Предложение по Цене Конвертируемых Старших Облигаций Repay Holdings На Сумму 260,0 Млн Долларов С Погашением В 2029 Году

(RTTNews) - Repay Holdings Corp. (RPAY) сообщила, что разместила конвертируемые облигации с погашением в 2029 году на общую сумму $260,0 млн. В качестве основного долга.

Компания предоставила первоначальным покупателям Конвертируемых облигаций опцион на приобретение дополнительной общей основной суммы Конвертируемых облигаций на сумму до 27,5 миллионов долларов США для погашения в течение 13-дневного периода, начинающегося с первого дня выпуска Конвертируемых облигаций и включающего первый день выпуска Конвертируемых облигаций. Ожидается, что размещение завершится 8 июля 2024 года в соответствии с обычными условиями закрытия.

Компания ожидает, что совокупная чистая выручка от размещения составит приблизительно 252,4 миллиона долларов после вычета скидок и комиссионных для первоначальных покупателей и предполагаемых расходов на размещение, подлежащих оплате компанией.

Компания планирует использовать приблизительно 35,4 миллиона долларов чистой выручки от размещения для оплаты расходов по ограниченным транзакциям до востребования, а оставшуюся часть чистой выручки от размещения использовать для приобретения части своих находящихся в обращении конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году, а также обыкновенных акций класса А и других ценных бумаг Компании. для общекорпоративных целей.

Конвертируемые облигации будут являться приоритетными необеспеченными обязательствами Компании, по которым будут начисляться проценты в размере 2,875% годовых, выплачиваемые раз в полгода 15 января и 15 июля каждого года, начиная с 15 января 2025 года. Срок погашения конвертируемых облигаций наступит 15 июля 2029 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод