Прибыль Cisco за первый квартал превысила ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом, акции растут.

Cisco Systems CSCO сообщила о неконсолидированной прибыли за первый квартал финансового 2026 года в размере $1 на акцию, что на 2.04% превышает консенсус-прогноз Zacks. Этот показатель увеличился на 9.9% по сравнению с прошлым годом.

Выручка составила $14.88 миллиарда, что также превышает консенсус-прогноз Zacks на 0.71%. Выручка увеличилась на 7.5% в годовом исчислении. Общая годовая повторяющаяся выручка (ARR) составила $31.4 миллиарда, увеличившись на 5%, при этом рост ARR от продуктов составил 7%. Общая выручка от подписок составила $8 миллиардов и составила 54% от общей выручки Cisco. Общая выручка от программного обеспечения увеличилась на 3% по сравнению с прошлым годом и составила $5.7 миллиарда.

Акции Cisco выросли на 5.73% на момент написания этой статьи. За последние 12 месяцев акции CSCO подорожали на 24.9%, что ниже доходности сектора компьютеров и технологий Zacks в 26.9%.

Детали выручки Q1 CSCO

Выручка от сетевого оборудования в первом квартале финансового 2026 года составила $7.77 миллиарда, увеличившись на 15% в годовом исчислении. Выручка от безопасности составила $1.98 миллиарда, снизившись на 2% по сравнению с прошлым годом. Выручка от коллаборации составила $1.06 миллиарда, снизившись на 3% в годовом исчислении. Выручка от наблюдаемости составила $274 миллиона, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом.

Общая выручка от продуктов в первом квартале финансового 2026 года составила $11.08 миллиарда, что составило 74.4% от общей выручки Cisco. В годовом исчислении выручка от продуктов увеличилась на 9.5%. Выручка от услуг составила $3.81 миллиарда, что составило 25.6% от общей выручки Cisco и увеличилась на 2.1% в годовом исчислении.

Цена, консенсус и неожиданность EPS Cisco Systems, Inc.

По регионам выручка в Америке увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом и составила $8.99 миллиарда. Выручка EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составила $3.78 миллиарда. Выручка APJC (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония и Китай) увеличилась на 5% по сравнению с прошлым годом и составила $2.11 миллиарда.

В первом квартале финансового 2026 года заказы на инфраструктуру ИИ от клиентов веб-мастера превысили $1.3 миллиарда.

Детали операционной деятельности Q1 CSCO

Неконсолидированная валовая маржа за первый квартал финансового 2026 года составила 68.1%, что на 120 базисных пунктов (bps) выше по сравнению с прошлым годом. На неконсолидированной основе валовая маржа от продуктов снизилась на 30 bps в годовом исчислении до 50%. Валовая маржа от услуг снизилась на 90 bps до 18.1%.

В первом квартале финансового 2026 года Cisco сообщила о общих неконсолидированных операционных расходах в размере $5.02 миллиарда, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. В процентном отношении операционные расходы снизились на 150 bps по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, CSCO сообщила о неконсолидированной операционной прибыли в размере $5.12 миллиарда, что на 8.4% больше по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа увеличилась на 30 bps по сравнению с прошлым годом и составила 34.4%.

Детали баланса CSCO

По состоянию на 25 октября 2025 года наличные средства и эквиваленты наличных средств и инвестиции составили $15.7 миллиарда, что снизилось с $16.1 миллиарда по состоянию на 26 июля.

Общая задолженность составила $28.1 миллиарда по состоянию на 25 октября 2025 года, по сравнению с $28.1 миллиарда по состоянию на 26 июля.

Оставшиеся обязательства по производительности (RPO) на конец первого квартала финансового 2026 года составили $42.9 миллиарда, увеличившись на 7%. RPO от продуктов увеличился на 10%, а RPO от услуг увеличился на 4%.

В первом квартале финансового 2026 года CSCO вернула $3.6 миллиарда акционерам через выкуп акций ($2 миллиарда) и дивиденды ($1.6 миллиарда).

CSCO предоставляет позитивный прогноз

На второй квартал финансового 2026 года Cisco ожидает неконсолидированную прибыль в диапазоне от $1.01 до $1.03 на акцию. Выручка ожидается в диапазоне от $15 миллиардов до $15.2 миллиардов.

Неконсолидированные валовые маржи ожидаются в диапазоне от 67.5% до 68.5%. Ожидается, что неконсолидированная операционная маржа составит от 33.5% до 34.5%.

На финансовый 2026 год Cisco ожидает неконсолидированную прибыль в диапазоне от $4.08 до $4.14 на акцию. Компания ожидает выручку в диапазоне от $60.2 миллиарда до $61 миллиарда.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

Cisco в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Amphenol APH, Digital Turbine APPS и Advanced Energy Industries AEIS являются некоторыми акциями с лучшим рейтингом в более широком секторе. Каждая из трех акций имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Долгосрочная скорость роста прибыли для Amphenol, Digital Turbine и ASML Holding в настоящее время составляет 26.83%, 42.42% и 20.87% соответственно. Акции Amphenol, Digital Turbine и Advanced Energy Industries выросли на 98.8%, 270.4% и 33.41% соответственно.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAm завтрашнего дня.

Один из малозаметных производителей чипов занимает уникальную позицию, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Он только начинает выходить на первый план, и это именно то место, где вам нужно быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод