Прибыль Carlisle за третий квартал превысила прогнозы, органические доходы снизились по сравнению с прошлым годом.

Carlisle Companies Incorporated CSL сообщила о скорректированных earnings за третий квартал 2025 года в размере $5.61 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $5.47. Тем не менее, чистая прибыль снизилась на 2.9% по сравнению с предыдущим годом.

Общие доходы Carlisle составили $1.35 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз в $1.33 миллиарда и увеличилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Органические доходы упали на 2.1% по сравнению с предыдущим годом. Приобретения увеличили выручку на 2.9%, в то время как валютный перевод оказал положительное влияние в 0.2%.

Обсуждение сегментов CSL

Carlisle продала свой сегмент Carlisle Interconnect Technologies. Теперь компания отчитывается по следующим двум сегментам.

Доходы сегмента Carlisle Construction Materials увеличились на 0.3% по сравнению с прошлым годом и составили $1.0 миллиарда. Наш прогноз для сегментальных доходов составил $1.01 миллиарда. Органические доходы остались на уровне прошлого года. Доходы были поддержаны устойчивой активностью по замене кровли, частично компенсированной слабостью на рынке нового строительства. Скорректированный EBITDA составил $303 миллиона, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом.

Доходы сегмента Carlisle Weatherproofing Technologies увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом и составили $346 миллионов, благодаря приобретениям Plasti-Fab и ThermaFoam, частично компенсированным продолжающейся слабостью на жилых и коммерческих рынках. Наш прогноз для сегментальных доходов составил $354.9 миллиона. Органические доходы снизились на 8%. Скорректированный EBITDA составил $60 миллионов, что на 13% меньше по сравнению с прошлым годом.

Профиль маржи CSL

Себестоимость продаж Carlisle увеличилась на 5.2% по сравнению с прошлым годом и составила $861.7 миллиона. Расходы на продажи и административные нужды уменьшились на 7.2% до $177.9 миллиона. Расходы на исследования и разработки составили $12.4 миллиона, увеличившись на 53.1% по сравнению с прошлым годом.

CSL зафиксировала операционную прибыль в размере $293.9 миллиона, что на 7.1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Операционная маржа снизилась на 190 базисных пунктов до 21.8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Наш прогноз для операционной маржи составлял 22.6%.

Баланс и денежный поток Carlisle

На конец третьего квартала Carlisle имела наличные и эквиваленты в размере $1.11 миллиарда по сравнению с $753.5 миллиона на конец 2024 года. Долгосрочные обязательства (включая текущую часть) составили $2.9 миллиарда по сравнению с $1.89 миллиарда на конец 2024 года.

В первые девять месяцев 2025 года CSL предоставила чистый денежный поток в размере $715.8 миллиона для операционной деятельности по сравнению с $659.7 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.

В тот же период CSL вознаградила своих акционеров дивидендом в размере $135.3 миллиона, увеличившись на 6.2% по сравнению с прошлым годом. Компания выкупила акции на сумму $1 миллиард, что на 14.2% меньше по сравнению с прошлым годом.

Прогноз CSL

На четвертый квартал 2025 года Carlisle ожидает, что доходы от сегмента Construction Materials снизятся на низкие единичные проценты, в то время как сегмент Weatherproofing Technologies, как ожидается, вырастет на низкие единичные проценты по сравнению с прошлым годом.

На 2025 год компания ожидает, что доходы останутся на уровне прошлого года. Ожидается, что скорректированная EBITDA маржа сократится примерно на 250 базисных пунктов. Ожидается, что маржа свободного денежного потока составит более 15%.

Рейтинг Zacks и акции для рассмотрения

В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 Zacks (Сильная покупка) здесь.

Производительность других компаний

Dover Corporation DOV сообщила о прибыли в размере $2.62 на акцию за третий квартал 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в $2.50. Это по сравнению с прибылью в $2.27 на акцию годом ранее.

Dover зафиксировала доходы в размере $2.08 миллиарда в квартале, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks на 0.6%. Это по сравнению с доходами в $1.98 миллиарда годом ранее.

Ardagh Metal Packaging S.A. AMBP опубликовала прибыль в размере восьми центов на акцию в третьем квартале 2025 года, превысив консенсус-прогноз Zacks в семь центов. Это по сравнению с прибылью в размере восьми центов на акцию годом ранее.

Ardagh Metal зафиксировала доходы в размере $1.43 миллиарда в квартале, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.7%. Это по сравнению с доходами в $1.31 миллиарда годом ранее.

Packaging Corporation of America PKG сообщила о прибыли в размере $2.73 на акцию в третьем квартале, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в $2.83. Это по сравнению с прибылью в $2.65 на акцию годом ранее.

Packaging Corp. зафиксировала доходы в размере $2.31 миллиарда в квартале, превысив консенсус-прогноз Zacks на 2.2%. Это по сравнению с доходами в $2.18 миллиарда годом ранее.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, скорее всего, "по крайней мере удвоится"

Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит другие. Конечно, не все наши рекомендации являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод