свои проекты по строительству дата-центров, AWS подписала многостраничное соглашение на сумму 5,5 миллиарда долларов с неоклаудом Cipher Mining еще в ноябре.

Почему акции Iren могут вырасти в 2026 году

Неоклады сотрудничают с дизайнерами чипов и оснащают дата-центры кластерами GPU. Оттуда компании с ограниченной мощностью арендуют доступ к этим GPU через облако.

Помимо Cipher, другие ведущие неоклады включают CoreWeave и Iren (NASDAQ: IREN). Всего несколько дней назад Nvidia инвестировала 2 миллиарда долларов в CoreWeave. Эта сделка была стратегической по своей природе, так как она подтверждает бизнес-модель GPU как услуги, а также подчеркивает обязательства Nvidia перед CoreWeave как существующим инвестором.

Nvidia и AWS — не единственные, кто использует преимущества неокладов. Примерно в то же время, когда партнерство с Cipher было сформировано с AWS, Microsoft объявила о соглашении на сумму 9,7 миллиарда долларов с Iren.

Учитывая, что AWS уже использует неоклады как часть своей инфраструктурной стратегии, в сочетании с временными рамками недавней сделки Nvidia с CoreWeave, я думаю, что Iren может оказаться в положении, чтобы привлечь еще одного гипермасштабируемого клиента скорее раньше, чем позже.

В большом масштабе, имеет ли смысл объявление сделки во время отчета о доходах — несущественно. Более широкое заключение здесь заключается в том, что дополнение ваших основных позиций в области ИИ неокладами может оказаться разумным в долгосрочной перспективе. По этой причине я вижу Iren как одну из лучших акций неокладов для владения и не беспокоюсь о том, чтобы приурочить свои покупки к конкретному объявлению о доходах.

Стоит ли вам покупать акции Iren прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Iren, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Iren не была среди них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — что значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 2 февраля 2026 года.

Адам Спатацко имеет акции Alphabet, Amazon, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Nvidia. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Amazon, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод