Прибыль Exxon Mobil за IV квартал превысила ожидания благодаря увеличению производства.

Exxon Mobil Corporation XOM сообщила о прибыли на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере $1.71 (без учета определенных статей), что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.68. Чистая прибыль улучшилась по сравнению с уровнем за аналогичный квартал прошлого года в $1.67.

Общие квартальные доходы составили $82.3 миллиарда, что ниже консенсус-прогноза Zacks в $83.2 миллиарда. Выручка также снизилась по сравнению с цифрой за аналогичный период прошлого года в $83.4 миллиарда.

Сильные квартальные результаты можно объяснить ростом объемов производства эквивалента нефти и высокими маржами переработки в отрасли. Положительные факторы были частично компенсированы снижением цен на сырую нефть и природный газ.

Цена акции Exxon Mobil Corporation, консенсус и сюрприз по EPS

Операционная деятельность

В upstream-сегменте квартальная прибыль (без учета определенных статей) составила $4.41 миллиарда, по сравнению с $6.28 миллиарда в аналогичном квартале прошлого года. Снижение произошло в основном из-за более низких цен на сырую нефть, уменьшения объемов из-за продаж активов и увеличения амортизационных расходов.

Операции в Соединенных Штатах показали прибыль в $1.22 миллиарда, что ниже $1.62 миллиарда в четвертом квартале 2024 года. Компания сообщила о прибыли в $3.19 миллиарда от операций за пределами США по сравнению с $4.67 миллиарда годом ранее.

Производство: Среднесуточное производство ExxonMobil составило 4,988 тысячи баррелей нефтяного эквивалента (MBoe/d), что выше 4,602 MBoe/d годом ранее. Рост объемов производства был обусловлен преимуществами активов в Пермианском бассейне и Гайане.

Производство жидкостей увеличилось до 3,531 тысячи баррелей в день (MBbls/d) с 3,213 MBbls/d в аналогичном квартале прошлого года. Увеличение связано с ростом производства в США и Канаде/Других Америках.

Производство природного газа составило 8,743 миллиона кубических футов в день (Mmcf/d), что выше 8,331 Mmcf/d годом ранее. Увеличение производства в США и Австралии/Океании способствовало росту.

Реализация цен: В Соединенных Штатах ExxonMobil зафиксировала цену на сырую нефть в $58.57 за баррель, что ниже уровня годом ранее в $67.58. Реализация цен на сырую нефть для операций за пределами США снизилась до $57.46 за баррель с $67.58 в прошлом году.

Цена природного газа в Соединенных Штатах составила $1.75 за тысячу кубических футов (Mcf), что ниже уровня годом ранее в $2.09. Кроме того, в сегменте за пределами США этот показатель снизился до $9.60 за Mcf с $10.77.

Энергетические продукты

Сегмент зафиксировал прибыль (без учета определенных статей) в размере $2,907 миллионов, по сравнению с $323 миллионами годом ранее. Увеличение было обусловлено более высокими маржами переработки в отрасли благодаря благоприятным спредам по бензину и дизельному топливу, а также ростом объемов из-за рекордных показателей переработки в Северной Америке и ростом выгодных проектов. Однако эти достижения частично были компенсированы увеличением сезонных расходов.

Химические продукты

Этот подраздел ExxonMobil зафиксировал убыток в размере $11 миллионов (без учета определенных статей), по сравнению с прибылью в $215 миллионов в аналогичном квартале прошлого года. Сегмент пострадал от слабых маржей и высоких сезонных затрат.

Специальные продукты

Этот подраздел зафиксировал прибыль в размере $682 миллионов (без учета определенных статей), что ниже $759 миллионов в аналогичном квартале прошлого года. Сегмент пострадал от высоких сезонных затрат, частично компенсированных более высокими маржами благодаря снижению затрат на сырье.

Финансовые показатели

ExxonMobil сгенерировала денежный поток в размере $13.7 миллиарда от операций и продажи активов. Компания получила свободный денежный поток в размере $5.6 миллиарда. Капитальные и исследовательские расходы составили $8.1 миллиарда.

Общие денежные средства и денежные эквиваленты составили $10.7 миллиарда, а долгосрочный долг составил $34.2 миллиарда.

Прогноз

На 2026 год прогнозируется, что капитальные затраты компании составят от $27 миллиардов до $29 миллиардов. ExxonMobil планирует выкупить акции на сумму $20 миллиардов в 2026 году при разумных рыночных условиях.

Компания ожидает, что производство в Пермианском бассейне будет в среднем составлять 1.8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (Moebd), что будет способствовать общему производству в upstream в 4.9 Moebd в 2026 году.

Zacks Rank XOM и ключевые рекомендации

XOM в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с высоким рейтингом из энергетического сектора включают Oceaneering International OII, Subsea7 S.A. SUBCY и W&T Offshore WTI. В то время как Oceaneering в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), Subsea7 и W&T Offshore имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка) каждый. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно найти здесь.

Oceaneering International предоставляет интегрированные технологические решения на всех этапах жизненного цикла оффшорных нефтяных месторождений. Компания является ведущим поставщиком оффшорного оборудования и технологических решений для энергетической отрасли. Доказанная способность OII предоставлять инновационные, интегрированные решения поддерживает постоянное удержание клиентов и новые бизнес-возможности, обеспечивая стабильный рост выручки.

Subsea7 помогает строить подводные нефтяные и газовые месторождения. Это ведущий игрок на мировом оффшорном энергетическом рынке, предоставляющий инженерные, строительные и сопутствующие услуги на оффшорных нефтяных и газовых месторождениях. Долгосрочный прогноз спроса на энергию остается позитивным, а фокус Subsea7 на экономически эффективных глубоководных проектах укрепляет позиции их подводного бизнеса.

W&T Offshore выигрывает от своих продуктивных активов в Мексиканском заливе, которые имеют низкие темпы падения, высокую проницаемость и значительные неразработанные запасы. Недавняя покупка шести мелководных месторождений в Мексиканском заливе повышает их производственные перспективы в будущем, что, как ожидается, увеличит их выручку.

5 акций, готовых удвоиться

Каждая была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к резкому росту

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые рекомендации на 5 акций, готовых удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод