Пробой $80,95 запустил движение Brent к $85,9 и выше

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг ростом на 3,83%. Нефть реализовала отскок на фоне сохранения неопределенности и возможной эскалации на Ближнем Востоке.

В четверг появился первый триггер роста — пробой сопротивления $80,95. В этом сценарии достигнута первая зона отскока $82,18–82,81. Текущий максимум — $84,44. Сейчас начался откат. Учитываем, что в ближайшие часы возможна реакция покупателей и новая волна роста. Первый триггер возобновления подъема — пробой сопротивления $83,43. В этом сценарии следующие цели: 1) $85,62–85,9 2) 87,39–87,7.

Новостной фон

Fars выпустили детали переговоров по Ормузскому проливу: ирано-оманское соглашение находится на рассмотрении в парламенте Ирана. Проект предусматривает штрафы за нарушения в размере до 20% от стоимости груза. Судам США и Израиля запрещен проход через пролив. Северный и южный коридоры будут ликвидированы: суда будут заходить в Ормузский пролив через проход вблизи Ирана, а выходить — вблизи Омана. Транзитный сбор будет определяться как часть общей платы за обслуживание.

США могут не поддержать проект Омана и Ирана по Ормузскому проливу, поскольку предполагается запрет на проход кораблей США и Израиля. К тому же США считают, что навигация через Ормуз должна быть бесплатной.

Иран предупредил страны Персидского залива, что любое новое нападение США на его территорию повлечет ответные действия против критически важной энергетической инфраструктуры всего региона.

DailyIranNews: Иран требует 7-процентный транзитный сбор для всех коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив, США стремятся снизить ставку до 5%. Российские и китайские суда будут освобождены от этого сбора.

Россия сократила морской экспорт нефтепродуктов в июле на треть в посуточном выражении месяц к месяцу, до около 3,9 млн т, по данным LSEG. Газпром нефть отменила лимиты на продажу топлива на АЗС в 13 регионах России.

Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти увеличились на прошлой неделе на 2,69 млн баррелей (ожидалось -2 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 2,479 млн баррелей (ожидалось -1,5 млн баррелей / прошлый отчет -7,167 млн).

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) упали за неделю еще на 2,85 млн баррелей до 304,8 млн баррелей, обновив новый минимум с 1983 г. США продолжают рекордными темпами расходовать свой стратегический резерв нефти.

ОПЕК+ достигли соглашения об увеличении добычи нефти на 188 000 б/с в сентябре. Далее вероятна пауза до конца года. ОПЕК+ завершает цикл постепенного отказа от добровольного ограничения производства объемом 1,65 млн б/c. Согласно источникам RTRS, оставшиеся месяцы 2026 г. квоты на добычу, вероятно, повышаться не будут. А после очередного заседания 6 сентября альянс, скорее всего, приостановит рост добычи до конца года.

Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) находится около зоны 10-летней средней. Локально спрос на охлаждение ожидается около среднего уровня, что нейтрально для цены в США в летний сезон кондиционирования.  

Европейский газ (TTF). Цена пробила сопротивление 55,26, отменились следующие цели падения 52,26–50,59. Локальный максимум — 57,23. Ждем окончания проторговки для оценки будущих движений.

Американский газ (NG). В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение хуже ожиданий: плюс 33 bcf (ожидалось плюс 30 bcf). Отчет не стал триггером для продолжения падения, а сформировал минимум дня $2,616. В четверг реализовались цели падения $2,644–2,640, цена не добила вторую зону $2,605–2,585. Если котировки сломают $2,616, то падение продолжится в область 2,596–2,590. Контроль на стороне продавцов, пока нет пробоя сопротивления $2,668.