Предстоящие отчеты тяжеловесов в США зададут тон на рынке

Во вторник, 24 января, мировые фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику. В Китае продолжают праздновать Новый год, в связи с чем биржи материкового Китая и Гонконга закрыты, но это не мешает подъему других азиатских фондовых индексов. Торги в Европе и России стартовали скромным ростом.

В понедельник американские индексы зафиксировали уверенный рост. Индекс DJIA вырос на 0,8%, индекс S&P 500 укрепился на 1,2%. Хорошим спросом пользовались акции технологических компаний, индекс Nasdaq Composite прибавил 2,0%. Рынок поддерживают ожидания поднятия процентной ставки ФРС на 25 б. п. на следующей неделе. Однако сохранятся ли такие позитивные настроения до конца недели – это пока вопрос. Ожидаются отчеты тяжеловесов, которые могут подпортить картину, а также выход ключевой статистики по ВВП, расходам и доходам домохозяйств.

Сегодня в ведущих странах мира выйдут предварительные данные по индексам PMI в производственной сфере и в сфере услуг за январь. Также будет опубликован индекс потребительской уверенности от GfK в Германии и индекс бизнес-оптимизма от CBI в Великобритании.

В США перед открытием рынка квартальные отчеты представят Johnson & Johnson, Danaher, Verizon, Raytheon, Union Pacific, Lockheed Martin, General Electric, 3M, Halliburton, а уже после закрытия торгов все внимание на отчетность Microsoft.

По состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи подрастает на 0,5% до 2 195,67 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,8% до 1 006,22 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии демонстрирует минимальный рост на 0,1% до 454,90 пункта. Фьючерс на S&P 500 торгуется с динамикой, близкой к нулевой.

В лидерах роста в составе индекса S&P 500 по итогам понедельника оказались представители индустрии полупроводников AMD (+9,2%), Western Digital (+8,7%), Monolithic (+7,7%), NVIDIA (+7,6%), Qorvo (+6,9%), Qualcomm (+6,6%), а также Tesla (+7,7%).

Акции Salesforce (+3,0%) подорожали после новостей о покупке фондом Elliott Management доли в компании. Бумаги Walt Disney (+2,1%) позитивно отреагировали на сообщения СМИ о том, что международные кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли $2 млрд. Всего шесть кинокартин в истории сумели преодолеть эту отметку.

В лидерах снижения в составе индекса S&P 500 оказались бумаги Xylem (-7,9%) после объявления о покупке Evoqua Water Technologies (+15,2%) за $7,5 млрд. Сделка предполагает премию к рыночной цене Evoqua, что объясняет негативную реакцию на новость со стороны акционеров Xylem и позитивную реакцию со стороны акционеров Evoqua.

Капитализация нефтесервисной компании Baker Hughes (-1,5%) снизилась после публикации квартального отчета, так как компания недотянула до консенсуса по показателям EPS и выручки. Также без особо энтузиазма инвесторы встретили отчетность банка Synchrony Financial (-2,4%).

В Европе из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Continental (+1,4%), Infineon (+1,4%) и Covestro (+1,2%), а сильнее всего снижаются бумаги Heidelbergcement (-1,1%). Из индекса FTSE 100 лидируют Fresnillo (+1,6%), Rolls-Royce (+1,5%) и JD Sports Fashion (+1,5%), тогда как в аутсайдерах акции AstraZeneca (-2,4%).

Российский фондовый рынок торгуется в зеленой зоне в первой половине дня. Почти все ликвидные бумаги первого эшелона фиксируют рост. На момент написания обзора курс доллара составляет 68,7 руб. (-0,3%), а курс евро – 74,70 руб. (-0,3%). Котировки нефти Brent колеблются в диапазоне $88-89 за баррель.

РБК сообщает, что власти планируют упростить доступ инвесторам и компаниям из дружественных стран на российский фондовый рынок. Предполагается улучшить налоговые условия для иностранцев. В планах также развитие выпуска ценных бумаг в российской юрисдикции зарубежными компаниями. Наиболее привлекательным рынок РФ будет для инвесторов из Азии и Ближнего Востока. Банкам из дружественных стран также могут разрешить открывать в РФ свои филиалы, что поможет в привлечении иностранного капитала.

Ретейлер X5 Retail Group (-0,1%) представил операционные результаты за 2022 год. Компания сообщила о росте чистой розничной выручки на 18,3% г/г до 2,6 трлн руб. Выручка цифровых бизнесов поднялась на 46,6% г/г и составила 70,4 млрд руб. Бумаги компании реагируют на представленный отчет довольно скромно.

В лидерах роста торгуются Softline (+3,4%), ао «Мечел» (+2,6%), «Московская биржа» (+2,1%), «ТГК-1» (+1,8%), «Лента» (+1,7%), «Группа Позитив (+1,6%), «Эталон» (+1,3%), «Совкомфлот» (+1,3%), Ozon (+1,3%). Хорошим спросом пользуются золотодобытчики «Полюс» (+2,2%), Polymetal (+1,6%), «Селигдар» (+1,5%). Сильнее прочих снижаются бумаги United Medical Group (-1,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Техническая картина. Индекс МосБиржи. На прошлой неделе индекс предпринял очередную попытку закрепиться выше 2200 пунктов, но снова неудачно. Вместе с этим уровень 2150 пунктов подтверждает свой статус сильного уровня поддержки. Ожидаем, что индекс МосБиржи в ближайшие дни может снова протестировать уровень 2200 пунктов.

Индекс S&P 500. Индекс поднялся до отметки 4000 пунктов, но на этом уровне также проходит SMA 200, что оказывает S&P 500 сильное сопротивление. Не исключаем, что в случае сохранения позитивных настроений, индекс может попробовать дойти до 4050 пунктов или даже 4100 пунктов. Но в случае слабых отчетов компаний вероятен возврат к 3900 пунктов.

Индекс STOXX 600. На текущий момент STOXX 600 торгуется на максимуме с апреля прошлого года. В ближайшее время не исключаем технического отката в район 445 пунктов, так как локально индекс выглядит перекупленным.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками