Прибыль Morgan Stanley (MS) за первый квартал: анализ ключевых показателей по сравнению с оценками

Morgan Stanley (MS) сообщил о доходах в размере 20,58 миллиарда долларов за квартал, завершившийся в марте 2026 года, что представляет собой рост на 16% по сравнению с предыдущим годом. EPS составил 3,43 доллара за тот же период по сравнению с 2,60 доллара годом ранее.

Заявленные доходы сопоставимы с консенсус-прогнозом Zacks в 19,85 миллиарда долларов, что представляет собой сюрприз в +3,7%. Компания продемонстрировала сюрприз по EPS в +12,26%, при этом консенсус-прогноз по EPS составил 3,06 доллара.

Хотя инвесторы внимательно следят за изменениями год к году в основных показателях — доходах и прибыли — и тем, как они соотносятся с ожиданиями Уолл-Стрит для определения своего дальнейшего действия, некоторые ключевые метрики всегда предоставляют лучшее представление о скрытой производительности компании.

Поскольку эти метрики играют решающую роль в формировании верхней и нижней частей отчета, сравнение их с показателями годичной давности и тем, что аналитики о них предполагали, помогает инвесторам лучше прогнозировать динамику цен акций.

Вот как Morgan Stanley показал себя в только что отчитанном квартале с точки зрения метрик, наиболее широко отслеживаемых и прогнозируемых аналитиками Уолл-Стрит:

- Балансовая стоимость на обыкновенную акцию: 66,18 доллара против 65,98 доллара, оцененного в среднем тремя аналитиками.

- Возврат на средний собственный капитал: 21% против 19,3%, оцененного в среднем тремя аналитиками.

- Чистые доходы - Институциональные ценные бумаги: 10,72 миллиарда долларов по сравнению с 9,8 миллиарда долларов, оцененными в среднем тремя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на +19,4% по сравнению с прошлым годом.

- Доходы - Управление капиталом - Чистые процентные доходы: 2,17 миллиарда долларов по сравнению с 2,17 миллиарда долларов, оцененными в среднем тремя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на +14,1% по сравнению с прошлым годом.

- Доходы - Институциональные ценные бумаги - Инвестиционный банкинг: 2,12 миллиарда долларов по сравнению с 2,02 миллиарда долларов, оцененными в среднем тремя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на +35,7% по сравнению с прошлым годом.

- Чистые доходы - Управление активами: 1,54 миллиарда долларов по сравнению с 1,73 миллиарда долларов, оцененными в среднем тремя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на -4,2% по сравнению с прошлым годом.

- Чистые доходы - Управление капиталом: 8,52 миллиарда долларов против 8,51 миллиарда долларов, оцененных в среднем тремя аналитиками. По сравнению с кварталом годичной давности, этот показатель представляет собой изменение на +16,3%.

- Доходы - Управление капиталом - Управление активами: 5,08 миллиарда долларов по сравнению с 5,1 миллиарда долларов, оцененными в среднем двумя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на +15,5% по сравнению с прошлым годом.

- Чистые процентные доходы: 2,7 миллиарда долларов против среднего прогноза двух аналитиков в 2,58 миллиарда долларов. Заявленный показатель представляет собой изменение на +14,9% по сравнению с прошлым годом.

- Доходы - Институциональные ценные бумаги - Прочее: 99 миллионов долларов против 83 миллионов долларов, оцененных в среднем двумя аналитиками. По сравнению с кварталом годичной давности, этот показатель представляет собой изменение на -85,7%.

- Доходы - Институциональные ценные бумаги - Продажи и торговля - Акции: 5,15 миллиарда долларов по сравнению с 4,75 миллиарда долларов, оцененными в среднем двумя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на +24,7% по сравнению с прошлым годом.

- Доходы - Управление активами - Доходы на основе производительности и прочее: 39 миллионов долларов по сравнению с 116,78 миллиона долларов, оцененными в среднем двумя аналитиками. Заявленный показатель представляет собой изменение на -74,2% по сравнению с прошлым годом.

Акции Morgan Stanley увеличились на +16,2% за последний месяц по сравнению с изменением +5,2% индекса Zacks S&P 500. В настоящее время акция имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать), что указывает на то, что она может показать результаты в соответствии с более широким рынком в ближайшей перспективе.

5 акций, которые готовы удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция №1, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня узнайте о 5 потенциальных удачных акциях >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод