Прибыль и выручка Guidewire за 2 квартал превысили оценки, увеличившись по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Guidewire Software, Inc. GWRE сообщила о не-GAAP прибыли на акцию в размере $1.17 за второй квартал финансового 2026 года (завершившийся 31 января 2026 года) по сравнению с 51 центом за тот же период прошлого года. Прибыль превысила консенсусный прогноз Zacks в 77 центов.

Компания сообщила о доходах в размере $359.1 миллиона, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом. Доходы превысили консенсусный прогноз Zacks на 4.8%. Эта цифра также превысила прогнозируемый диапазон компании в $339-$345 миллионов. Увеличение было обусловлено устойчивым ростом во всех бизнес-сегментах.

Руководство заявило, что компания продемонстрировала еще один сильный квартал, отмеченный последовательным выполнением, robust ростом и устойчивым спросом на крупные многолетние контракты. Руководство добавило, что динамика улучшается, так как искусственный интеллект помогает модернизировать основные системы, ускорять разработку продуктов и укреплять отношения с клиентами и партнерами.

Компания повышает свои прогнозы на финансовый год по всем метрикам, поддерживая их лучшими, чем ожидалось, результатами второго квартала и продолжающейся силой в продажах.

По состоянию на 31 января, годовой повторяющийся доход (ARR) составил $1.121 миллиарда, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

GWRE ожидает, что ARR за финансовый 2026 год составит от $1.229 миллиарда до $1.237 миллиарда, что указывает на увеличение на 18% до 19% по сравнению с предыдущим годом.

В результате сильных показателей второго квартала, GWRE ожидает, что общие доходы за финансовый 2026 год составят от $1.438 миллиарда до $1.448 миллиарда по сравнению с предыдущим прогнозом в $1.403 миллиарда и $1.419 миллиарда. Компания сообщила о общих доходах в размере $1.202 миллиарда в финансовом 2025 году.

Доход от подписки и поддержки прогнозируется в диапазоне от $962 миллионов до $966 миллионов.

Операционная прибыль GAAP ожидается в диапазоне от $100 миллионов до $110 миллионов, а не-GAAP операционная прибыль - между $293 миллионами и $303 миллионами.

Операционный денежный поток ожидается в диапазоне от $360 миллионов до $375 миллионов.

Акции компании выросли примерно на 5% в послепродажной торговле 5 марта 2026 года. За последний год акции потеряли 11.8%, в то время как индекс Internet Software снизился на 4.5%.

Детали финансового квартала GWRE

Доходы сегмента подписки и поддержки (66.1% от общего дохода) выросли на 33.4% по сравнению с уровнем предыдущего года до $237.2 миллиона.

Доходы от лицензий (16.6%) снизились на 6.5% по сравнению с прошлым годом до $59.5 миллиона.

Доходы от услуг (17.3%) увеличились на 30.1% по сравнению с прошлым годом до $62.4 миллиона.

Не-GAAP валовая маржа увеличилась до 67.6% с 65.2% в годовом исчислении. Валовая маржа сегмента подписки и поддержки увеличилась до 75% с 69.2%, в то время как валовая маржа сегмента лицензий составила 99.3% по сравнению с 98.6% в прошлом году. Не-GAAP валовая маржа услуг составила 8.9% по сравнению с 6.3% в прошлом году.

Общие операционные расходы увеличились на 15.3% по сравнению с прошлым годом до $193.1 миллиона. Не-GAAP операционная прибыль составила $87.4 миллиона по сравнению с $53.9 миллиона в прошлом году.

Финансовые детали GWRE

По состоянию на 31 января, денежные средства и эквиваленты, а также краткосрочные инвестиции составили $919.2 миллиона по сравнению с $1,409.3 миллиона на 31 октября 2025 года.

Благодаря сильному поступлению наличных, GWRE использовала $112.1 миллиона наличных от операций в рассматриваемом квартале, в то время как свободный денежный поток составил почти $105.7 миллиона.

Прогноз на третий квартал финансового 2026 года

На третий квартал финансового 2026 года Guidewire ожидает, что ARR на конец квартала составит от $1.144 миллиарда до $1.150 миллиарда.

Доход от подписки и поддержки прогнозируется в диапазоне от $239 миллионов до $243 миллионов, в то время как общий доход ожидается в диапазоне от $352 миллионов до $358 миллионов.

Операционная прибыль GAAP ожидается в диапазоне от $11 миллионов до $17 миллионов, а не-GAAP операционная прибыль прогнозируется в размере от $59 миллионов до $65 миллионов.

Рейтинг Zacks для GWRE

Guidewire в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Недавние результаты других компаний в том же секторе

Autodesk ADSK сообщила о не-GAAP прибыли за четвертый квартал финансового 2026 года в размере $2.85 на акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks на 8.37% и увеличилось на 25% по сравнению с прошлым годом.

Компания сообщила о доходах в размере $1.95 миллиарда, что превысило консенсусный прогноз на 2.48% и увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом, как по отчетным, так и по постоянным валютным (cc) показателям.

Box BOX сообщила о не-GAAP прибыли за четвертый квартал финансового 2026 года в размере 49 центов на акцию, что на 16.7% больше по сравнению с прошлым годом. Эта цифра превысила консенсусный прогноз Zacks на 48.48%.

Общие доходы составили $305.9 миллиона, превысив консенсусный прогноз на 0.61%. Выручка увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом по отчетным данным и на 8% по постоянной валюте (cc).

Digital Turbine APPS сообщила о не-GAAP прибыли за третий квартал финансового 2026 года в размере 16 центов на акцию, что превысило консенсусный прогноз Zacks на 77.78%. Компания сообщила о не-GAAP прибыли в 5 центов в прошлом квартале.

Компания сообщила о не-GAAP доходах в размере $151.4 миллиона, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Рост был вызван сильным спросом, расширением глобального предложения и отличной работой команды.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила список из 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения более чем на 100% в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но эта акция может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на 209%.

Бесплатно: Узнайте о нашей топовой акции и 4 других претендентах

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод