Приключения нефти и очередные рекорды золота - основные события недели

Минувшая неделя принесла немало важных новостей для инвесторов. Европейский центральный банк и турецкий регулятор озвучили свои решения по ставке, а Китай представил новые экономические стимулы. Золоту, а также акциям Nvidia и Apple удалось побить рекорды, тогда как на нефтяном рынке приключения продолжаются. Finam.ru подготовил обзор по этим и другим ключевым событиям уходящей семидневки.

Ставки и инфляция

В четверг, 17 октября, ЕЦБ в третий раз за текущий год снизил ставки, как и ожидало большинство экспертов, до 3,25%. Между тем центральный банк Турции не стал пересматривать свою ключевую ставку, оставив ее на уровне 50%, однако регулятор заявил, что показатели инфляции будут тщательно отслеживаться, и ЦБ намерен решительно использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы достичь главной цели - ценовой стабильности.

Впереди нас ждет заседание Банка России, и на минувшей неделе инвесторы оценивали опубликованную статистику по индексу потребительских цен, которая свидетельствует о том, что российский регулятор вряд ли завершит цикл ужесточения ДКП на предстоящем заседании 25 октября. По данным Росстата, уровень инфляции в РФ составил в сентябре 0,48% в месячном выражении и 8,6% в годовом. Без учета фактора сезонности месячная инфляция ускорилась, что, по словам ряда аналитиков, может стать триггером дальнейшего увеличения ставки. Более того, инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли в октябре до 13,4% с 12,5% в предыдущем месяце. Почему ЦБ не удается добиться снижения инфляции даже с учетом высокой ставки, можно прочитать в статье «Инфляция не сдается – российские акции и ОФЗ под угрозой».

Отчетность ММК и слабость металлургов

Бумаги ММК на этой неделе продемонстрировали заметное снижение ввиду дивидендного гэпа, а также публикации разочаровывающих операционных результатов за 9 месяцев. Группа ММК снизила производство стали за 9 месяцев текущего года на 10,6% г/г, упала выплавка чугуна, сократились и продажи металлопродукции. При этом производство угольного концентрата уменьшилось на 30,2%. Но ММК – не единственный представитель сектора, который пребывал в лидерах падения.  Примечательно, что отраслевой индекс МосБиржи металлов и добычи показывает одну из худших динамик на российском фондовом рынке с начала 2024 года. Почему падают акции металлургов, можно почитать в этой статье.

Обесценение рубля

С начала августа американский доллар на межбанковском рынке заметно укрепился, а на этой неделе превышал отметку в 96 рублей. Девальвация рубля связана с целым рядом факторов, при этом появились даже разговоры о том, что российские чиновники готовы допустить достижение долларом отметки в 100 рублей. Что происходит с рублем, мы более подробно писали в этой статье. 

Новый эмитент на Мосбирже и уход «Детского мира»

Неделя оказалась богата на события, связанные с уходом и приходом эмитентов на Московскую биржу. Так, инвесторы попрощались с бумагами «Детского  мира», были прекращены торги акциями Solidcore, а расписки Globaltrans исключили из индексов акций Московской биржи. Известно, что Мосбиржа прекратит торги расписками Globaltrans 12 ноября. Пока же компания проводит выкуп ГДР, что соответствует ее планам по делистингу акций с Московской, Лондонской и СПБ бирж, и получению листинга в Казахстане.

В то время как одни компании покидают биржу, новые эмитенты рвутся в бой. 17 октября компания «Озон Фармацевтика» провела размещение обыкновенных акций по верхней границе диапазона, а индикативный ценовой диапазон IPO был установлен на уровне 30-35 рублей за одну акцию. Компании вошли в первый уровень листинга и торгуются теперь под тикером OZPH.

Новые рекорды

Стоимость золота продолжает ставить рекорды. В ходе пятницы декабрьские фьючерсы достигали отметки в $2737,8 за тройскую унцию. За всю минувшую неделю котировки желтого металла поднялись почти на 2,8%. О восьми причинах стремительного роста цен на золото можно почитать в этой статье. 

Исторических отметок смогли достичь также акции Apple и Nvidia. Так, бумаги Apple во вторник, 15 октября, достигли рекордного уровня на фоне оптимизма по поводу того, что искусственный интеллект подстегнет продажи iPhone. В ходе сессии котировки корпорации подорожали до $237,49. Между тем рыночная капитализация Nvidia в этот же день превысила $3,4 трлн, что лишило Microsoft статуса второй по стоимости компании на Уолл-стрит после Apple.  Акции Nvidia достигли отметки в $138,07 благодаря продолжающемуся буму в сфере ИИ.

Хотите инвестировать в перспективные акции американских компаний, но не знаете, как правильно торговать на биржах США? Пройдите новый курс от «Финама» по торговле на американском рынке — регистрируйтесь и учитесь бесплатно. Курс состоит из 11 уроков и поможет узнать о преимуществах и возможностях, которые американский рынок открывает для российских инвесторов.

Сезон отчетности в США и тревожный сюрприз от ASML

На уходящей неделе свои финансовые результаты представили крупнейшие представители банковского сектора США, которые в целом не разочаровали инвесторов. Так, вышли отчетности Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs. 

Неожиданной для акционеров самой компании оказалась публикация финрезультатов нидерландского производителя чипового оборудования ASML. Отреагировали они на это с тревогой, назвав произошедшее «человеческой ошибкой». ASML случайно опубликовала пресс-релиз, содержащий информацию о доходах за третий квартал, на своем веб-сайте в рабочее время, на полдня раньше, чем планировалось, где он был замечен и переиздан агентством Bloomberg, за которым последовали другие новостные организации. Позднее компания подтвердила подлинность пресс-релиза, опубликовав спустя некоторое время остальную информацию о своих доходах. В отчете говорилось о снижение прогнозов по продажам на 2025 год, что привело к крупнейшей распродаже акций компании за последние 20 лет.

Приключения нефти продолжаются

Повышенная волатильность на нефтяном рынке наблюдается уже довольно давно. Если летом стоимость нефти марки Brent преимущественно находилась выше уровня в $80 за баррель, то в сентябре ситуация изменилась, и котировки «черного золота» уходили ниже $70 за баррель. Тем не менее, очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке вновь привела к резким скачкам стоимости сырья. Так, 8 октября нефть марки Brent достигла своего локального максимума на уровне $80,93 за баррель, а затем начала падать, и за минувшую неделю котировки упали на 7,6%. Чего ожидать дальше, Finam.ru более подробно писал в статье «Почему сдулась нефть». 

При этом Международное энергетическое агентство представило доклад World Energy Outlook-2024, в котором говорится о том, что мировую энергетику ждет новая «эпоха электричества». Эксперты МЭА заявляют, что в истории энергетики мы были свидетелями эпохи угля и эпохи нефти, а теперь стремительно движемся в эпоху электричества, которая определит глобальную энергетическую систему в будущем и будет все больше основываться на чистых источниках электроэнергии. Примечательно, что важную роль в происходящем, как и во многих других мировых энергетических тенденциях сегодня, по заявлениям МЭА, играет Китай.

Новые экономические стимулы Поднебесной…

За тенденциями Китая и развитием его экономики активно следят во всем мире. Новые фискальные стимулы стали предметом активных спекуляций на мировых финансовых рынках после того, как сентябрьское заседание Политбюро ЦК Коммунистической партии просигнализировало о возросшем чувстве неотложности экономических проблем. Ожидания стали реальностью - Китай объявил о новых планах стимулирования экономики, пообещав в ближайшее время ввести в действие пакет дополнительных мер фискальной политики для поддержки развития экономики, однако конкретные детали пока озвучены не были.

…и нависшие риски над рынком США

Не только Китай сталкивается с серьезными проблемами. По оценкам ведущего экономиста, эксперта по рискам и автора «Черного лебедя» Нассима Талеба, США находятся в одной из самых нестабильных инвестиционных ситуаций за последние десятилетия. Он указал на ряд рисков, нависших над рынком, несмотря на оптимистичный фон для акций за прошедший год. По его словам, не исключается обвал рынка и лучше сосредоточиться на том, чтобы застраховаться от этого события. 

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.