Предварительные отчеты о доходах Snap-on перед III кварталом показывают положительные тренды: что нас ждет?

Snap-on Incorporated SNA, скорее всего, столкнется с падением чистой прибыли, когда 16 октября, до открытия фондовых торгов, отчитается о доходах за третий квартал 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks по выручке составляет 1,16 миллиарда долларов, что указывает на рост на 0,8% по сравнению с уровнем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года. Консенсус-прогноз по квартальным доходам за последние 30 дней остался неизменным на уровне 4,58 доллара на акцию, но указывает на снижение на 2,6% по сравнению с фактическими данными за аналогичный квартал прошлого года. Компания имеет отрицательный средний сюрприз по доходам за последние четыре квартала в размере 0,2%. В последнем отчетном квартале был зафиксирован сюрприз по доходам в размере 2,4%.

Ключевые факторы, вероятно, повлияют на результаты SNA за третий квартал. Snap-on укрепляет свою бизнес-модель через инициативы, которые повышают создание ценности в области безопасности, качества обслуживания, удовлетворенности клиентов и инноваций. Стратегический план роста компании включает расширение сети франшиз, углубление отношений с владельцами автосервисов и увеличение присутствия на развивающихся рынках. Фокус компании на Быстрых Непрерывных Улучшениях, процессе, направленном на повышение эффективности, контроль затрат и улучшение организационной производительности, является обнадеживающим. Инновационный портфель SNA остается сильным, с продолжающимися инвестициями в разработку продуктов и глобальное расширение бренда.

На последнем отчетном звонке менеджмент оставался оптимистичным относительно силы сектора автосервиса, поддерживаемого ростом домохозяйственных расходов на обслуживание автомобилей, увеличением объемов ремонта и стабильным ростом заработной платы техников. Компания также сосредоточена на критически важных отраслях и секторах, таких как природные ресурсы, авиация, военное дело и тяжелый транспорт, где цена ошибки высока. SNA считает, что у критически важных отраслей впереди много возможностей.

Сегмент Repair Systems & Information Group продолжает расширять свое присутствие в дилерских центрах OEM и независимых автосервисах, используя растущую потребность в современных диагностических и ремонтных данных. Мы оцениваем рост выручки для Repair Systems & Information Group на уровне 5% год к году за третий финансовый квартал.

Сегмент Tools Group также сосредоточен на инновациях в продукции, гибком производстве и адаптированных усилиях по продаже, соответствующих предпочтениям техников. Tools Group показал признаки восстановления во втором финансовом квартале, поддерживаемый растущим спросом в США, который, как ожидается, продолжился в третьем финансовом квартале. Эти результаты указывают на наращивание импульса в сегменте и ранние признаки стабилизации после предыдущей слабости. Мы оцениваем снижение выручки для Tools Group на уровне 1% за третий финансовый квартал.

В критически важных отраслях растущее значение крутящего момента, подчеркнутое успехом таких инструментов, как CTM550, подчеркивает лидерство Snap-on в обеспечении безопасности, точности и эффективности. Эти объединенные силы, как ожидается, способствовали росту продаж и прибыльности компании в третьем финансовом квартале.

Несмотря на такие сильные стороны, Snap-on сталкивается с несколькими внешними вызовами. Макроэкономические проблемы, географические давления в критически важных отраслях и геополитические потрясения, вероятно, оказали давление на результаты компании в квартале, который будет отчитан. Она сталкивается с постоянной инфляцией затрат из-за роста цен на сырье и операционных расходов, что создает риск для прибыльности. Компания также не полностью защищена от негативного влияния тарифов.

Snap-on продолжает сталкиваться с макроэкономическими проблемами, особенно в сегменте Commercial & Industrial (C&I) Group, где геополитические напряженности и экономические потрясения в Европе и Азии, особенно в Китае, оказали давление на производительность. Наша модель ожидает, что продажи C&I Group снизятся на 2,5% по сравнению с прошлым годом в третьем финансовом квартале.

Что предсказывает модель Zacks для SNA. Наша проверенная модель не дает однозначного прогноза по превышению доходов для Snap-on в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) увеличивает шансы на превышение доходов. Но это не так в данном случае. Вы можете обнаружить лучшие акции до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Snap-on имеет Earnings ESP на уровне 0,00% и рейтинг Zacks #3.

Картинка оценки акций SNA. С точки зрения оценки, Snap-on предлагает привлекательную возможность, торгуясь со скидкой по сравнению с историческими уровнями и почти на уровне отраслевых показателей. С прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль на уровне 17,15X, что ниже пятилетнего максимума 18,63X и близко к среднему значению по отрасли Tools - Handheld в 17X, акции предлагают привлекательную ценность для инвесторов, ищущих экспозицию к этому сектору.

Недавние рыночные движения показывают, что акции SNA выросли на 4,5% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли на 5,9%.

Акции, готовые превзойти прогнозы по доходам. Вот несколько компаний, которые, согласно нашей модели, имеют правильное сочетание элементов для превышения прогнозов по доходам:

Carnival Corp. CCL в настоящее время имеет Earnings ESP +7,13% и рейтинг Zacks #1. CCL, скорее всего, продемонстрирует рост как верхней, так и нижней линии, когда отчитается о результатах за четвертый квартал финансового 2025 года. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз по квартальной выручке составляет 6,34 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 6,8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз по доходам CCL за четвертый финансовый квартал составляет 23 цента на акцию, что предполагает рост на 64,3% по сравнению с фактическими данными за аналогичный квартал прошлого года. Консенсус-прогноз вырос на 15% за последние 30 дней.

Boyd Gaming BYD в настоящее время имеет Earnings ESP +4,25% и рейтинг Zacks #2. BYD, скорее всего, продемонстрирует снижение верхней линии, когда отчитается о результатах за третий квартал 2025 года. Консенсус-прогноз по квартальной выручке составляет 857,8 миллиона долларов, что указывает на снижение на 10,8% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Консенсус-прогноз по доходам Boyd Gaming за третий квартал составляет 1,54 доллара за акцию, что предполагает рост на 1,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз остался неизменным за последние 30 дней.

Ralph Lauren Corporation RL в настоящее время имеет Earnings ESP +4,99% и рейтинг Zacks #2. RL, скорее всего, продемонстрирует рост как верхней, так и нижней линии, когда отчитается о результатах за второй квартал финансового 2026 года. Консенсус-прогноз по квартальной выручке составляет 1,9 миллиарда долларов, что указывает на рост на 8,5% по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года.

Консенсус-прогноз по доходам Ralph Lauren за второй финансовый квартал составляет 3,34 доллара за акцию, что предполагает рост на 31,5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз увеличился на 1,8% за последние 30 дней.

Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, которая, вероятно, "по крайней мере удвоится". Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения денег – и директор исследований Шераз Мян считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод