Практически все акции российского нефтегазового сектора чувствовали себя сегодня лучше рынка

Марина Самохвалова, аналитик ИК КапиталЪ. Позитивное открытие рынка предвосхитил положительный внешний новостной фон. Европейские рынки накануне закрылись в плюсе на 6-9%. Американский рынок в течение торгового дня показывал уверенный рост, несколько скорректировавшись под занавес. Бесспорно основным позитивом послужило снижение ФРС базовой процентной ставки до 1% с 1,5% годовых, что соответствовало ожиданиям рынка. Утром азиатские площадки росли около 6-10%. Нефть WTI торговалась выше $70 за баррель. Таким образом, практически сразу после открытия российские индексы подскочили вверх, продолжая уверенный рост в течение дня. Перед выходом важных макроданных из США рост несколько замедлился, возобновившись после их публикации. Закрытие по индексу РТС произошло на уровне 759 пунктов (+17,8%), ММВБ вырос на 19,46% до 727 пунктов. Драйверами сегодняшнего ралли выступали акции государственных компаний: Сбербанк подорожал на 29,53%, Роснефть (+27,55%), Газпром (+18,12%). К тому же стоит отметить, что практически все акции российского нефтегазового сектора чувствовали себя лучше рынка: ЛУКОЙЛ (+15,02%), Газпром нефть (+17,38%), Сургутнефтегаз (+18,12%). На всеобщей эйфории дорожали и нефтяные фьючерсы на ожиданиях увеличения спроса на топливо и сырье после снижения банковских ставок. К закрытию российских площадок фьючерсы несколько скорректировали свое направление: нефть марки WTI торговалась на уровне $65,8 за баррель. Основным поводом стали данные о сокращении ВВП США в III квартале, вышедшие в 15.30. Важной новостью в секторе стала публикация финансовой отчетности Exxon Mobil: крупнейшая в мире нефтяная компания увеличила чистую прибыль в III квартале 2008 г. на 58% благодаря тому, что рекордная стоимость нефти в июле компенсировала некоторое сокращение объемов производства. Прибыль Exxon без учета единовременных расходов и доходов составила $2,59 на акцию, превысив консенсус-прогноз на 18 центов. Открытие европейских площадок произошло в рамках царившего оптимизма: рынки росли, поддерживаемые также положительными корпоративными данными, среди которых можно отметить несколько компаний. Прибыль Unilever, второго по величине производителя продуктов питания и моющих средств в мире, выросла в III квартале 2008 г. на фоне роста цен. Чистая прибыль увеличилась в июле-сентябре на 63% - до 1,64 млрд. евро ($2,16 млрд.), в то время как прогнозы сходились на уровне 1,49 млрд. евро. Чистая прибыль Volkswagen AG в III квартале выросла на 27% благодаря тому, что повышение продаж в России, Китае и Индии компенсировало спад на рынках США и Западной Европы. Чистая прибыль автопроизводителя в июле-сентябре составила 1,21 млрд. евро, результат превысил средний прогноз на уровне 961 млн. евро. Кроме того, компания заявила, что по-прежнему ожидает роста прибыли и продаж по итогам 2008 г. Американская Colgate-Palmolive Co., выпускающая бытовую химию и косметику, увеличила чистую прибыль в III квартале 2008 г. на 19% за счет значительного роста продаж в странах Латинской Америки и подъема цен на свою продукцию. Выручка компании увеличилась на 13% - до $4 млрд., что совпало с прогнозом. Рост выручки был обусловлен как повышением продаж, так и благоприятным обменным курсом. Также стало известно о том, что крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent SA сократил чистый убыток в III квартале из снижения затрат на реструктуризацию. Вышедшие макроданные по региону частично также поддержали игроков. Безработица в Германии в октябре снизилась до 7,5% - минимума за 16 лет, рынок не ожидал изменения этого показателя по сравнению с сентябрьским уровнем - 7,6%. Число безработных сократилось на 26 тыс., тогда как прогнозировали сокращение всего на 10 тыс. Тем не менее, сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в октябре упал до 80,4 пункта - минимального значения с 1985 года. Согласно пересмотренным данным, месяцем ранее значение индикатора составляло 87,5 пункта, а не 87,7 пункта, как сообщалось ранее. Рынок ожидал падения индекса до 86 пунктов. Фьючерсы на американские индексы сегодня днем держались в плюсе, укрепив положение после публикации данных по ВВП США, которые хоть и оказались отрицательными, тем не менее, превысили ожидания. Индексы стран региона также поддержали всеобщую эйфорию, открывшись ростом. ВВП США в III квартале снизился на 0,3% в годовом исчислении, что является максимальным падением с 2001 г. Прогнозировалось, что ВВП в июле-сентябре упадет на 0,5%. Во втором квартале рост ВВП составил 2,8%. Повышение индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, составило 2,9% против ожидавшихся 2,5%. Потребительские расходы в США сократились в III квартале на 3,1% в годовом исчислении, эксперты ожидали в среднем падения этого показателя на 2,4%. Снижение расходов на товары недлительного пользования, в частности, продукты питания и одежду, составило 6,4%. В то же время объявленные данные по безработице в США не были столь позитивными. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось, оставшись на уровне 479 тыс. В то же время ожидалось снижения на 3 тыс. с объявленного ранее уровня - до 475 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 479 тыс., а не 478 тыс., как сообщалось ранее. Число людей, продолжающих получать пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 октября, уменьшилось до 3,715 млн. по сравнению с 3,727 млн. неделей ранее. Завтра в 13.00 будут опубликованы данные о безработице в еврозоне в сентябре, а также предварительные данные об изменении потребительских цен в октябре. В 15.30 выйдут данные о доходах и расходах населения США в сентябре. В 17.00 Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. Среди корпоративных данных ожидаются отчетности Chevron, Eni, Fortis, Goldcorp, Nissan Motor, Sanofi-Aventis за прошедший финансовый квартал.