Предложение John Bean (JBT) Marel получило одобрение Исландского регулирующего органа

Корпорация John Bean Technologies Corporation JBT объявила, что финансовый регулятор Исландии одобрил документ о предложении и проспект эмиссии, связанные с ее предложением о добровольном поглощении Marel. После этого компания JBT официально представит предложение о добровольном поглощении для приобретения всех акций Marel.

В соответствии с функцией пропорционального распределения, акционеры Marel смогут выбирать способ оплаты своих акций. В обмен на каждую акцию Marel они могут получить либо все денежные средства (3,60 евро за акцию), либо 0,0407 акций JBT. Они также могут выбрать и то, и другое (1,26 евро наличными и 0,0265 акций JBT). Предложение вступает в силу с 24 июня 2024 года и истекает 2 сентября 2024 года.

Компания Marel со штаб-квартирой в Исландии является международной компанией по переработке пищевых продуктов. Она производит оборудование и предоставляет другие услуги для птицеводческой, мясной и рыбной промышленности. Джон Бин сделал Marel первое предложение по цене 3,15 евро за акцию в ноябре 2023 года, которое впоследствии было увеличено до 3,40 евро за акцию в декабре 2023 года. 19 января 2024 года JBT объявила, что сделала обновленное предложение о приобретении находящихся в обращении обыкновенных акций Marel по цене 3,60 евро за акцию.

В апреле 2024 года JBT и Marel подписали окончательное соглашение о сделке, касающееся предложения о добровольном поглощении. Оно также было одобрено советами директоров обеих компаний.

Предлагаемое слияние объединит две известные компании с дополняющими друг друга портфелями продуктов, известными брендами и передовыми технологиями. Ожидается, что объединенная компания, которая, как ожидается, получит название JBT Marel Corporation, станет ведущим и диверсифицированным мировым поставщиком технологических решений в области продуктов питания и напитков. При условии получения соответствующих разрешений, в дополнение к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже, компания получит вторичный листинг на Nasdaq Iceland.

Исходя из принципа пропорциональности и согласованной базовой цены акций John Bean в размере 96,25 долларов США за акцию, ожидается, что окончательная сумма компенсации составит 65% акций и 35% денежных средств. Акционеры Marel получат 950 миллионов евро наличными и будут владеть примерно 38% акций объединенной компании.

Годовая выручка объединенной компании, вероятно, составит 3,5 миллиарда долларов, а скорректированная рентабельность по EBITDA составит около 16%.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу 2024 года после прохождения процедур согласования с регулирующими органами, в том числе в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства и законодательства о конкуренции. Ожидается, что в течение трех лет после завершения сделки ожидаемый эффект синергии затрат превысит 125 миллионов долларов, что будет обусловлено повышением эффективности закупок, производства, а также общей и административной деятельности.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод