Прибыль и доходы Donaldson за 1 квартал превысили прогнозы и увеличились по сравнению с прошлым годом.

Donaldson Company, Inc. DCI сообщила об откорректированной прибыли на акцию в первом квартале финансового 2026 года (завершившемся 30 сентября 2025 года) в размере 94 цента, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 93 цента. Чистая прибыль увеличилась на 13,3% по сравнению с предыдущим годом.

Результаты доходов DCI

Общие доходы составили 935,4 миллиона долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 924 миллиона долларов. Выручка увеличилась на 3,9% по сравнению с предыдущим годом (выросла на 2,6% при постоянном курсе валют).

По регионам, чистые продажи Donaldson в США/Канаде уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Показатель увеличился на 9,1% по сравнению с предыдущим годом в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а также на 5,9% в Латинской Америке. Чистые продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличились на 6,6%.

Donaldson сообщает о доходах по трем сегментам: Mobile Solutions, Industrial Solutions и Life Sciences.

Краткий обзор продаж по сегментам представлен ниже.

Продажи сегмента Mobile Solutions (обеспечивающего 64% чистых продаж) составили 598,3 миллиона долларов, что свидетельствует о годовом увеличении на 4,5%. Продажи в сегменте Off-Road увеличились на 6,1%, в то время как в сегменте On-Road сократились на 27,1% в течение квартала. Продажи запчастей улучшились на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Доходы от сегмента Industrial Solutions (27,6%) составили 257,8 миллиона долларов, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Продажи решений по промышленной фильтрации увеличились на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Снижение продаж на 7,1% в аэрокосмическом и оборонном секторах сказалось на результатах.

Доходы от сегмента Life Sciences (8,4%) составили 79,3 миллиона долларов, увеличившись на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Результаты benefited от увеличения продаж нового оборудования и запасных частей в секторе продуктов питания и напитков.

Профиль маржи Donaldson

В первом квартале финансового года стоимость продаж Donaldson увеличилась на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 606,6 миллиона долларов. Валовая прибыль увеличилась на 2,9% до 328,8 миллиона долларов. Валовая маржа составила 35,2%, что на 30 базисных пунктов ниже, из-за инфляции, связанной с тарифами, и связанных с ней проблем с оценкой запасов.

Операционные расходы снизились на 4,9% по сравнению с предыдущим годом до 179,5 миллиона долларов. Операционная прибыль увеличилась на 14,2% до 149,3 миллиона долларов. Операционная маржа составила 16%, увеличившись на 150 бп по сравнению с предыдущим годом.

Эффективная налоговая ставка составила 22,8% по сравнению с 24,2% в аналогичном квартале год назад.

Баланс и денежные потоки DCI

На конец первого квартала финансового года денежные средства и их эквиваленты Donaldson составили 210,7 миллиона долларов по сравнению с 180,4 миллиона долларов в четвертом квартале финансового 2025 года. Долгосрочные обязательства составили 671,5 миллиона долларов по сравнению с 630,4 миллиона долларов в четвертом квартале финансового 2025 года.

В первые три месяца финансового 2026 года компания получила чистый денежный поток от операционной деятельности в размере 125,4 миллиона долларов, что на 72% больше по сравнению с предыдущим годом. Капитальные расходы (чистые) составили 3,4 миллиона долларов по сравнению с 25 миллионами долларов в аналогичном финансовом периоде год назад. Свободный денежный поток увеличился на 154,7% до 122 миллионов долларов.

Компания потратила 91,9 миллиона долларов на выкуп акций и 34,7 миллиона долларов на выплату дивидендов в течение первых трех месяцев финансового 2026 года.

Прогноз Donaldson на 2026 финансовый год

На финансовый 2026 год (заканчивающийся в июле 2026 года) Donaldson ожидает, что откорректированная прибыль на акцию (EPS) составит от 3,95 до 4,11 долларов по сравнению с 3,68 доллара в финансовом 2025 году. Ожидается, что продажи увеличатся на 1-5% по сравнению с уровнем финансового 2025 года. Ожидается, что положительное ценообразование окажет положительное влияние в 1%.

По сегментам, ожидается, что продажи Mobile Solutions останутся на уровне или увеличатся на 4% по сравнению с уровнем финансового 2025 года. Продажи Industrial Solutions ожидаются в диапазоне от 2 до 6% по сравнению с показателем годом ранее. Компания прогнозирует, что продажи ее сегмента Life Sciences увеличатся в диапазоне от 1 до 5%.

Процентные расходы прогнозируются на уровне около 24 миллионов долларов, в то время как другие доходы ожидаются в диапазоне от 14 до 18 миллионов долларов. Эффективная налоговая ставка ожидается в диапазоне от 23,5% до 25,5%.

Капитальные расходы ожидаются в диапазоне от 65 миллионов до 85 миллионов долларов. Преобразование свободного денежного потока ожидается в диапазоне от 85% до 95%. Donaldson ожидает выкупить 2-3% своих обыкновенных акций в течение финансового года.

Рейтинг DCI по версии Zacks

Компания в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 Zacks (Сильная покупка) здесь.

Некоторые акции с более высоким рейтингом обсуждаются ниже:

Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Прибыль FLS превысила консенсус-прогноз трижды и один раз не достигла его в последние четыре квартала. Средний сюрприз по прибыли составил 10,5%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для прибыли Flowserve за 2025 год увеличился на 2,9%.

Trimble Inc. TRMB в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Прибыль TRMB превысила консенсус-прогноз в каждом из последних четырех кварталов. Средний сюрприз по прибыли составил 7,4%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для прибыли Trimble за 2025 год увеличился на 3,3%.

Crane Company CR в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. CR имеет впечатляющую историю сюрпризов по прибыли, превысившую консенсус-прогноз в каждом из предыдущих четырех кварталов, со средним сюрпризом в 9,3%. За последние 60 дней консенсус-прогноз Zacks для прибыли Crane за 2025 год увеличился на 2,9%.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его объединение с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для накопления богатства в наше время.

Сегодня у вас есть возможность занять позицию в своем портфеле на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод