Прибыль и выручка INCY за III квартал превысили ожидания благодаря увеличению продаж продукции.

Incyte Corporation INCY сообщила об откорректированной прибыли за третий квартал 2025 года в размере $2.26 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.66. В аналогичном квартале прошлого года компания зафиксировала откорректированную прибыль в размере $1.07 на акцию.

Общие доходы в третьем квартале составили $1.37 миллиарда, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом, в основном благодаря устойчивым показателям ее ведущего препарата Jakafi (руксолитиниб) и увеличению продаж крема Opzelura (руксолитиниб) на фоне успешного запуска и высокого спроса. Выручка также превысила консенсус-прогноз Zacks в $1.26 миллиарда.

Все проценты, упомянутые ниже, указаны на основе отчетных данных.

Детали результатов INCY за третий квартал

Доходы от продаж Jakafi, первоклассного ингибитора JAK1/JAK2, одобренного для лечения полицитемии вера, миелофиброза и рефрактерной остроконечной болезни трансплантата против хозяина (GVHD), составили $791.1 миллиона, что на 7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года благодаря 10%-му увеличению оплачиваемого спроса. Продажи Jakafi превысили консенсус-прогноз Zacks в $770 миллионов.

Крем Opzelura (руксолитиниб), одобренный для лечения атопического дерматита и витилиго, принес $188 миллионов в продажах, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом, и превысил консенсус-прогноз Zacks в $179.1 миллиона. Увеличение продаж по сравнению с прошлым годом было обусловлено ростом спроса со стороны пациентов и повторными рецептами в Соединенных Штатах для обоих одобренных показаний.

Новый одобренный препарат Zynyz (ретифанлимаб-dlwr) принес $22.7 миллиона в продажах, что значительно увеличилось по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превысило консенсус-прогноз Zacks в $9.5 миллиона. Компания получила ускоренное одобрение для Zynyz для лечения метастатической или рецидивирующей локально-распространенной карциномы Меркеля. Чистые доходы от продаж Iclusig составили $37.6 миллиона, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель также превысил консенсус-прогноз Zacks в $30.6 миллиона. Pemazyre принес $22.7 миллиона в продажах, что отражает годовое увеличение на 10%. Этот показатель также превысил консенсус-прогноз Zacks в $22 миллиона.

Доходы Minjuvi составили $42 миллиона, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель также превысил консенсус-прогноз Zacks в $37.9 миллиона. Incyte получила всемирные исключительные права на tafasitamab от MorphoSys AG, который продается как Monjuvi в Соединенных Штатах и как Minjuvi на рынках за пределами США в 2024 году.

Incyte и партнер Syndax Pharmaceuticals получили одобрение FDA на axatilimab-csfr, анти-CSF-1R антитело, для лечения GVHD после неудачи как минимум двух предыдущих линий системной терапии у взрослых и детей, вес которых составляет не менее 40 кг. Кандидат был одобрен под торговым названием Niktimvo. Этот препарат является вторым одобренным лечением Incyte для хронического GVHD (третья линия) и был запущен в Соединенных Штатах в первом квартале 2025 года. Препарат зафиксировал продажи в размере $45.8 миллиона в третьем квартале 2025 года, что на 27% больше по сравнению с предыдущим кварталом, благодаря сильному спросу.

Акции Incyte выросли на 34.8% с начала года по сравнению с ростом отрасли на 10.3%.

Изображение: Zacks Investment Research

Jakafi продается Incyte в Соединенных Штатах и Novartis NVS как Jakavi на рынках за пределами США. Доходы от роялти Jakavi от Novartis за коммерциализацию на рынках за пределами США выросли на 9% до $125.6 миллиона. Роялти от Jakavi превысили консенсус-прогноз Zacks в $119.2 миллиона.

Incyte также получает роялти от продаж Tabrecta (капматиниб) для лечения взрослых пациентов с метастазирующей немелкоклеточной карциномой легкого. Ее партнер Novartis имеет исключительные всемирные права на разработку и коммерциализацию Tabrecta. Доходы от роялти от продаж этого препарата составили $6.5 миллиона, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Однако отчетный показатель не достиг консенсус-прогноза Zacks в $7.2 миллиона.

Доходы от роялти на продукт Olumiant (барицитиниб) от Eli Lilly LLY составили $37.1 миллиона, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Этот показатель немного не достиг консенсус-прогноза Zacks в $37.2 миллиона. Incyte имеет соглашение о сотрудничестве с Eli Lilly по Olumiant. Этот препарат является пероральным ингибитором JAK, принимаемым один раз в день, открытым Incyte и лицензированным LLY. Он одобрен для лечения нескольких типов аутоиммунных заболеваний.

Откорректированные расходы на исследования и разработки (R&D) составили $467 миллионов, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Это снижение было обусловлено $100 миллионами выплат по этапу, произведенным MacroGenics в аналогичном квартале прошлого года. Исключая авансовые и этапные выплаты, а также выплаты по увольнениям Escient за аналогичный период прошлого года, расходы на R&D увеличились на 7% в третьем квартале 2025 года, в основном за счет продолжающихся инвестиций в активы на поздних стадиях разработки.

Откорректированные расходы на сбыт, общие и административные (SG&A) составили $308 миллионов, что на 11% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, в основном из-за увеличения международной маркетинговой активности для поддержки запусков продуктов.

Кассовые средства, эквиваленты наличных и рыночные ценные бумаги INCY составили $2.9 миллиарда на 30 сентября 2025 года по сравнению с $2.4 миллиарда, зафиксированными на 30 июня 2025 года.

Incyte Corporation Цена, Консенсус и Удивление EPS

Обновление прогнозов INCY на 2025 год

Компания теперь ожидает доходов от Jakafi за 2025 год в диапазоне $3.05-$3.075 миллиарда по сравнению с ранее заявленным диапазоном $3-$3.05 миллиарда. Чистые доходы от продаж Opzelura ожидаются на уровне $630-$670 миллионов в 2025 году.

Ожидается, что откорректированные расходы на R&D и откорректированные расходы на SG&A останутся на уровне $1.815-$1.84 миллиарда и $1.16-$1.185 миллиарда соответственно в 2025 году.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения INCY

Incyte в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Лучшей акцией с более высоким рейтингом в общем медицинском секторе является ANI Pharmaceuticals ANIP, которая в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

За последние 60 дней прогнозы по прибыли на акцию ANI Pharmaceuticals на 2025 год выросли с $7.25 до $7.29. В течение того же периода прогнозы по прибыли на акцию на 2026 год увеличились с $7.74 до $7.81. С начала года акции ANIP выросли на 68%.

Прибыль ANI Pharmaceuticals превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, со средней неожиданностью в 22.66%.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям по накоплению богатства в наше время.

Сегодня у вас есть возможность разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод