Прибыль Archer Daniels за четвертый квартал близка: что ждет акции?

Archer Daniels Midland Company (ADM) планирует опубликовать результаты четвертого квартала 2025 года 3 февраля, до открытия рынка. Ожидается, что компания зафиксирует снижение прибыли при публикации квартальных результатов. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли компании составляет 83 цента на акцию, что указывает на снижение на 27,2% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз снизился на цент за последние 30 дней. Что касается выручки, то консенсус-прогноз составляет 22,3 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 3,8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

В последнем отчете компания продемонстрировала сюрприз по прибыли в размере 3,4%. Ее прибыль в среднем превысила консенсус-прогноз Zacks на 4,3% в последние четыре квартала.

Ключевые моменты, которые следует учитывать перед результатами Q4 ADM

Ожидается, что результаты четвертого квартала Archer Daniels останутся под давлением, так как сегмент Ag Services и Oilseeds продолжает сталкиваться с трудной маржинальной средой. Руководство указало, что мировые маржи переработки соевых бобов и рапса, вероятно, остались в целом стабильными или немного улучшились по сравнению с предыдущими кварталами, но все еще значительно ниже уровней года назад, в основном из-за неопределенности в политике биоэтанола в США, изменяющейся глобальной торговой динамики и слабого спроса на растительные масла. Хотя объемы переработки, вероятно, остались стабильными, слабость в сегменте масел, особенно соевого масла, продолжает ограничивать прибыльность, сдерживая рост от сильного спроса на шрот и эффективного выполнения операций на заводах.

В сегменте Refining Products and Other маржи подвергались давлению из-за неопределенности в области биоэтанола и торговой политики, что негативно сказалось на марже биодизеля. Слабый спрос на нефть и высокая мощность переработки также, вероятно, повлияли на маржи переработки в квартале, который будет отчитываться.

Сегмент Carbohydrate Solutions, вероятно, остался другим фактором снижения прибыли в четвертом квартале. ADM продолжает наблюдать слабый мировой спрос на подсластители и крахмалы, что отражает более слабые тенденции потребления в упаковочных продуктах и гофрированных коробках. Это давление усугубляется постоянно высокими ценами на кукурузу в регионе EMEA, вызванными проблемами с качеством урожая. Хотя спрос на экспорт этанола остается поддерживающим объемы, руководство ожидает, что маржи будут умеренно снижаться по сравнению с предыдущими кварталами, что усиливает осторожный взгляд на как выручку, так и прибыльность в этом сегменте в четвертом квартале.

Консенсус-прогноз Zacks по выручке сегмента Ag Services и Oilseeds составляет 17,7 миллиарда долларов, что предполагает рост на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для сегмента Carbohydrate Solutions составляет 2,6 миллиарда долларов, что указывает на снижение на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Некоторые из этих давлений будут компенсированы, так как сегмент Nutrition, вероятно, останется относительно ярким местом, хотя и с обычными сезонными трудностями. Руководство подчеркнуло продолжающиеся последовательные улучшения, вызванные оптимизацией портфолио, дисциплиной затрат и упрощением сети в сегментах Human и Animal Nutrition.

Однако вкусовые добавки, особенно связанные с напитками, обычно испытывают сезонную слабость в четвертом квартале, частично компенсированную улучшением загрузки на заводе в Decatur East и продолжением импульса в специальных ингредиентах и биотиках. Эти динамические факторы предполагают стабильные или умеренно улучшенные маржи, но ограниченный рост выручки в квартале, который будет отчитываться. Консенсус-прогноз Zacks по выручке сегмента Nutrition составляет 1,85 миллиарда долларов, что предполагает рост на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Компания активно работает над улучшением производительности и продвижением инноваций, одновременно согласуя свои операции с долгосрочными тенденциями в области продовольственной безопасности, здоровья и благополучия. ADM продолжает повышать операционную эффективность по всей своей производственной сети через улучшение времени безотказной работы заводов, повышение загрузки и инициативы по упрощению сети. В то же время компания продвигает ключевые инновационные усилия в таких областях, как биорастворы, биотики, вкусовые добавки, натуральные красители и здоровье и благополучие, которые вызывают растущий интерес и спрос со стороны клиентов. Кроме того, продолжающийся фокус ADM на стратегическом упрощении, оптимизации портфолио и дисциплинированном контроле затрат, вероятно, поддержал маржи в квартале, который будет отчитываться.

Что показывает модель Zacks

Наша проверенная модель однозначно предсказывает превышение прибыли для Archer Daniels на этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает вероятность превышения прибыли. Вы можете раскрыть лучшие акции до их отчетности с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Оценка акций ADM

Archer Daniels в настоящее время имеет Earnings ESP +2,41% и рейтинг Zacks #3.

Картина оценки

У компании имеется прогнозируемое отношение цена/прибыль за 12 месяцев на уровне 15,76X, что ниже пятилетнего максимума 16,91X и выше среднего по отрасли Agriculture - Operations, равного 13,59X.

Недавние рыночные движения показывают, что акции ADM выросли на 10,5% за последние три месяца по сравнению с 14,8% падением в отрасли.

Другие акции с благоприятным сочетанием

Вот некоторые другие компании, которые, согласно нашей модели, имеют правильное сочетание элементов, чтобы превысить ожидания по прибыли в этом отчетном цикле.

The Estee Lauder Companies (EL) имеет Earnings ESP +6,62% и в настоящее время рейтинг Zacks 2. Ожидается, что EL зарегистрирует рост как в верхней, так и в нижней строках, когда он опубликует результаты второго квартала финансового 2026 года. Консенсус-прогноз по его квартальной выручке составляет 4,2 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 5,3% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз по прибыли Estee Lauder вырос на 3,8% до 83 центов на акцию за последние 30 дней. Прогноз указывает на рост на 33,9% по сравнению с фактическим показателем за аналогичный квартал прошлого года. EL продемонстрировал сюрприз по прибыли в 82,6% в среднем за последние четыре квартала.

Tyson Foods (TSN) в настоящее время имеет Earnings ESP +1,49% и рейтинг Zacks 3. Консенсус-прогноз по выручке в предстоящем квартале составляет 14,1 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 3,7% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года.

Консенсус-прогноз по квартальной прибыли на акцию Tyson Foods составляет 1,01 доллара, что подразумевает снижение на 11,4% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года. TSN продемонстрировал сюрприз по прибыли на уровне 28,6% в среднем за последние четыре квартала.

Celsius Holdings, Inc. (CELH) в настоящее время имеет Earnings ESP +15,27% и рейтинг Zacks 3. Консенсус-прогноз по квартальной выручке Celsius Holdings составляет 639,2 миллиона долларов, что указывает на рост на 92,4% по сравнению с показателем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года.

Консенсус-прогноз по EPS Celsius Holdings на предстоящий квартал составляет 19 центов, что подразумевает увеличение на 35,7% по сравнению с прошлым годом. CELH продемонстрировал сюрприз по прибыли на уровне примерно 42,9% в среднем за последние четыре квартала.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычи сигналы, сигнализирующие о покупке на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к пружинному росту

Большинство акций в этом отчете находятся вне внимания Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранней стадии. Хотя не все рекомендации могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод