Причины удерживать акции AngioDynamics в вашем портфеле на данный момент

AngioDynamics ANGO получает выгоду от надежных перспектив с NanoKnife и увеличенного внимания к рынкам лечения рака. Оптимизм, вызванный сильными результатами четвертого квартала финансового 2025 года, положительными текущими исследованиями и широким ассортиментом продуктов, предвещает хорошие результаты для акций.

За текущий год акции компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) потеряли 0,3% по сравнению с 7% снижением в отрасли. Индекс S&P 500 за указанный период увеличился на 8,8%.

Известный дизайнер, производитель и продавец обширного ассортимента инновационных медицинских, хирургических и диагностических устройств имеет рыночную капитализацию 358,8 миллиона долларов. Компания прогнозирует рост на 50% в следующем году и ожидает дальнейших улучшений в своем бизнесе. Прибыль AngioDynamics превысила консенсус-прогноз Zacks во всех четырех предыдущих кварталах, среднее превышение составило 72,58%.

Причины, способствующие росту ANGO

NanoKnife как двигатель роста: NanoKnife остается ключевым продуктом в портфеле AngioDynamics, поддерживаемым одобрением FDA и обозначением Breakthrough Device. Общая выручка от NanoKnife составила 24,5 миллиона долларов в финансовом 2025 году, что в основном соответствует уровню предыдущего года, а выручка за четвертый квартал составила 7,2 миллиона долларов, что отражает мягкие капиталовложения, но стабильный рост в расходных материалах. Руководство отметило, что повторяющиеся продажи расходных материалов, которые выросли на 9,6% за год, продолжают обеспечивать надежный источник дохода и помогают компенсировать изменчивость в размещении систем.

С перспективой вперед ожидаются достижения в области возмещения, которые откроют больший потенциал, при этом процедуры по лечению простаты получат код CPT категории I в начале 2026 года, а процедуры по лечению поджелудочной железы последуют в 2027 году. Поддерживаемый растущей установленной базой и увеличением принятия со стороны хирургов, NanoKnife позиционируется как дифференцированный двигатель роста, способный устойчиво и прибыльно способствовать бизнесу AngioDynamics в области медицинских технологий.

Клинический прогресс и сбалансированный портфель поддерживают рост: AngioDynamics укрепляет доверие инвесторов, продвигая широкий портфель клинических исследований и используя диверсифицированный ассортимент продуктов. Компания продолжает сосредоточиваться на создании доказательств для поддержки принятия и возмещения в своих сегментах медицинских технологий. В рамках Auryon продолжается рандомизированное контролируемое исследование AMBITION ниже колена и сопутствующий регистр, направленные на укрепление роли системы в лечении сложных заболеваний периферических артерий, особенно в Европе, после получения недавно знака CE.

Тем временем ожидается, что испытание RECOVER-AV для AlphaVac в Польше даст данные, которые укрепят его позиции в области тромбектонии с большими катетерами и поддержат глобальную экспансию. NanoKnife также достиг важного этапа, так как его испытание PRESERVE для простаты достигло основных конечных точек, открывая путь для катализаторов возмещения, начиная с 2026 года. Дополнительные исследования, включая испытание AMBITION BTK и результаты APEX-AV по легочной эмболии, further подчеркивают приверженность руководства созданию надежной базы клинической валидации по своим платформам роста.

Вместе с инновационным портфелем AngioDynamics получает выгоду от хорошо сбалансированного портфеля, который сочетает высокоростовые нововведения в области медицинских технологий с устойчивыми продуктами медицинских устройств. Auryon продемонстрировал 16-й подряд квартал двузначного роста, поддерживаемый сильным спросом на его расширенный ассортимент катетеров. AlphaVac сохраняет стабильный интерес, в то время как версия следующего поколения с функцией возврата крови проходит обсуждения с FDA.

Компания также наблюдала устойчивое принятие AngioVac, что укрепляет ее позицию в области тромбектонии. В то же время устоявшиеся предложения, такие как Core Peripheral, EVLT, Ports и Solero Microwave, обеспечили стабильность и повторяющийся доход, помогая компенсировать колебания в новых технологиях. Эта комбинация прогрессивных клинических этапов и диверсифицированной продуктовой базы позволяет AngioDynamics обеспечивать устойчивый рост и долгосрочную ценность для акционеров.

Хорошие результаты Q4: AngioDynamics завершила четвертый квартал финансового 2025 года с обнадеживающими признаками прогресса. Компания продемонстрировала меньшие, чем ожидалось, скорректированные убытки на акцию и сообщила о выручке, которая превысила ожидания, что подчеркивает сильное выполнение. Динамика выручки была широкой, как в общем, так и по географическим продажам, показывающим здоровый рост как в отчетном выражении, так и при постоянной валюте. Сильные результаты во всех операционных сегментах еще раз подчеркивают устойчивость бизнеса.

Фактор, который может компенсировать рост ANGO

Тарифы давят на маржи: AngioDynamics подчеркнула, что тарифы остаются заметным бременем для прибыльности, при этом маржи в области медицинских технологий и медицинских устройств на несколько пунктов выше, если скорректировать эти затраты. В четвертом квартале финансового 2025 года маржи в области медицинских технологий составили 59% с учетом тарифов по сравнению с 62,1% без них, в то время как маржи медицинских устройств составили 47,6% по сравнению с 48,8% на той же основе.

Руководство отметило, что расходы, связанные с тарифами, полностью учтены в прогнозах на финансовый 2026 год, при этом валовая маржа прогнозируется в диапазоне от 53,5% до 55,5% (или от 55,0% до 56,0% без учета тарифов) и скорректированный EBITDA в диапазоне от 3,0 миллиона до 8,0 миллиона долларов (или от 7,5 миллиона до 10,5 миллиона долларов без учета тарифов). Тем не менее, руководство подчеркнуло, что сильное коммерческое выполнение и инициативы по повышению эффективности помогают смягчить влияние и защитить долгосрочные инвестиции в рост.

Тенденция оценок

AngioDynamics наблюдает негативную тенденцию пересмотра оценок на финансовый 2026 год. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по убыткам увеличился с 6 центов до 30 центов на акцию.

Консенсус-прогноз Zacks по выручке за первый квартал финансового 2026 года составляет 72,8 миллиона долларов, что подразумевает рост на 7,9% по сравнению с показателем годом ранее. Консенсус-прогноз по убыткам на акцию за первый квартал финансового года установлен на уровне 13 центов, что подразумевает снижение на 18,2% по сравнению с предыдущим годом.

Ключевые выборы

Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе, которые объявили квартальные результаты, включают Medpace Holdings, Inc. MEDP, West Pharmaceutical Services, Inc. WST и Boston Scientific Corporation BSX.

Medpace Holdings, имеющая рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка), сообщила о прибыли на акцию за второй квартал 2025 года в размере 3,10 доллара, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 3,3%. Выручка в 603,3 миллиона долларов превысила консенсус-прогноз на 11,5%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Medpace Holdings имеет долгосрочную оценку роста на уровне 11,4%. Прибыль MEDP превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее превышение составило 13,9%.

West Pharmaceutical сообщила о скорректированной прибыли на акцию за второй квартал 2025 года в размере 1,84 доллара, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 21,9%. Выручка в 766,5 миллиона долларов превысила консенсус-прогноз Zacks на 5,4%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #1.

West Pharmaceutical имеет долгосрочную оценку роста на уровне 8,5%. Прибыль WST превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее превышение составило 16,8%.

Boston Scientific сообщила о скорректированной прибыли на акцию за второй квартал 2025 года в размере 75 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 4,2%. Выручка в 5,06 миллиарда долларов превысила консенсус-прогноз Zacks на 3,5%. В настоящее время она имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

Boston Scientific имеет долгосрочную оценку роста на уровне 14%. Прибыль BSX превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее превышение составило 8,1%.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод