PPLT предлагает меньшую волатильность, чем SLV, но остается меньшим по размеру.
Ключевые моменты
SLV продемонстрировал значительно более высокую годовую доходность, чем PPLT, но с более крутым пятилетним просадкой.
PPLT имеет более низкую волатильность и бета, что говорит о меньшей чувствительности к широким колебаниям фондового рынка.
SLV намного больше по активам под управлением и имеет немного более низкое соотношение расходов.
Как iShares Silver Trust (NYSEMKT:SLV), так и Abrdn Platinum ETF Trust (NYSEMKT:PPLT) предоставляют инвесторам простой доступ к физическим металлам — серебру и платине соответственно — без необходимости напрямую управлять товарами. Это сравнение подчеркивает их различия в стоимости, риске, доходности и масштабе, чтобы помочь инвесторам понять, какой из них может лучше дополнить портфель, стремящийся к инвестициям в драгоценные металлы.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
Aberdeen Investments
Соотношение расходов
0.50%
0.60%
1-годовая доходность (на 09-01-2026)
164.2%
136.0%
Бета
0.54
0.50
AUM
$41.0 млрд
$2.0 млрд
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. 1-годовая доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SLV немного более доступен с соотношением расходов 0.50% по сравнению с 0.60% у PPLT; эта разница может иметь значение для инвесторов, ориентированных на стоимость, особенно на длительных периодах владения.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-38.79%
-35.73%
Рост $1,000 за 5 лет
$3,079
$2,068
Что внутри
PPLT отслеживает спотовую цену физической платины, стремясь предоставить экономичный и простой способ получить доступ к платине. Хотя разбивка по секторам и основные активы не раскрываются, фонд имеет долгую историю — 16.0 лет и вырос до $2.0 миллиардов активов под управлением, предоставляя инвесторам прямой доступ к колебаниям цен на платину.
SLV, с другой стороны, отражает цену физического серебра и структурирован как траст, а не как традиционный биржевой инвестиционный фонд. Он значительно больше, с $41.0 миллиардов активов под управлением, и также не раскрывает разбивку по секторам или отдельные активы, сосредоточившись исключительно на производительности цен на серебро.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Резкий рост цен на серебро в последние недели привлек новое внимание к рынку драгоценных металлов. Один из металлов, который часто игнорируется, — это платина, металл, который редче золота и востребован в промышленности.
К счастью, PPLT позволяет инвесторам инвестировать в этот драгоценный металл, не обладая физическим веществом. Поскольку цены на такие фонды, как SPDR Gold Shares, выросли, инвесторы обратились к SLV.
Теперь, когда цены на серебро резко выросли на фоне обострения макроэкономических проблем, следующий фокус инвесторов может сместиться на платину.
Более того, меньший размер и низкая ликвидность PPLT делают его одним из ETF для драгоценных металлов, который может сыграть на руку своим инвесторам. Когда спрос на инвестиции с низкой ликвидностью внезапно возрастает, цены могут быстро взлетать. Кроме того, платина продается по гораздо более низкой цене, чем золото, несмотря на то, что она редче.
Это условие может увеличить волатильность, так как все больше инвесторов стремится переместить средства в инвестиции, связанные с рынком драгоценных металлов.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Фонд, торгующийся на бирже, содержащий корзину активов, таких как акции или товары.
Траст (структура ETF-траста): Юридическая структура, удерживающая активы, такие как физический металл, от имени акционеров фонда.
Соотношение расходов: Годовые операционные расходы фонда, выраженные в процентах от средних активов фонда.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или управляющий контролирует.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с эталонным индексом, часто S&P 500.
Максимальная просадка: Наибольшее снижение стоимости инвестиции от пика до минимума за определенный период.
Общая доходность: Результативность инвестиций, включая изменения цен плюс любой доход, при условии, что все выплаты реинвестированы.
Волатильность: Степень, в которой цена инвестиции колеблется вверх и вниз со временем.
Спотовая цена: Текущая рыночная цена для немедленного расчета товара или ценной бумаги.
Доступ к физическим металлам: Инвестиция, которая отслеживает цену фактических, хранящихся металлов, а не горнодобывающих компаний или производных.
Эмитент: Финансовое учреждение, которое создает, управляет и продает ETF или аналогичный инвестиционный продукт.
Эталонный индекс: Стандарт, такой как S&P 500, используемый для сравнения производительности или риска инвестиции.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955%* — это превосходство на рынке по сравнению с 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 20 января 2026 года.
У Уилла Хили есть акции SPDR Gold Shares. У The Motley Fool нет акций ни в одной из упомянутых компаний. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод