При выходе хороших данных в Европе и США можно ожидать улучшения ситуации на российском рынке после праздничных выходных

В четверг российский фондовый рынок, испытав турбулентность при невысокой активности игроков, вновь завершил день в "красной зоне" . Индекс ММВБ потерял в значении 0.25%,показав на закрытии основной торговой сессии 1 442.71 пунктов. Ключевые фондовые индексы США отразили желание инвесторов сократить риски. Индекс S&P 500 ослаб на 0.77% до 1 291.57 пунктов. Индекс DJIA понизился на 0.47% до 13 206.59 пунктов. Потери индекса NASDAQ Composite (3 024.30 пунктов, -1.16%) превысили 1 процентный пункт. После обновления индексами годовых максимумов в сознание инвесторов вернулось стремление обезопасить себя от резкого понижения стоимости их портфелей в преддверии ключевого отчета по американскому рынку труда. Хоть заявки на получение пособий по безработице и оказались значительно лучше экспертов, в памяти все еще были свежи разочаровывающие детали опубликованного в среду отчета по количеству созданных рабочих мест в частном секторе от ADP. К тому же слабым оказался компонент занятости в вышедшем также слабом (минимум за последние полгода) индексе деловой активности в сфере услуг. Низкий иммунитет фондовый рынок США в рамках завершившейся сессии проявил к проблемам Европы. Глава ЕЦБ Марио Драги не стал подтверждать призрачные надежды на скорое проведение нового LTRO, усугубив негативную рыночную конъюнктуру упоминанием о том, что понижение процентной ставки не входило в список обсуждаемых тем на заседании ЕЦБ. Влияние LTRO, по его мнению, еще только предстоит оценить, в то время как позитивный импульс могут придать действия политиков, которые могут быть более амбициозными. На рынке американских государственных обязательств не произошло резких движений - "тайм-аут" привел к сохранению доходности десятилетних US Treasuries на уровне в 1.93% и шагу на 1 базисных пункт в разном направлении двухлетних (с 0.26% до 0.25%) и тридцатилетних (с 3.11% до 3.12%) бумаг. Внешний фон перед открытием российского рынка акций умеренно-негативный. Азиатские фондовые индексы преимущественно понижаются, отыгрывая итоги заседания ЕЦБ и смешанную статистику из США. Дополнительную неопределенность привнесли вышедший лучше прогнозов индекс деловой активности в сфере услуг в Китае и понижение Резервным банком Австралии прогноза по увеличению ВВП на этот год с 3.5% до 3%. Индекс Shanghai Composite (+0.1%) сохраняет позиции выше нуля, индекс Hang Seng теряет 0.73%. Торги в Японии не проводятся в связи с национальным праздником. Фьючерс на американский S&P 500 (-0.05%) испытывает притяжение нейтральной отметки. На валютном рынке сохраняется статус-кво. USD index (79.28 -0.02%) Укрепление американской валюты к концу предыдущего дня практически полностью исчерпало себя. В пятницу валютные трейдеры не спешат предпринимать активных действий. Котировки пары EUR/USD (1.3154) после вчерашних заявлений Марио Драги протестировали уровень в 1.31, который смог отразить давление продавцов и вернуть их на исходные позиции. Цены на нефть продолжают придерживаться понижательной траектории. Котировки смеси brent накануне не удержались выше недавних локальных минимумах после упоминания главы ЕЦБ о наличии понижательных рисков для экономики еврозоны и углубления коррекционной динамики на американском фондовом рынке. В пятницу утром цены на brent консолидируются ниже локального сопротивления в $116.2/барр. Российский фондовый рынок в пятницу сохранит потенциал обновления многомесячных минимумов. После открытия с разрывом вниз порядка 0.1% оптимистам останется уповать только на снятие локальной перепроданности, поскольку информационных поводов для покупок может так и не возникнуть до выхода данных по американскому рынку труда. Запланированные до этого данные по деловой активности в сфере услуг в еврозоне могут оказаться столь же разочаровывающими, как и опубликованные до этого PMI в производственном секторе. Что же касается непосредственно данных по NPF, то многие не ждут чудес, полагая, что сильные данные в начале года были обусловлены в большей степени теплой погодой, нежели резким улучшением ситуации в экономике. Если фактические данные не подтвердят этот скептичный настрой, тогда можно будет ожидать восстановления активности покупателей и создания предпосылок для улучшения ситуации на российском фондовом рынке после праздничных выходных. Сопротивлением по индексу ММВБ будет служить зона в 1452-1455 пунктов, поддержками - 1440 и 1420 пунктов. Сегодня в 12:00 будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг в еврозоне, в 13:00 - данные по розничным продажам, в 16:30 - данные по американскому рынку труда: изменение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и изменение уровня безработицы.