Предторговая сессия: Экспортно-импортная ценовая динамика ...
Экспортно-импортная ценовая динамика в декабре опубликована сегодня утром. Экспортные цены выросли в среднем на 0,4%, а без учёта сельхозпродукции на 0,3% после поскока на 0,9% (по пересмотренным данным) месяцем ранее. При этом стоимость импортных товаров сохранилась на уровне предыдущего месяца, а без учёта нефтепродуктов повысилась на аналогичные 0,3% после повышения на 0,7% в ноябре. В целом можно констатировать замедление инфляционной динамики в экспортно-импортных ценах, что, безусловно, будет позитивно воспринято рынком.
Кроме того, обнародован дефицит внешнеторгового баланса США за ноябрь. Стоимость импорта превысила экспорт на $63,1 млрд., что выше прогноза экономистов. Таким образом, дыра во внешнеторговом балансе США увеличилась в ноябре на 9,3% по сравнению с октябрём. Нынешняя величина дефицита оказалась максимальной с сентября 2006-го года. Импорт в предпоследнем месяце года увеличился в денежном выражении на 3%, в то время как экспорт прибавил лишь 0,4%. Основную вину за это аналитики относят за счёт взлёта нефтяных цен. Так средняя цена барреля нефти в ноябре увеличилась на $7,16 по сравнению с предыдущим месяцем. Сравнивая с внешнеторговыми показателями годичной давности, размер дефицита увеличился на 8%, при этом экспорт вырос на 13%, а импорт на 11%. Разумеется, такие внешнеторговые свидетельства не смогут оказать поддержку курсу американской валюты.
Среди корпоративных новостей в фокусе внимания находятся следующие:
Второй по величине банк США Bank of America (NYSE:BAC) подтвердил циркулировавшие накануне слухи о вероятной покупке крупнейшей национальной ипотечной компании Countrywide Financial (NYSE:CFC). Объявленная сделка, которая полностью завершится не ранее второго полугодия 2008-го года, оценивается в $4 млрд. Однако акционеры Countrywide не получат наличных, а им предложено обменять имеющиеся акции на бумаги Bank of America по курсу 1 акция CFC на 0,1822 акции BAC. При этом представители Bank of America уточнили, что соглашение о поглощении Countrywide позволит банку сэкономить $670 млн. на налогах. Только в прошлом году Countrywide выдала ипотечных займов на общую сумму в $408 млрд., а всего в её ведении находится около 9 миллионов кредитов стоимостью $1,5 триллиона. Подпрыгнувшие вчера более чем на 50% на слухах о сделки котировки CFC сегодня утром опустились на 10% с лишним. Цена акций BAC, напротив, повысилась более чем на 1%.
Картина масштабных потерь на рынке ипотечных кредитов и их финансовых производных дополнилась известием от инвестиционного банка Merrill Lynch (NYSE:MER), ожидающего роста убытков на этом направлении до астрономической величины в $15 млрд. Тем не менее, котировки акций MER похудевшие за последние три месяца более чем на 25%, на сей раз, прогнулись менее чем на 1%.
Хуже обстоят дела у другого игрока финансового сектора, известного эмитента кредитных карт компании American Express (NYSE:AXP). Утром AMEX сообщила, что потери от не возврата потребительских кредитов в IV-м квартале достигли суммы в $440 млн. Данное известие обвалило котировки AXP почти на 10%.
На 16:32 московского времени фьючерсы на индексы S&P500 и NASDAQ100 торгуются с понижением на 0,61% и 0,56% соответственно, негативный макроэкономический и корпоративный фон даёт о себе знать.