Прибыль Carter's за третий квартал на подходе: повлияют ли неблагоприятные тенденции на результаты?

Carter's, Inc. CRI планирует опубликовать результаты третьего квартала 2025 года 27 октября, до открытия торговой сессии. Брендированный маркетолог одежды исключительно для детей и младенцев в Северной Америке, вероятно, столкнется с снижением доходов и прибыли при публикации квартальных данных.

Консенсус-прогноз Zacks по доходам за третий квартал составляет 751 миллион долларов, что указывает на снижение на 0,98% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз по квартальной прибыли, который оставался неизменным на уровне 78 центов на акцию в течение последних 30 дней, указывает на снижение на 52,4% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

У компании среднее значение неожиданной прибыли за последние четыре квартала составляет 7,5%. В последнем отчетном квартале прибыль CRI не достигла консенсус-прогноза Zacks на 60,5%.

Факторы, которые следует учесть перед результатами CRI

Carter’s продолжает преодолевать сложную макроэкономическую и розничную среду, входя в третий квартал 2025 года. Постоянные инфляционные давления и высокие процентные ставки остаются ключевыми препятствиями для основной демографической группы компании — семей с маленькими детьми. Хотя во втором квартале наблюдалась стабилизация бизнес-тенденций, ограничения на дискреционные расходы продолжают сказываться на спросе на одежду. Компания сосредоточена на балансировке доступности и восприятия ценности через выборочные корректировки цен, особенно поскольку потребители остаются осторожными в отношении своих домашних бюджетов. Несмотря на эти давления, продолжающаяся ревитализация бренда Carter’s и инициативы, возглавляемые новым руководством, создают основу для постепенного восстановления во второй половине года.

В сегменте розничной торговли в США динамика немного улучшилась, поддерживаемая лучшим трафиком и хорошими тенденциями перед началом учебного года, хотя инвестиции в ценообразование в начале года оказали давление на валовую прибыль. Руководство сообщило о росте сопоставимых продаж на 2% в июле и более сильных продажах в категории товаров для младенцев, которые увеличились на двузначные проценты, как о положительных моментах перед второй половиной года.

Тем не менее, продолжающаяся избирательность потребителей и конкурентная рыночная среда, вероятно, сдерживали ускорение доходов. Ожидается, что оптовая динамика останется примерно на уровне прошлого года, при этом более сильные продажи в канале распродаж компенсируются давлением на маржу из-за распродаж. Международный рост, возглавляемый Канадой и Мексикой, остается положительным фактором, но, вероятно, столкнется с валютными рисками, которые могут снизить отчетные результаты.

Кроме того, компания наблюдает рост общих и административных расходов (SG&A) в процентном соотношении к продажам, что связано с уменьшением фиксированных затрат от снижения продаж, инвестициями в маркетинг бренда и розничные магазины, увеличением расходов на распределение и ростом транспортных затрат. Более высокая ставка расходов SG&A, вероятно, оказала давление на операционные маржи и снизила прибыльность.

Более того, компания сталкивается с жесткими условиями розничной торговли и негативными последствиями валютных переводов. Эти факторы, наряду с сокращением онлайн-трафика, вероятно, особенно негативно сказались на ее доходах в рассматриваемом квартале. Наша модель предсказывает снижение продаж на 3,2% в розничной торговле в США и рост на 0,4% в оптовой торговле в США.

С другой стороны, Carter’s прилагает усилия для преодоления таких вызовов, сосредоточившись на стратегических инициативах, направленных на улучшение долгосрочной производительности. Компания улучшает ассортимент товаров, чтобы лучше соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей, и сосредоточена на оптимизации управления запасами для обеспечения более эффективных уровней запасов. Она внедряет меры, такие как улучшенное ценообразование и оптимизированное управление запасами, а также усиливает свои возможности электронной коммерции.

Что показывает модель Zacks для акций CRI

Наша проверенная модель не может однозначно предсказать превышение ожидаемой прибыли для Carter's в этом сезоне. Комбинация положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать) увеличивает шансы на превышение ожидаемой прибыли. Но это не тот случай. Вы можете узнать о лучших акциях до их отчетов с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

В настоящее время Carter's имеет Earnings ESP 0,00% и рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа).

Оценка Carter’s

С точки зрения оценки, Carter’s предлагает привлекательную возможность, торгуясь со скидкой относительно исторических и отраслевых стандартов. С прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль за 12 месяцев в размере 12,12X, что ниже пятилетнего максимума в 21,14X и среднего по отрасли обуви и розничной одежды в 28,76X, акции предлагают заманчивую ценность для инвесторов, желающих получить доступ к сектору.

Недавние рыночные движения показывают, что акции CRI потеряли 9,1% за последние три месяца по сравнению с падением 11,4% в отрасли.

Акции, готовые превзойти прогнозы по прибыли

Вот несколько компаний, которые имеют правильное сочетание факторов для достижения превышения ожидаемой прибыли на этот раз:

Carnival Corp. CCL в настоящее время имеет Earnings ESP +1,45% и рейтинг Zacks 1. CCL, вероятно, зарегистрирует рост доходов и прибыли, когда опубликует результаты четвертого квартала финансового 2025 года. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по его квартальным доходам составляет 6,36 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 7,2% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз прибыли CCL за четвертый квартал финансового года составляет 24 цента на акцию, что подразумевает рост на 71,4% по сравнению с фактическим показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз вырос на 20% за последние 30 дней.

Boyd Gaming BYD в настоящее время имеет Earnings ESP +1,25% и рейтинг Zacks 3. BYD, вероятно, зарегистрирует снижение доходов, когда опубликует результаты третьего квартала 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks по его квартальным доходам составляет 865,8 миллиона долларов, что указывает на снижение на 9,9% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Консенсус-прогноз прибыли Boyd Gaming за третий квартал составляет 1,55 доллара на акцию, что подразумевает рост на 1,9% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз увеличился на цент за последние 7 дней.

Ralph Lauren Corporation RL в настоящее время имеет Earnings ESP +1,98% и рейтинг Zacks 2. RL, вероятно, зарегистрирует рост доходов и прибыли, когда опубликует результаты второго квартала финансового 2026 года. Консенсус-прогноз Zacks по его квартальным доходам составляет 1,9 миллиарда долларов, что указывает на рост на 9,9% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Консенсус-прогноз прибыли Ralph Lauren за второй квартал составляет 3,44 доллара на акцию, что подразумевает рост на 35,4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз увеличился на 1,5% за последние 30 дней.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие главные проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите "2nd Wave" акции ИИ сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод