Прибыль и доходы WIX за третий квартал превысили ожидания, увеличившись по сравнению с прошлым годом благодаря динамике Base44.

Wix.com Ltd (WIX) сообщил о не-GAAP прибыли на акцию (EPS) в размере $1.68 за третий квартал 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в 39 центов. Компания ранее сообщала о EPS в размере $1.50 в аналогичном квартале прошлого года.

Квартальные доходы увеличились на 14% по сравнению с прошлым годом и составили $505.2 миллиона, что также превысило консенсус-прогноз Zacks в $502.65 миллиона. Выручка превысила руководство компании ($498-$504 миллиона). Компания не только превысила ожидания по нескольким направлениям доходов, но и повысила свои прогнозы по бронированиям и выручке на полный год, что в значительной степени обусловлено ускорением внедрения Base44. С помощью Base44 Wix расширяет свою миссию в сферу разработки приложений с использованием естественного языка.

Base44 стал ключевым двигателем роста за квартал, с увеличением доли рынка с низких однозначных цифр до более чем 10% с июня, а рост выручки превысил ожидания. Бизнес на пути к достижению как минимум $50 миллионов в ARR к концу года. Руководство отметило, что высокий интерес со стороны клиентов поддерживает увеличение маркетинговых инвестиций, и Wix ожидает, что Base44 обеспечит долгосрочные маржи, аналогичные основному бизнесу в 2026 году.

Акции WIX упали на 39.6% по сравнению с падением Zacks Computer-IT Services на 20.4% за последний год.

Квартал в деталях

Доходы Creative Subscriptions (70.5% от общего объема доходов) увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом и составили $356.2 миллиона. В третьем квартале годовая повторяющаяся выручка Creative Subscriptions составила $1.5 миллиарда, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

Доходы Business Solutions (29.5% от общего объема доходов) увеличились на 18% до $149 миллионов. Доходы от транзакций составили $65.3 миллиона, увеличившись на 20%.

Бронирования в размере $514.5 миллионов улучшились на 14% по сравнению с прошлым годом. Бронирования Creative Subscriptions увеличились на 12% до $366.4 миллиона. Бронирования Business Solutions выросли на 20% до $148.2 миллиона. Сильные результаты как в Creative Subscriptions, так и в Business Solutions способствовали росту. Новые бронирования остаются на высоком уровне, отражая устойчивый спрос и здоровые основы. Этот продолжающийся импульс подчеркивает силу Wix и растущее значение его платформы для малого бизнеса и создателей сегодня.

Доходы Partners в третьем квартале составили $192.1 миллиона, что на 24% больше по сравнению с прошлым годом.

По регионам, Северная Америка, Европа, Азия и другие, а также Латинская Америка внесли 61%, 25%, 11% и 4% в доходы третьего квартала 2025 года, увеличившись на 13%, 14%, 11% и 8% по сравнению с прошлым годом соответственно.

На конец 30 сентября 2025 года зарегистрированных пользователей было 299 миллионов.

Операционные показатели

Не-GAAP валовая маржа составила 69%, оставшись на уровне прошлого года. Сегмент Creative Subscriptions достиг не-GAAP валовой маржи в 84%, а сегмент Business Solutions — 34%.

Wix сообщил о не-GAAP операционной прибыли в размере $89.9 миллиона по сравнению с $88.4 миллиона в аналогичном квартале прошлого года.

Баланс и денежный поток

На 30 сентября 2025 года у Wix было денежных средств и эквивалентов в размере $889.6 миллиона по сравнению с $693 миллиона на 30 июня 2025 года.

Денежный поток от операционной деятельности составил $128.7 миллиона по сравнению с $129.8 миллиона в аналогичном квартале прошлого года.

Капитальные расходы составили $1.4 миллиона. Свободный денежный поток составил $127.3 миллиона.

Компания также провела выкуп акций на сумму $175 миллионов, что повысило долгосрочные показатели и оценку.

Пересмотренный прогноз на 2025 год

Для 2025 года теперь ожидается, что бронирования достигнут $2,060–2,078 миллиона (увеличение на 13–14%) по сравнению с предыдущими прогнозами в $2,040–2,075 миллиона (11–13%). Пересмотр обусловлен, прежде всего, выдающимися результатами Base44 и устойчивой силой когорты.

Wix немного скорректировала свой прогноз по выручке на полный год до $1,990–2,000 миллиона (увеличение на 13–14%) с $1,975–2,000 миллиона (12–14%), небольшое смещение обусловлено тем, что больше клиентов выбирают многолетние планы, которые задерживают признание выручки, но повышают долгосрочную стабильность.

Wix теперь ожидает не-GAAP валовую маржу в размере 68–69%, немного ниже из-за более высоких затрат на ИИ, вызванных более сильным, чем ожидалось, спросом и растущим использованием Base44. Компания увеличивает инвестиции в брендинг и маркетинг, чтобы воспользоваться высоким спросом на Base44, поддерживаемым лучшими, чем ожидалось, показателями выручки. В результате, теперь компания ожидает, что не-GAAP операционные расходы составят около 50% от выручки за полный год, увеличившись с предыдущего прогноза в 49%.

С учетом более высоких бронирований, увеличенных операционных расходов и продолжающих действовать преимуществ в оборотном капитале, Wix теперь ожидает генерировать около $600 миллионов свободного денежного потока в 2025 году, что составляет около 30% от выручки. Предыдущая оценка составляла $595-$610 миллионов, что подразумевает 30-31% от выручки.

Прогноз выручки на 4 квартал 2025 года

Руководство ожидает, что общая выручка за четвертый квартал 2025 года составит от $521 миллионов до $531 миллионов, что подразумевает увеличение на 13–15% по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг WIX по версии Zacks

В настоящее время Wix имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная Покупка) здесь.

Результаты других компаний в сфере компьютерных ИТ-услуг

CDW Corporation (CDW) сообщила о не-GAAP EPS в третьем квартале 2025 года в размере $2.71, превысив консенсус-прогноз Zacks в $2.53. Также, чистая прибыль увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом. Выручка компании увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом и составила $5.74 миллиарда. В пересчете на постоянную валюту (cc) продажи выросли на 3.8%, что свидетельствует о широком спросе по всем категориям продуктов, таким как ноутбуки/мобильные устройства, программное обеспечение, сетевые продукты, настольные компьютеры и услуги, несмотря на замедление в области хранения данных и серверов.

Cognizant Technology Solutions (CTSH) сообщила о не-GAAP прибыли в размере $1.39 на акцию в третьем квартале 2025 года, что на 7.75% выше консенсус-прогноза Zacks и на 11.2% больше по сравнению с прошлым годом. Выручка составила $5.42 миллиарда, превысив консенсус на 1.63%. Общая выручка увеличилась на 7.4% по сравнению с прошлым годом и на 6.5% в пересчете на постоянную валюту. Этот рост был вызван сильными показателями в Северной Америке и органическим ростом во всех сегментах. Приобретения также внесли около 250 базисных пунктов в годовой рост выручки.

Vertiv Holdings (VRT) сообщила о не-GAAP прибыли в размере $1.24 на акцию в третьем квартале 2025 года, что на 24% больше консенсус-прогноза Zacks. Показатель вырос на 63.2% по сравнению с прошлым годом. Чистая выручка увеличилась на 29% по сравнению с прошлым годом и составила $2.68 миллиарда, превысив консенсус-прогноз Zacks на 3.60%. Чистая выручка на органической основе увеличилась на 28.4% по сравнению с прошлым годом.

#1 Акция полупроводников, которую стоит купить (Не NVDA)

Необычный спрос на данные стимулирует следующий цифровой бум на рынке. Поскольку дата-центры продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Он только начинает выходить на передний план, что как раз то, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод