Предварительные результаты Constellation Brands за первый квартал: указывают ли тренды на превышение ожиданий?
Constellation Brands, Inc. STZ планирует представить результаты первого квартала финансового года 2026 1 июля 2025 года. Ожидается, что крупный производитель алкогольных напитков зафиксирует снижение как выручки, так и прибыли в отчетном квартале. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли компании за первый квартал составляет $3.34 на акцию, что указывает на снижение на 6.4% по сравнению с фактическими данными за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз снизился на 1.5% за последние семь дней. Консенсус-прогноз по выручке составил $2.6 миллиарда, что указывает на снижение на 3.5% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. (Смотрите Календарь прибыли Zacks, чтобы быть в курсе новостей, влияющих на рынок.) В последнем отчетном квартале алкогольный гигант продемонстрировал негативный сюрприз по прибыли в размере 15.4%. Его чистая прибыль в среднем превысила прогнозы на 5.2% за последние четыре квартала.
Модель Zacks для акций STZ
Наша проверенная модель не может однозначно предсказать превышение прибыли для Constellation Brands на этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает вероятность превышения прибыли. Но это не тот случай. Вы можете найти лучшие акции до их отчетов с помощью нашего фильтра Earnings ESP. У Constellation Brands Earnings ESP составляет -1.64% и ранг Zacks #3.
Ключевые факторы, которые следует учитывать перед результатами Q1 STZ
Сегмент пива Constellation Brands остается устойчивым, с минимальным влиянием более широких экономических условий. Ожидается, что пивной бизнес компании извлек выгоду из мер по сокращению затрат и инициатив по повышению эффективности. STZ готов к продолжению роста своего пивного портфеля, движимого такими брендами, как Modelo Especial, Corona Extra, Pacifico и Modelo Chelada. Стратегия премиализации сегмента пива, включая ароматизированные пива и сэлтцеры, вероятно, способствовала увеличению выручки в первом квартале финансового года.
Бизнес по производству вин и спиртных напитков компании вернулся к росту в четвертом квартале финансового года 2025. Ожидается, что продажи в отчетном квартале извлекут выгоду от увеличения объемов отгрузки. Рост продаж, вероятно, будет поддержан контрактными выплатами дистрибьюторам, благоприятным ассортиментом продукции и ростом объемов в оптовом бизнесе США, а также увеличением международных объемов, в первую очередь благодаря Канаде.
Стратегия премиализации Constellation Brands и расширение мощностей в Мексике развиваются успешно. Сегмент пива испытывает приросты от премиализации, вызванные ростом в традиционных и ароматизированных категориях, включая сэлтцеры, ароматизированные пива, готовые спиртные напитки и ароматизированные солодовые напитки. Компания также инвестирует в свои Power Brands через инновации и использование приоритетных потребительских трендов с успешными продуктами. Ожидается, что результаты этих усилий поддержат выручку в первом квартале финансового года.
Тем не менее, Constellation Brands продолжает сталкиваться с инфляционными давлениями, поскольку более высокие затраты на упаковку и сырье оказывают давление на маржу. Увеличенные амортизационные и операционные расходы, связанные с расширением мощностей пивоварен, продолжают создавать затруднения.
Компания работает в жестких условиях, характеризующихся осторожными потребительскими расходами и постоянным поиском ценности, что может ослабить спрос. Потенциальные изменения тарифов и более широкие макроэкономические изменения могут еще больше усложнить прибыльность. Ожидается, что эти трудности повлияли на маржу компании в отчетном квартале.
Картина оценки акций STZ
С точки зрения оценки, Constellation Brands предлагает привлекательную возможность, торгуясь с дисконтом по сравнению с историческими и отраслевыми показателями. С прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль за 12 месяцев 12.38X, что ниже пятилетнего максимума 23.57X и среднего значения по отрасли Beverages - Alcohol 15.27X, акции предлагают compelling value для инвесторов, ищущих экспозицию в сфере алкогольных напитков.
Недавние рыночные движения показывают, что акции STZ потеряли 37.1% за последний год по сравнению с падением на 8.8% в отрасли.
Акции с благоприятным сочетанием
Вот несколько компаний, которые, согласно нашей модели, имеют правильное сочетание элементов для превышения прибыли на этот раз:
Mondelez International MDLZ в настоящее время имеет Earnings ESP +4.04% и ранг Zacks 2. Ожидается, что компания зафиксирует рост выручки, когда она опубликует результаты второго квартала 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks по квартальной выручке составляет $8.9 миллиарда, что указывает на рост на 6.1% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.
Консенсус-прогноз Zacks по квартальной прибыли снизился на 67 центов на акцию за последние семь дней. Консенсус-прогноз для прибыли MDLZ указывает на снижение на 22.1% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. MDLZ продемонстрировала сюрприз по прибыли в 9.8% в среднем за последние четыре квартала.
Primo Brands Corporation PRMB в настоящее время имеет Earnings ESP +5.14% и ранг Zacks 3. Ожидается, что компания зафиксирует рост выручки и прибыли, когда она опубликует результаты второго квартала 2025 года. Консенсус-прогноз по квартальной прибыли PRMB снизился на одну цент за последние семь дней до 44 центов на акцию. Консенсус-прогноз указывает на рост на 69.2% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.
Консенсус-прогноз по квартальной выручке PRMB составляет $1.8 миллиарда, что предполагает рост на 277.6% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Primo Brands продемонстрировала сюрприз по прибыли в 3.5% в среднем за последние четыре квартала.
Corteva CTVA в настоящее время имеет Earnings ESP +3.22% и ранг Zacks 3. Ожидается, что компания зафиксирует рост выручки и прибыли, когда она опубликует результаты второго квартала 2025 года. Консенсус-прогноз по квартальной прибыли CTVA остался без изменений за последние 30 дней на уровне $1.92 на акцию. Консенсус-прогноз для прибыли указывает на рост на 4.9% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.
Консенсус-прогноз по квартальной выручке Corteva составляет $6.3 миллиарда, что предполагает рост на 2.3% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. CTVA продемонстрировала негативный сюрприз по прибыли в 7.2% в среднем за последние четыре квартала.
Zacks называет акцию #1 в полупроводниковом секторе
Она всего лишь 1/9,000 часть размера NVIDIA, которая подскочила более чем на +800% с тех пор, как мы ее рекомендовали. NVIDIA все еще сильна, но наша новая лучшая акция в сфере чипов имеет гораздо больше пространства для роста.
С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Глобальное производство полупроводников, как ожидается, вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод