Прибыль Seagate за второй квартал превысила ожидания, выручка значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом благодаря спросу на хранение данных, обусловленному ИИ.

Seagate Technology Holdings plc STX сообщила о не-GAAP прибыли за второй квартал финансового 2026 года в размере $3.11 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2.83 и превысило верхнюю границу прогнозов руководства в $2.75 на акцию (+/- 20 центов). Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $2.03 в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль также увеличилась на 19% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря успешной реализации стратегических целей STX и эффективному использованию технологической дорожной карты для поддержки растущего спроса.

Не-GAAP выручка составила $2.83 миллиарда, что на 2.7% выше консенсус-прогноза Zacks. Выручка также превысила среднюю оценку прогноза, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом. STX работает в условиях очень высокого спроса, особенно на рынках центров обработки данных. Декабрьский квартал продемонстрировал стабильный рост спроса на высокоемкие nearline-диски среди глобальных облачных клиентов и продолжительное улучшение на уровне корпоративных клиентов — динамика, которую компания ожидает сохранить благодаря своему надежному потоку заказов по принципу "сборки под заказ".

Руководство подчеркнуло, что современные центры обработки данных все чаще нуждаются в решениях, которые балансируют производительность и эффективность затрат, что сильно способствует стратегии Seagate. Стратегия компании, ориентированная на плотность записи, хорошо согласуется с долгосрочным ростом данных, генерируемых ИИ, что предполагает устойчивый спрос за пределами краткосрочных циклов.

В квартале средняя емкость nearline-дисков увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом до почти 23 ТБ на диск, при этом для облачных клиентов этот показатель оказался еще выше, подчеркивая сильное внедрение продуктов с высокой емкостью. Тем временем выручка на терабайт оставалась стабильной, отражая дисциплинированное ценообразование и позиционируя Seagate для получения выгоды от сильного секулярного спроса и ограниченного предложения.

После сильных бизнес-результатов акции STX выросли на 3.76% и закрыли торги на уровне $371.76 27 января 2026 года. Акции подскочили на 12% в предторговой сессии сегодня.

Начиная с первого квартала финансового 2026 года, STX отчитывается о выручке по двум ключевым рынкам — Центры обработки данных, включая nearline-продукты и системы, продаваемые облачным, корпоративным и VIA-клиентам, и Edge IoT, охватывающий сегменты, ориентированные на потребителей и клиентов, включая сетевое хранилище.

Сегмент центров обработки данных составил 79% от общей выручки, составив $2.2 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Увеличение обусловлено продолжающимся сильным спросом со стороны глобальных облачных клиентов и последовательным улучшением на рынках корпоративных клиентов и OEM.

Сегмент Edge IoT составил оставшиеся 21% от выручки, составив $601 миллион, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом и на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал ожидаемый сезонный рост потребительских продуктов на рынке клиентов VIA. STX ожидает, что более широкий рынок VIA со временем будет расширяться, при этом наибольший рост будет обеспечен продуктами VIA nearline на рынке центров обработки данных.

В отчётном квартале Seagate отгрузила 190 эксабайт HDD-накопителей, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом и на 5% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Рынок центров обработки данных составил 87% от отгрузок, благодаря устойчивому спросу со стороны глобальных облачных клиентов и последовательному росту на рынках корпоративных OEM.

Компания отгрузила 165 эксабайт клиентам центров обработки данных, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 31% по сравнению с прошлым годом.

Не-GAAP валовая маржа достигла рекорда в 42.2%, увеличившись примерно на 210 базисных пунктов (bps) по сравнению с предыдущим кварталом и примерно на 670 bps по сравнению с прошлым годом, благодаря более сильному внедрению высокоемких nearline-продуктов Seagate и продолжающимся ценовым инициативам, что в совокупности привело к умеренному последовательному увеличению выручки на терабайт — тренд, который ожидается в марте.

Не-GAAP операционные расходы составили $290 миллионов, оставаясь на уровне предыдущего квартала и увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом, что соответствует ожиданиям.

Не-GAAP доход от операционной деятельности составил $901 миллион, увеличившись с $538 миллионов годом ранее, благодаря высоким продажам и эффективному финансовому рычагу. Не-GAAP операционная маржа увеличилась на 880 bps по сравнению с прошлым годом и составила 32%.

Не-GAAP скорректированный EBITDA составил $962 миллиона.

По состоянию на 2 января 2026 года, наличные и эквиваленты составили $1.05 миллиарда по сравнению с $1.1 миллиарда по состоянию на 3 октября 2025 года.

На 2 января 2026 года долгосрочные обязательства (включая текущую часть) составили $4.5 миллиарда по сравнению с $4.9 миллиарда по состоянию на 3 октября 2025 года.

Денежный поток от операционной деятельности составил $723 миллиона по сравнению с $532 миллионами в предыдущем квартале. Свободный денежный поток составил $607 миллионов, увеличившись на 42% по сравнению с предыдущим кварталом, что является самым высоким уровнем за восемь лет.

В декабрьском квартале STX вернула $154 миллиона акционерам в виде дивидендов и погасила около $500 миллионов обменных старших облигаций, погашаемых в 2028 году, что уменьшило потенциальное размывание и сохранило гибкость наличности для будущих выкупов акций.

Спрос остается сильным, особенно со стороны глобальных облачных клиентов, и ожидается, что он более чем компенсирует типичную сезонность марта на рынках Edge IoT. Для третьего квартала финансового года STX ожидает выручку в размере $2.9 миллиарда (+/- $100 миллионов). В среднем это указывает на улучшение на 34% по сравнению с прошлым годом.

Не-GAAP прибыль на акцию ожидается на уровне $3.40 (+/- 20 центов). Для квартала ожидается, что не-GAAP операционные расходы будут составлять около $290 миллионов.

На уровне средней оценки выручки не-GAAP операционная маржа прогнозируется на уровне примерно 30%.

STX ожидает, что свободный денежный поток увеличится еще больше в марте, благодаря высокому спросу, операционной эффективности и дисциплинированным капитальным расходам, поддерживающим устойчивое долгосрочное генерирование наличности. Компания будет сохранять дисциплину в капитальных расходах, продолжая переход и наращивание технологии HAMR, при этом капитальные расходы в финансовом 2026 году ожидаются в пределах целевого диапазона 4%–6% от выручки.

В настоящее время Seagate имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Simulations Plus, Inc. SLP сообщила о скорректированной прибыли за первый квартал финансового 2026 года в размере 13 центов на акцию, что на 27.8% меньше консенсус-прогноза Zacks. Чистая прибыль также оказалась ниже по сравнению с 17 центами в аналогичном квартале прошлого года. Выручка за квартал снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом до $18.4 миллиона, что отражает снижение доходов от программного обеспечения на фоне сильного роста услуг. Выручка превысила консенсус-прогноз на 2%. Руководство отметило, что снижение программного обеспечения было ожидаемым из-за сокращения клинических операций и разработки, частично компенсированного увеличением спроса на решения, ориентированные на открытие.

BlackBerry Limited BB сообщила о не-GAAP EPS в третьем квартале финансового 2026 года в размере 5 центов. В аналогичном квартале прошлого года он составил 2 цента. Консенсус-прогноз Zacks был установлен на уровне 4 цента на акцию. BlackBerry сообщила о квартальной выручке в размере $141.8 миллиона, что превышает верхний предел своего прогноза ($132-$140 миллионов). Однако выручка снизилась на 1.3% по сравнению с прошлым годом из-за слабых продаж в сегментах Secure Communications и Licensing. Консенсус-прогноз составил $139 миллионов.

Intel Corporation INTC сообщила о скромных результатах за четвертый квартал 2025 года, скорректированные прибыли и выручке превысили соответствующие консенсус-прогнозы Zacks. Несмотря на устойчивый рост от ускоренного внедрения ИИ ПК, нехватка в цепочке поставок негативно сказалась на выручке по сравнению с прошлым годом. GAAP выручка за отчетный квартал снизилась на 4.1% по сравнению с прошлым годом до $13.67 миллиарда. Квартальная выручка была близка к верхнему пределу прогнозируемого диапазона и превысила консенсус-прогноз в $13.37 миллиарда.

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель в авангарде этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод