Предстоящая переоценка американских активов? ETF для реализации прогноза Morgan Stanley
S&P 500 начал ноябрь с волатильных колебаний, отражая свою динамику в предыдущие месяцы. На фоне растущих опасений по поводу пузыря на рынке ИИ и завышенных оценок, Morgan Stanley MS по-прежнему ожидает, что акции США превзойдут глобальных коллег в следующем году и повысила свой прогноз по индексу широкого рынка на конец 2026 года.
Согласно Reuters, MS предпочитает глобальные акции кредитам и государственным облигациям, что поддерживается растущими инвестициями в ИИ и благоприятными политическими условиями. Компания ожидает, что глобальные финансовые рынки войдут в 2026 год в более стабильном состоянии, поскольку большинство неопределенностей, связанных с торговлей, уже исчезли.
Ближе к прогнозам
Как указано в статье Reuters, Morgan Stanley прогнозирует, что S&P 500 поднимется до 7,800 к концу 2026 года, что означает рост примерно на 18% от текущих уровней, поддерживаемый сильным ростом прибыли и повышением производительности за счет внедрения ИИ.
Оптимистичный прогноз компании следует за аналогичным обновлением от UBS. Согласно прогнозам UBS, как упоминает Yahoo Finance, ожидается, что S&P 500 достигнет 7,500 к концу следующего года, поддерживаемый сильной корпоративной прибылью и продолжающейся силой в устойчивом секторе технологий, что дополнительно укрепляет уверенность в продолжающемся импульсе, связанном с ИИ.
Morgan Stanley также предполагает, что акции малых компаний США превзойдут крупные компании, что будет способствовано снижением ставок ФРС. Кроме того, опрос Bank of America показал, что малые и средние предприятия США ожидают более устойчивого 2026 года.
Согласно Reuters, опрос BofA показал, что большинство владельцев малых и средних предприятий в Соединенных Штатах ожидают более сильного года, при этом 74% прогнозируют рост доходов, а почти 60% планируют расширение операций. Кроме того, примерно половина опрошенных владельцев бизнеса ожидает улучшения экономических условий по мере стабилизации тарифной политики и снижения инфляции, многие также предсказывают улучшение динамики цепочки поставок в 2026 году.
ETF для изучения
Ниже мы выделяем фонды, отслеживающие S&P 500, для инвесторов, стремящихся увеличить свою долю и воспользоваться оптимистичным прогнозом для рынков США. Фонды, отслеживающие индекс широкого рынка, могут предложить привлекательные возможности. Такие инвестиции также обеспечивают инвесторов необходимой диверсификацией и помогают снизить риск концентрации в определенных секторах.
Инвесторам может быть нецелесообразно пока сокращать свои вложения в защитные ETF, так как риски волатильности остаются высокими. Инвесторы должны сохранять долгосрочную перспективу и избегать реакции на краткосрочные колебания рынка.
Инвесторы могут рассмотреть Vanguard S&P 500 ETF VOO, SPDR S&P 500 ETF Trust SPY, iShares Core S&P 500 ETF IVV и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF SPYM.
VOO, SPY и IVV являются одними из крупнейших фондов в Соединенных Штатах, при этом VOO имеет наибазу активов в размере 797.04 миллиарда долларов, за ним следуют IVV и SPY с активами в 715.69 миллиарда и 693.04 миллиарда долларов соответственно.
Что касается годовых сборов, SPYM является самым дешевым вариантом, взимая 0.02%, что делает его более подходящим для долгосрочных инвестиций.
С месячным средним объемом торгов около 76.88 миллиона акций, SPY является наиболее ликвидным вариантом, предлагая инвесторам более легкий вход и выход, минимизируя риск значительных колебаний цен, что идеально подходит для активных торговых стратегий. Однако внедрение активной стратегии в текущей ситуации может не быть наиболее эффективным подходом.
ETF с равным весом
Для инвесторов, стремящихся к экспозиции на основе обновленного экономического прогноза с более сбалансированным портфелем и сравнительно более низким уровнем риска, увеличение вложений в индексные фонды с равным весом, отслеживающие широкий рынок, может быть подходящим решением.
Эти фонды предлагают диверсификацию на уровне секторов, присваивая равный вес каждой составной акции, независимо от рыночной капитализации, что снижает риск концентрации. Это делает их актуальным выбором для инвесторов, стремящихся к диверсифицированной экспозиции по секторам.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP, ALPS Equal Sector Weight ETF EQL и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF EQWL являются хорошими вариантами.
Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших ETF-идей
Эксклюзивный фондовый информационный бюллетень Zacks предоставляет практическую информацию, главные новости и анализ, а также высокоэффективные ETF прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.
Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатен!
Получите его сейчас >>
Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод