Прогноз доходов Molson Coors за III квартал: что ждет акцию?

Компания Molson Coors Beverage Company TAP, как ожидается, зарегистрирует снижение выручки и прибыли, когда 4 ноября, до открытия рынка, отчитается о доходах за третий квартал 2025 года. Консенсусная оценка Zacks для выручки составляет 3,02 миллиарда долларов, что указывает на снижение на 0,6% по сравнению с показателем предыдущего года. Консенсусная оценка для прибыли снизилась на 1,7% за последние семь дней до 1,72 доллара на акцию, что означает падение на 4,4% по сравнению с показателем годичной давности.

В последнем отчетном квартале эта ведущая алкогольная компания показала сюрприз по прибыли в размере 12,02%. В среднем за последние четыре квартала у нее наблюдается отрицательный сюрприз по прибыли в размере 0,3%.

Что модель Zacks раскрывает для TAP

Наша проверенная модель не может однозначно предсказать превышение ожиданий прибыли для Molson Coors на этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение ожиданий по прибыли. Но это не тот случай. Вы можете обнаружить лучшие акции до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

В настоящее время TAP имеет рейтинг Zacks #4 (Продавайте) и Earnings ESP -1,53%.

Тренды, которые повлияют на результаты Molson Coors за третий квартал

Бизнес TAP в Америке, который включает операции в США и Канаде, испытывает давление от сложных макроэкономических условий в Соединенных Штатах. Это существенно сказалось на индустрии пива в США, приведя к снижению объемов производства пива, уменьшению потребительского спроса среди домохозяйств с низким доходом и испаноязычного населения, а также негативным последствиям потери контрактов на варку.

Индústria пива в США, и Molson Coors в частности, продолжают сталкиваться с заметным давлением, поскольку финансовые и брендовые объемы остаются слабыми. Объемы брендов в США отражают более широкую констрикцию категории пива, особенно в основном сегменте, где снижение потребления и изменения предпочтений негативно сказываются на производительности. Несмотря на то что основные бренды, такие как Coors Light и Miller Lite, сохранили сильные позиции на полках во втором квартале 2025 года, объемы продолжают находиться под давлением из-за слабых общих отраслевых трендов и увеличенной промо-активности.

Канада также сталкивается с проблемами, так как мягкость в экономике и конкурентная напряженность ограничивают рост выручки, несмотря на продолжающуюся премиализацию, инициированную Miller Lite и инновациями со вкусами. Ожидается, что эти факторы повлияли на показатели выручки в квартале, который будет отчитан.

В дополнение к этим давлению спроса, Molson Coors также сталкивается с резким скачком цен на алюминий. Руководство особо отметило беспрецедентный рост цен на алюминий Midwest Premium на 180% с января, что ожидается добавит 40-55 миллионов долларов дополнительных затрат за год.

Цена и сюрприз EPS компании Molson Coors Beverage

В сочетании с объемами пива в США, которые по-прежнему находятся на уровне примерно 5% ниже по сравнению с прошлым годом, и отсутствием признаков краткосрочного восстановления потребительской уверенности, эти факторы заставили компанию пересмотреть ожидания на оставшуюся часть 2025 года, с последствиями, ожидаемыми в третьем квартале. В отличие от других товаров, Midwest Premium особенно сложно и дорого хеджировать, оставляя Molson Coors более подверженным волатильности на этом рынке.

Тем не менее, план ускорения Molson Coors поддержал рост доли рынка через инновации и премиализацию. Стратегические инвестиции в основные бренды и усилия по расширению, вероятно, смягчили результаты в квартале, который будет отчитан. План обновления TAP, сосредоточенный на оптимизации операций и реинвестировании в бренды, способствовал устойчивому росту. Инвестиции в культовые бренды и сегмент пива выше премиум-класса, наряду с расширением на смежные рынки, ожидается, положительно сказались на его производительности.

TAP улучшил цифровые возможности в коммерческих, цепочках поставок и функциях рабочей силы, одновременно расширяя операции по варке и упаковке в Великобритании, что было вызвано успехом его бренда Madri.

Картина оценки TAP

С точки зрения оценки, Molson Coors предлагает привлекательную возможность, торгуясь со скидкой по сравнению с историческими и отраслевыми показателями. С прогнозируемым соотношением цена/прибыль за 12 месяцев 7,75X, что ниже пятилетнего максимума в 15,57X и среднего по отрасли Beverages - Alcohol в 13,98X, акции предлагают привлекательную ценность для инвесторов, ищущих возможности в этом секторе.

Недавние движения на рынке показывают, что акции TAP потеряли 10,7% за последние три месяца по сравнению с падением на 0,3% в отрасли.

Акции с благоприятным сочетанием

Вот три компании, которые, согласно нашей модели, имеют правильное сочетание элементов, чтобы показать превышение ожиданий по прибыли в этом отчетном цикле:

Vital Farms VITL имеет Earnings ESP +8,84% и в настоящее время демонстрирует рейтинг Zacks 1. Ожидается, что VITL зарегистрирует рост своих выручки и прибыли, когда он отчитается о результатах за третий квартал 2025 года. Консенсусная оценка Zacks для квартальной выручки Vital Farms составляет 191 миллион долларов, что предполагает рост на 31,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсусная оценка для прибыли Vital Farms не изменилась за последние 30 дней и составляет 29 центов на акцию. Это подразумевает рост на 81,3% по сравнению с показателем за прошлый год. VITL показал превышение ожиданий по прибыли в размере 35,8% в среднем за последние четыре квартала.

Corteva CTVA имеет Earnings ESP +4,82% и в настоящее время рейтинг Zacks 3. Ожидается, что CTVA зарегистрирует рост выручки, когда опубликует результаты за третий квартал 2025 года. Консенсусная оценка для его квартальной выручки составляет 2,5 миллиарда долларов, что указывает на рост на 7% по сравнению с показателем за прошлый год.

Консенсусная оценка для прибыли Corteva осталась неизменной на уровне убытка 49 центов на акцию за последние 30 дней. Оценка подразумевает, что убыток на акцию, как ожидается, останется на уровне, сопоставимом с показателем за аналогичный квартал прошлого года. CTVA показала отрицательный сюрприз по прибыли в размере 4,4% в среднем за последние четыре квартала.

Monster Beverage MNST в настоящее время имеет Earnings ESP +0,82% и рейтинг Zacks 3. Ожидается, что компания зарегистрирует рост выручки и прибыли, когда она отчитается о результатах за третий квартал 2025 года. Консенсусная оценка для квартальной прибыли на акцию составляет 48 центов, что предполагает рост на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Консенсусная оценка не изменилась за последние 30 дней.

Консенсусная оценка для квартальной выручки Monster Beverage составляет 2,1 миллиарда долларов, что указывает на рост на 12,1% по сравнению с фактическим показателем за предыдущий год. MNST имеет средний сюрприз по прибыли в размере 0,2% за последние четыре квартала.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, скорее всего, «по крайней мере удвоится»

Наши эксперты раскрыли свои топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу топ-акцию для удвоения (плюс 4 резервные) >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод