Причины, почему вам следует удерживать акции AGCO Corp в вашем портфеле сейчас.

AGCO Corporation получает выгоду от сильного спроса на свой бизнес точного земледелия, технологически насыщенный полный ассортимент оборудования Fendt и запасных частей. Фокус компании на инновациях и автоматизации будет способствовать росту в ближайшие кварталы. Более того, улучшение чистого дохода фермеров увеличит маржу компании.

Что способствует росту акций AGCO?

Улучшенные прогнозы по доходам от сельского хозяйства: Министерство сельского хозяйства США (USDA) прогнозирует чистый доход от сельского хозяйства в размере 180,1 миллиарда долларов на 2025 год, что указывает на увеличение на 29,5% по сравнению с 2024 годом. Это улучшение по сравнению с падением доходов от сельского хозяйства, наблюдаемым в последние два года. Увеличение учитывает рост прямых правительственных платежей для фермеров на 33,1 миллиарда долларов до 42,4 миллиарда долларов.

Несмотря на продолжающуюся волатильность цен на сырьевые товары и снижение доходов от урожая, спрос на сельскохозяйственное оборудование продолжит поддерживаться увеличением глобального спроса на продукты питания, вызванного ростом населения и увеличением доли населения, стремящегося к улучшению уровня жизни.

В Соединенных Штатах рынок сельскохозяйственной техники, по прогнозам, достигнет 42,05 миллиарда долларов в 2025 году и вырастет до 57,08 миллиарда долларов к 2030 году, продемонстрировав среднегодовой темп роста (CAGR) 6,3%.

Фокус на оптимизации портфеля: AGCO сосредотачивается на стратегической трансформации. Компания намерена оптимизировать и сосредоточить свой портфель сельскохозяйственной техники и решений в области точного земледелия. В соответствии с этим, 1 апреля 2024 года компания создала совместное предприятие с Trimble TRMB для формирования PTx Trimble. PTx Trimble теперь является новой компанией с долей 85% в AGCO и 15% в Trimble. Этот шаг способствует быстрому росту AGCO в области технологической трансформации и предоставляет совместимые, простые в использовании решения для точного земледелия.

1 ноября 2024 года компания объявила, что завершила ранее анонсированную сделку по продаже большинства своего бизнеса Grain & Protein американским промышленным партнерам. Сделка была оценена в 700 миллионов долларов. AGCO намерена использовать чистые поступления от транзакции в соответствии со своими целями по распределению капитала, которые включают погашение долгов, дисциплинированные инвестиции в технологии и инициативы органического роста, а также возврат капитала акционерам.

Сильный спрос на бизнес точного земледелия: Компания испытывает сильный спрос на свой бизнес точного земледелия, технологически насыщенный полный ассортимент оборудования Fendt и запасных частей. Ожидается, что это продлится в ближайшие кварталы. AGCO также получит выгоду от роста в бизнесе Precision Planting и в рамках продукта Fuse, так как фермеры видят преимущества этих высоких технологий.

Компания ожидает достичь чистых продаж в области точного земледелия в 2 миллиарда долларов к 2029 году и опередить отрасль на 4-5% ежегодно. Ожидается, что к середине цикла маржа операционной прибыли составит 14-15% к 2029 году. Компания рассчитывает нейтрализовать влияние тарифов с помощью запланированных мер по смягчению последствий.

AGCO продолжает инвестировать в продукты, передовые технологии и устойчивые решения для умного сельского хозяйства, чтобы улучшить распределение, повысить цифровые возможности, расширить ассортимент продукции и повысить производительность заводов, чтобы увеличить маржу и укрепить предложение продукции.

Эти улучшения поддержат инвестиции AGCO в точное земледелие и цифровые инициативы, способствуя росту продаж и маржи. Компания увеличивает свои возможности, увеличивая расходы на инженерные разработки и инвестируя в приобретения.

Краткосрочные проблемы для AGCO Corp

AGCO сталкивается с проблемами из-за слабых расходов фермеров на фоне низких цен на сырьевые товары. Это негативно сказалось на ее финансовых показателях. Несмотря на то, что ожидается рост чистого дохода от сельского хозяйства в 2025 году, USDA прогнозирует снижение на 2,3% общего дохода от урожая в 2025 году из-за снижения доходов от кукурузы и соевых бобов. Ожидалось, что снижение цен из-за увеличения предложения компенсирует приросты от более высоких объемов продаж.

В Северной Америке розничные продажи в отрасли в 2024 году снизились по сравнению с предыдущим годом. Падение произошло из-за снижения продаж более мелкого оборудования. Это было проблемой и в первом квартале 2025 года. Ключевые рынки AGCO испытали снижение розничных продаж сельскохозяйственного оборудования в 2024 году и продолжали сталкиваться с трудностями в первом квартале 2025 года. Ожидается, что это будет сохраняться в течение всего 2025 года.

В Западной Европе розничные продажи в отрасли снизились в 2023 и 2024 годах. Розничные продажи тракторов в Западной Европе снизились по сравнению с предыдущим годом в первом квартале 2025 года. Повышенные процентные ставки и общие экономические условия затруднили спрос. Если это продолжится, снижение продаж в отрасли негативно скажется на выручке компании в 2025 году.

Цена акций AGCO

Акции AGCO Corp выросли на 0,8% за последний год по сравнению с ростом отрасли на 30,7%.

Рейтинг AGCO Corp по версии Zacks и акции для рассмотрения

AGCO в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые более высоко оцененные акции из сектора промышленных товаров - это Life360, Inc. LIF и Federal Signal Corporation FSS. LIF имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), а FSS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Life360 продемонстрировала среднее превышение ожидаемых earnings на 415% за последние четыре квартала. Консенсусный прогноз Zacks для earnings LIF на 2025 год составляет 24 цента на акцию, что указывает на рост на 500% в годовом исчислении. Акции Life360 выросли на 99,1% за год.

Federal Signal продемонстрировала среднее превышение ожидаемых earnings на 6,4% за последние четыре квартала. Консенсусный прогноз Zacks для earnings FSS на 2025 год составляет 3,83 доллара на акцию, что указывает на рост на 14,6% в годовом исчислении. Акции компании выросли на 20% за год.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks в качестве #1 любимой акции, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность зайти на начальном этапе.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

AGCO Corporation (AGCO): Бесплатный отчет по анализу акций

Trimble Inc. (TRMB): Бесплатный отчет по анализу акций

Federal Signal Corporation (FSS): Бесплатный отчет по анализу акций

Life360, Inc. (LIF): Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья была впервые опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Zacks - ведущая инвестиционная исследовательская компания, специализирующаяся на исследовании акций, анализе и рекомендациях. В 1978 году наш основатель открыл силу пересмотра прогнозов earnings, позволяющую принимать прибыльные инвестиционные решения. Сегодня это открытие остается в сердце рейтинга Zacks. Множество ресурсов для индивидуальных инвесторов доступно на сайте www.zacks.com.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод