Прибыль и выручка Johnson Controls за IV квартал превысили прогнозы и увеличились по сравнению с прошлым годом.

Johnson Controls International plc JCI сообщил о скорректированной прибыли за четвертый квартал финансового 2025 года (завершившийся в сентябре 2025 года) в размере $1.26 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.20. Чистая прибыль увеличилась на 13.5% по сравнению с прошлым годом.

Общие доходы (продолжение операций) составили $6.44 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз в $6.32 миллиарда за квартал. Выручка выросла на 3% по сравнению с прошлым годом, в то время как органические доходы увеличились на 4%.

За финансовый 2025 год скорректированная прибыль компании составила $3.76 на акцию, увеличившись на 17.1% по сравнению с прошлым годом. Общие доходы составили $23.6 миллиарда, что отражает рост на 2.8% по сравнению с прошлым годом.

Результаты по сегментам за Q4

Начиная с третьего квартала финансового 2025 года, компания начала отчитываться по трем сегментам: Америка, EMEA и APAC.

Америка: Доходы составили $4.33 миллиарда, увеличившись на 1% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи увеличились на 3%, что было обусловлено сильными показателями в бизнесе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и контроля. Скорректированный EBITA увеличился на 4% по сравнению с прошлым годом и составил $862 миллиона. Наш прогноз по доходам сегмента составил $4.27 миллиарда.

EMEA: Доходы составили $1.34 миллиарда, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом. Органические продажи выросли на 9% благодаря сильному росту в системах и сервисном бизнесе. Скорректированный EBITA составил $208 миллионов, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз по доходам сегмента составил $1.30 миллиарда.

APAC: Доходы снизились на 3% до $780 миллионов. Продажи снизились на 3% органически из-за уменьшения объемов в Китае. Скорректированный EBITA составил $139 миллионов, снизившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Наш прогноз по доходам сегмента составил $785 миллионов.

Профиль маржи JCI

В финансовом четвертом квартале стоимость продаж Johnson Controls увеличилась на 2.8% по сравнению с прошлым годом и составила примерно $4.09 миллиарда. Валовая прибыль увеличилась на 3.7% по сравнению с прошлым годом и составила $2.35 миллиарда, а маржа выросла на 20 базисных пунктов (bps) до 36.5%. Расходы на сбыт, общие и административные расходы составили $1.52 миллиарда, увеличившись на 11.2% по сравнению с прошлым годом.

Финансовое положение

На 30 сентября 2025 года у Johnson Controls было наличных средств и эквивалентов на сумму $379 миллионов, по сравнению с $606 миллионами на конец финансового 2024 года (31 сентября 2024 года). Долгосрочный долг составил $8.59 миллиарда по сравнению с $8 миллиарда на конец финансового 2024 года.

В финансовом 2025 году компания получила чистые денежные средства в размере $2.55 миллиарда от операционной деятельности по сравнению с $1.57 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года. Она сообщила о свободном денежном потоке (на скорректированной основе) в размере $2.12 миллиарда за тот же период по сравнению с $1.07 миллиарда в аналогичном периоде прошлого года.

Компания выплатила дивиденды в размере $976 миллионов и выкупила акции на сумму примерно $5.99 миллиарда в финансовом 2025 году.

Прогноз JCI на Q1

Johnson Controls ожидает органический рост выручки примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Операционный рычаг оценивается примерно в 55%. JCI ожидает скорректированную прибыль примерно в $0.83 на акцию.

Прогноз на FY26

Johnson Controls ожидает органический рост выручки на уровне средних единичных цифр по сравнению с уровнем прошлого года. Операционный рычаг ожидается на уровне около 50%. JCI ожидает скорректированную прибыль на акцию примерно в $4.55. Она ожидает конверсии скорректированного свободного денежного потока на уровне около 100%.

Рейтинг Zacks JCI

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Некоторые акции с более высоким рейтингом обсуждаются ниже:

Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Прибыль FLS трижды превысила консенсус-прогноз и один раз не дотянула в последние четыре квартала. Средний сюрприз по прибыли составил 10.5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Flowserve на 2025 год увеличился на 1.8%.

RBC Bearings Incorporated RBC в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. У RBC впечатляющая история сюрпризов по прибыли, так как она превысила консенсус-прогноз в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средним сюрпризом в 5.2%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли RBC Bearings на 2025 год увеличился на один цент.

Helios Technologies HLIO в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. HLIO также имеет впечатляющую историю сюрпризов по прибыли, превысившую консенсус-прогноз в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средним сюрпризом в 16.8%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли Helios на 2025 год увеличился на один цент.

Zacks называет #1 акцию в полупроводниках

Эта компания, остающаяся в тени, специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод